По итогам торгов четверга, 14 января, индекс ММВБ снизился 0,24% до 1680,77 пт., а РТС потерял 0,1% до 692,99 пт. Активность на рынке остается средней. В течение дня индекс ММВБ демонстрировал более серьезные потери, но к окончанию торгов нефть смогла подобраться к отметке $31 за баррель, а на Гайдаровском форуме перестали звучать прогнозы апокалипсиса. Министр промышленности Д. Мантуров даже пообещал 20 млрд рублей поддержки автомобилестроителям. Другой позитивной новостью дня стало сообщение о прекращении уголовного дела против В. Евтушенкова, который возглавляет АФК «Система» (+4,7%). Если же говорить о прочих лидерах и аутсайдерах дня, то картина выглядела следующим образом: «РусАл» РДР (RUALR) (+2,41%), Polymetal (POLY) (+1,83%), Сбербанк (SBER) (+1,68%), а также «Распадская» (RASP) (-5,21%), «Акрон» (AKRN) (-5,2%), «Мечел» (MTLR) (-3,08%). Рубль провел вполне спокойный день и даже пытался укрепляться на фоне дефицита рублевой ликвидности. Казначейство РФ разместило 100 млрд рублей на депозитах в банках при общем спросе в 320 млрд рублей.
Американские торги завершились ростом индексов при активной поддержке бумаг энергетиков и здравоохранения. Сектор нефтедобывающих компаний оказался в ситуации сильной перепроданности. Поэтому легкая стабилизация на рынке нефти мгновенно привела к фиксации коротких позиций: сектор энергетики (+4,33%), Chevron (CVX) (+5,03%), Exxon Mobil (XOM) (+4,52%), Transocean (RIG) (+7,76%). Частичной провокацией для рыночного отката стало заявление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда, что текущие цены на нефть могут отложить время достижения целевого уровня инфляции в 2%. Накануне глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен говорил о признаках ухудшения в экономике, которые могут препятствовать планам повышения ставки. Не прошло и дня, а в четверг об этом же сказала статистика через увеличение первичных обращений за пособием по безработице до 284 тыс. на прошлой неделе. Тем не менее, в Goldman Sachs ожидают отскока на 11%, когда участники рынка перестанут поддаваться эмоциям и завершат текущую волну распродаж. При этом двухнедельный RSI также указывает на перепроданность, схожую с ситуацией конца августа прошлого года. Тогда после провала рынок отскочил на 6% в течение трех сессий. Впрочем, на сей раз ситуация может быть иной, поскольку протекает на фоне квартальных отчетов. JPMorgan (+1,48%) сообщил об увеличении прибыли на 10%. После закрытия Intel отчиталась по прибыли выше прогноза, но предупредила о падении спроса на персональные компьютеры. В итоге DJIA вырос на 1,41% до 16379,05, S&P 500 прибавил 1,67% до 1921,84.
Настроения в Азии были нестабильными. Японский рынок начинал день с роста, но затем оказался под давлением благодаря финансовому сектору. К тому же иена продолжает торговаться в диапазоне 117,5-118 за доллар. В Китае рынок продолжает упорно идти вниз. С начала года Shanghai Composite оказался худшим в мире, потеряв около 17%. В пятницу на рынке вновь обсуждают способность властей управлять финансовой ситуацией. Накануне рынок был выведен в плюс в последний час торгов, что связывают с деньгами государства. Однако сил у властей может не хватить. Объем новых кредитов в декабре составил всего 597,8 млрд юаней при ожиданиях 700 млрд юаней. В Индии рынок попытался завершить неделю на позитиве. Основной рост демонстрировали производители программного обеспечения, металлурги и нефтепереработка. Nikkei 225 завершил день падением на 0,62% до 17133,21 пт. К 9:10 (мск) Shanghai Composite снизился на 2,53% до 2931,49.
Иран продолжает выполнять свою часть соглашения по ядерной программе и в ближайшие дни ожидает снятия санкций, что позволит увеличить экспорт нефти. Естественно, никто на данном этапе не желает делиться своей долей и конкуренты из Персидского залива предпочитают соревноваться в дисконтах, что оказывает дальнейшее воздействие на котировки нефти. Сама же нефть стала уже слишком дешевой, чтобы добывать ее в Канаде, Венесуэле, Эквадоре, да и Мексике. Впрочем, Мексика, как всегда, оказалась весьма грамотной в том, что хеджировала значительные объемы по минимальной цене продаж в $49, когда котировки взлетели в середине лета прошлого года. К 9:10 (мск) нефть марки Brent стоила $30,52 (-1,16%), WTI – $31,57 (-1,68%), золото – $1081,1 (+0,7%), медь – $4342,02 (-0,33%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 99,07. Сырьевые валюты торговались от -0,15% в AUD до -0,9% в NZD против валюты США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,088 (+0,14%), USD/JPY – 117,88 (-0,15%).
Следующие события запланированы на пятницу: в 11:00 (мск) – инфляция в Испании, в 13:00 (мск) – торговый баланс еврозоны, в 16:30 (мск) – индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, а также розничные продажи в США, в 17:15 (мск) – промышленное производство в США, в 18:00 (мск) – индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Ситуация на рынках не становится легче. В Азии сохраняется пессимизм на китайском рынке, нефть вновь ушла в минус, а перспективы самой российской экономики остаются туманными. Впрочем, известный инвестор Марк Мебиус полагает, что дешевая нефть заставит российские власти диверсифицировать экономику, что, естественно, приведет к позитивным изменениям. Фьючерс на S&P 500 теряет 0,6%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»