К 15:15 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,48% до 1778,61, а РТС вырос на 0,27% до 829,19. К середине дня российский рынок торговался без особых изменений относительно закрытия накануне на пониженных объемах. Сильный рост котировок нефти привел лишь к укреплению рубля, но не росту бумаг нефтяных компаний. На этом фоне акции металлургов предсказуемо оказались худшими по динамике: «Мечел» (MTLR) (-3,19%), «Северсталь» (CHMF) (-2,05%), НЛМК (NLMK) (-1,58%), ГМК «Норникель» (-1,15%). «Аэрофлот» (+1,18%) демонстрировал рост, хотя заместитель генерального директора по финансам и управлению сетью и доходами «Аэрофлота» (AFLT) Шамиль Курмашов заявил об ожидаемом убытке по МСФО в текущем году. Устойчивость рынка на прошедшей неделе получила обоснование в виде статистики EPFR. На неделе, завершившейся 2 декабря, фонды, инвестирующие в акции РФ, получили чистый приток в размере $105,6 млн. В качестве дополнительного бонуса оптимисты также получили заявление директора сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилла Тремасова о том, что сезонно очищенный ВВП РФ движется плавно вверх начиная с июля.
Рубль отыгрывал свои потери предыдущих дней вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3005 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 2 базисных пункта до 11,38%. Агентство Moody’s улучшило прогноз рейтинга РФ до «стабильного», что также можно упаковать в копилку позитива для рубля. Между тем, ФТС сократила перечисления в бюджет на 29,2% в период января-ноября. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре снизилось на 22,3% до $138,7 млрд. В то же время, в МЭР считают, что курс рубля вряд ли превысит 70 руб. за доллар до конца года. В остальном, укрепление рубля полностью объясняется коррекцией по нефти. К 15:20 (мск) USD/RUB прибавлял 0,05% до 67,545, а EUR/RUB снижался на 0,32% до 73,617.
Разочарование решением ЕЦБ продолжилось и в пятницу. Европейские индексы преимущественно снижались. Впрочем, растущая нефть вытянула за собой и бумаги нефтяных компаний: BP PLC (+1,3%), Shell (+1,2%). Схожую динамику демонстрировали и производители сырья: Anglo American (+2,1%), Glencore (GLEN) (+1,7%). Банки, напротив, торговались в минусе: Deutsche Bank (-0,68%), Barclays (-0,15%), Societe Generale (SOGN) (-1,15%), BNP Paribas (BNPP) (-1,3%). Статистика в пятницу была вполне позитивной. Промышленные заказы в Германии выросли на 1,8% за октябрь. Впрочем, именно это позитивное звучание статистики, как мы и предполагали, помешало ЕЦБ применить более агрессивные меры стимулирования на декабрьском заседании. К 15:15 (мск) DAX находился на уровне 10727,32 (-0,57%), CAC 40 составлял 4705,75 (-0,52%), а FTSE 100 – 6265,54 (-0,15%).
Котировки нефти продолжали расти, пока OPEC проводила заседание министров в Вене. С одной стороны, все участники слухов отрицают факт наличия каких-либо намерений снизить добычу, а с другой, рынок демонстрирует повышенную нервозность. Единственные слухи, которые доходят до прессы и могут быть реальными – это недовольство малых добывающих стран крупнейшими экспортерами. Перед заседанием министр нефти Саудовской Аравии Али Ал-Найми подчеркнул, что глобальный спрос абсорбирует переизбыток и запланированный рост добычи в Иране. Впрочем, все это уже становится похожим на фарс, когда картель перестает быть инструментом обеспечения интересов своих членов. Собственно говоря, авторитет OPEC также находится на уровне аналитической записки Energy Intelligence, поскольку любое решение может быть забыто, когда речь идет о дисциплине. В OPEC и ранее несильно придерживались квот, а в сложившихся условиях каждый выживает так, как может. Вот и российское сельское хозяйство выживает вполне успешно, собрав 102 млн тонн зерновых в текущем году. К 15:15 (мск) Brent стоила $44,31 (+1,07%), WTI – $41,52 (+1,07%), золото – $1060,8 (-0,04%), медь – $4605,47 (+1,36%), палладий – $546,85 (+1,87%), платина – $856,2 (+1,03%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,35% до 98,18. При этом сырьевые валюты торговались без существенных потерь, кроме AUD, слабеющего на 0,2%. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD торговалась на уровне $1,089 (-0,4%), USD/JPY – 122,81 (+0,18%).
Главным событием вечера, безусловно, станут данные по рынку труда в США в 16:30 (мск). Прогноз составляет 200 тыс. новых рабочих мест. Однако еще ADP Services поставила эту цифру под сомнение, поскольку частный сектор создал в ноябре 217 тыс. новых рабочих мест. Вполне очевидно, что сильные данные позволят доллару вернуть часть потерь, а вот слабые способны устроить еще один провал «американца». Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,3%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»