К 15:17 МСК индекс ММВБ – 1955,64 п. (-0,26%), а РТС – 1039,68 п. (-0,44%). К середине дня российский рынок оказался в минусе на средних объёмах. Негативной новостью дня стало сообщение АФК Система (MCX:AFKS) (-1,68%) о том, что компания объявила технический дефолт из-за ареста активов по иску Роснефти (MCX:ROSN). Бумаги Мостотрест (MCX:MSTT) (-8,26%) торговались первый день без дивидендов. Кроме того, в лидерах и аутсайдерах дня оказались: РусАл (MCX:RUALRDR) (+4,98%), ММК (MCX:MAGN) (+2,57%), Кузбасская топливная компания (+1,69%), Аптеки 36и6 (MCX:APTK) (+1,6%), а также Россети (MCX:RSTI) (-2,57%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-2,4%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,93%), Дикси (MCX:DIXY) (-1,87%).
Если говорить о секторах, то бумаги металлургов демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне небольшого ослабления рубля, а вот нефтяники дружно торговались в минусе, поскольку на рынке не верят в дальнейший рост котировок нефти. ММК также отчитался о том, что производство стали в II квартале выросло на 4%. Нерезиденты пока скептически относятся к российским активам. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 12 июля, фонды, инвестирующие в российские бумаги, зарегистрировали отток в размере $25,1 млн по сравнению с оттоком в $29,4 млн неделей ранее.
Рубль слабел в первой половине дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2900 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,21%, недельная – до 9,23%, а месячная снизилась до 9,23%. В 16-ом выпуске комментария Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки говорится о том, что инфляционные ожидания участников финансового рынка оставались вблизи целевого уровня ЦБ РФ.
Ожидания по ставке на конец года почти не изменились, а ослабление рубля было вызвано негативными внешними факторами и сокращением спроса иностранных инвесторов на российские активы. Ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 28 июля. Текущая ситуация говорит о том, что с большой вероятностью параметры денежной политики останутся без изменений. Резкое ускорение инфляции в июне немного ухудшает перспективы достижения целевого уровня до конца года. К 15:17 МСК USD/RUB – 59,26 (+0,29%), EUR/RUB – 67,93 (+0,27%).
Европейские рынки приостановили свой рост. Инфляция в еврозоне, по уточнённым данным, осталась на уровне 1,3% в июне. Впрочем, в секторе добывающих компаний преобладали покупки на фоне сильной статистики из КНР: Anglo American (LON:AAL) (+2,03%), BHP Billiton (LON:BLT) (+0,91%), Antofagasta (LON:ANTO) PLC (+1,63%). Из корпоративных событий стоит отметить бумаги Telenor, которые подскочили на 8%. Компания отчиталась об убытках меньше ожиданий, а также объявила о планах обратного выкупа акций. К 15:15 МСК DAX – 12613,22 п. (-0,15%), CAC 40 – 5242,86 п. (+0,14%), FTSE 100 –7418,66 п. (+0,55%).
Рост китайского ВВП на 6,9% во II квартале и сильные данные по промышленному производству за июнь обеспечили позитивный фон для контрактов на промышленные металлы. Впрочем, нефть также удерживала плюс на китайской статистике. В июне НПЗ КНР перерабатывали по 11,21 млн бар. нефти в сутки. К 15:15 МСК Brent – $48,92 (+0,02%), WTI – $46,7 (-0,11%), золото – $1234 (+0,53%), медь – $5996,59 (+1,08%), никель – $9635 (+0,63%).
Фьючерс на индекс доллара демонстрировал небольшой рост до 94,95. AUD укреплялся на 0,1% против валюты США, а вот NZD терял до 0,3% относительно американца. К 15:15 МСК EUR/USD – $1,146 (+0,03%), GBP/USD – $1,306 (-0,21%), USD/JPY – 112,41 (-0,06%).
Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в июле до 9,8 с 19,8 в июне. Фьючерс на индекс доллара продолжил терять свои достижения и снизился до 94,92. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе. Российский рынок рискует закрыть день с небольшими потерями. Основными поводами для этого стали новости от АФК Система и слабая вера рынка в дальнейший рост котировок нефти. Кроме того, продолжающийся отток средств нерезидентов тоже не добавляет оптимизма. С другой стороны, техническая картина в среднесрочной перспективе все ещё допускает повышение индекса ММВБ до 2000 пунктов, но сделать это будет сложно на фоне значимых дивидендных отсечек.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер