По итогам торгов 8 сентября индекс ММВБ снизился на 0,15% до 2050,77 пт., а РТС вырос на 0,73% до 1013,11 пт. Большую часть дня российский рынок провёл в минусе, хотя и начинал день с нового рекорда 2063,13 по индексу ММВБ. День мог оказаться совсем уж провальным, если бы не неожиданности с запасами нефти в США, которые подтолкнули котировки вверх. Соответственно, к закрытию регулярной сессии потери по индексу ММВБ были почти полностью ликвидированы. В лидерах в который раз оказываются бумаги «Мечел» (MTLR), которые отыгрывают рост цен на уголь и позитивную отчётность за I полугодие: обыкновенные (+12,75%) и привилегированные (+7,2%). Среди лидеров также оказались: «Распадская» (RASP) (+6,09%), «Интер РАО» (IRAO) (+2,31%), «ЭНЕЛ Россия» (ENRU) (+1,94%), «ПИК» (PIKK) (+1,79%), «Северсталь» (CHMF) (+1,51%). Среди аутсайдеров дня оказались: «Аптеки 36,6» (-3,45%), Polymetal (POLY) (-2,87%), «Система» (-2,62%), «НМТП» (NMTP) (-1,83%), привилегированные «Сбербанк» (SBER) (-1,65%). Нефтегазовый сектор смог ликвидировать часть потерь благодаря взлёту котировок нефти: «Газпром» (GAZP) (-1,14%), «Роснефть» (ROSN) (+0,21%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,78%), «НОВАТЭК» (NVTK) (-0,16%). Из прочего можно отметить совещание президента с ОПК. МЭР ожидает, что при цене на нефть в районе $40 за баррель рост ВВП РФ в 2017 году будет менее 1%.
Торги на американском рынке завершились снижением индексов. Во-первых, ЕЦБ удержался от каких-либо новых шагов. Текущая программа выкупа активов продлится до марта 2017 года с возможностью продления. Естественно, была высказана привычная серия опасений по поводу мировой экономики, «британского выхода» и прочего. Отсутствие новых стимулов в еврозоне привело к укреплению евро и ослаблению доллара, но для американских экспортёров это слабое утешение. Презентация Apple (AAPL) разочаровала не только фанатов компании, но и спекулянтов, которые уронили бумаги на 2,62%. Американские нефтяники, напротив, сыграли рост котировок нефти: Chevron (CVX) (+1,21%), ConocoPhillips (COP) (+4,34%), Transocean (RIG) (+5,54%). В плюсе завершил день банковский сектор: JPM (+0,13%), Citigroup (C) (+0,65%), Bank of America (BAC) (+1,02%). Частично оптимизм в финансовом секторе связан со статистикой. Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 4 тыс. до 259 тыс. В итоге, DJIA снизился на 0,25% до 18479,91 пт., S&P 500 — на 0,22% до 2181,3 пт.
Азиатские рынки торговались разнонаправленно. По данным американской стороны, в С. Корее проведено очередное испытание ядерного оружия. Было зафиксировано землетрясение силой 5,3 балла в районе местности, где обычно проводились такие тесты. Соответственно, вниз ушёл фондовый рынок Ю. Кореи. На этом фоне йена ослабла до 102,1, чем поддержала японские акции. В Китае опубликовали данные по инфляции, которая в августе упала до 1,3% при ожиданиях 1,7%, а за месяц выросла на 0,1% при ожиданиях 0,3%. Соответственно, это позволяет повысить ожидания стимулов от центрального банка. Кстати, цены производителей в августе снизились на 0,8% при ожиданиях снижения на 0,9% и 1,7% в предыдущем месяце. В Гонконге испытывали оптимизм по поводу разрешения китайских властей для страховых компаний вкладывать свои резервы в бумаги, которые торгуются на Гонконгской бирже. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,04% до 16965,76 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,17% до 3090,80.
Нефть накануне резко подорожала. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 2 сентября, коммерческие запасы «чёрного золота» в США сократились на 14,5 млн бар. до 511,4 млн бар. Запасы бензина упали на 4,2 млн бар., а дистиллятов — выросли на 3,4 млн бар. Столь существенный провал образовался за счёт резкого сокращения импорта на 1,8 млн бар. до 7,1 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,7 млн бар. нефти в сутки, или прирост на 2,4% за год, 9,6 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 3,2% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или падение на 0,1% за год. Золото слабо отреагировало на воздержание ЕЦБ, а также ядерные испытания в С. Корее. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 1,2 тонны до 950,62 тонн. Бывший руководитель ФРБ Далласа Р. Фишер выступал на CNBC. По его словам, ФРС пытается монетизировать государственный долг США. Однако эффективность количественных смягчений и низких ставок очень невысокая. По его мнению, главный вопрос сегодня не в том, когда ФРС повысит ставку, а когда власти США начнут вести ответственную фискальную политику. На текущий момент ФРС владеет 35% казначейскими обязательствами со сроком погашения более 5 лет. Это стимулирует низкую ответственность и эффективность чиновников, а экономический эффект от таких мер постепенно сходит на нет. К 9:15 (мск) нефть Brent стоила $49,53 (-0,92%), WTI $47,21 (-0,86%), золото торговалось на уровне $1341,5 (-0,01%), медь — $4630,83 (+0,02%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 94,86. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,128 (+0,17%), USD/JPY — 102,11 (-0,27%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 9:00 (мск) — торговый баланс ФРГ, в 9:45 (мск) — промышленное производство во Франции, в 11:30 (мск) — торговый баланс Великобритании, в 17:00 (мск) — оптовые запасы в США, в 23:30 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. Кроме того, в 14:45 (мск) ожидается выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена. Ситуация перед стартом торгов в России слабо негативная. Геополитические риски на Дальнем Востоке также касаются и Российской Федерации. Нефть торговалась в минусе на азиатской сессии, что также окажет влияние на рубль и российские акции. Фьючерс на S&P 500 (+0,05%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»