К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,21% до 1791,99, а РТС потерял 0,50% до 852,01. К середине дня российский рынок снижался на средних объемах. В целом, ситуацию можно назвать позитивной, так как нефть выправила утренний минус, а рубль торговался без существенных потерь. Однако неделя важной статистики удерживает участников рынка от активных действий. «Аэрофлот» (AFLT) (+3,75%) получил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев года в размере 1,826 млрд рублей против убытка в 3,563 млрд рублей годом ранее. «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+1,05%) снизил чистую прибыль в III квартале по US GAAP в 2,6 раза до $623 млн. На разных полюсах рынка также расположились: «Аптеки 36 и 6» (+2,57%), Yandex (YNDX) (+1,5%), ММК (MCX:MAGN) (+1,3%), а также «Интер РАО» (IRAO) (-3,35%), «Акрон» (-3,04%), «Уралкалий» (URKA) (-2,13%). Индекс «голубых фишек» торговался в плюсе по сравнению с широким индексом рынка.
Рубль начинал день с ослабления, но затем немного выправил ситуацию вместе с котировками нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3005 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 8 базисных пунктов до 11,64%. Из существенных для рубля событий можно лишь отметить заявления представителей Саудовской Аравии об интересе к агропромышленным проектам в России. Государственный инвестиционный фонд намерен сотрудничать с АФК «Система». Соответственно, это говорит об интересе внешних инвесторов к российской экономике. В остальном, в начале недели привязка к нефти становится основным фактором рынка, так как подпорки в виде налогового периода завершили свое действие на прошлой неделе. Впрочем, после прохождения текущей волатильной пятидневки можно ожидать роста интереса к российской валюте в связи с возможным снижением ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании. К 15:20 мск валютная пара USD/RUB подешевела на 0,31% до 66,274, а EUR/RUB снизилась на 0,47% до 70,082.
Европейские рынки преимущественно подрастали. В лидерах был сектор автомобилестроения: VW (+3,6%), BMW (+2,46%). Бумаги BHP Billiton провалились более чем на 5% из-за иска Бразилии на $5,2 млрд в связи с аварией на совместном с Vale SA предприятии. Бумаги Lufthansa подорожали 2,5% на новостях о прогрессе на переговорах с профсоюзами. И немного статистики. Розничные продажи в Германии снизились за октябрь на 0,4% по сравнению с сентябрем. К 15:20 (мск) DAX составил 11402,9 (+0,97%), CAC40 – 4964,08 (+0,69%), FTSE 100 – 6378,5 (+0,05%).
На текущей неделе основной темой рынка нефти станет встреча министров OPEC 4 декабря. При этом на рынке говорят о том, что Саудовская Аравия способна удивить сменой риторики, а также договоренностями с РФ о возможных мерах поддержки рынка. Кроме того, расширение количественной программы ЕЦБ также идет на пользу нефти, поскольку способно поддержать рост продаж автомобилей в Европе, что мы и наблюдаем в последние два года. Вспомним также и о золоте. Потери в ноябре составляют почти -7,5%, а с начала года почти -9,6%. Однако перспектива повышения ставки ФРС продолжает оказывать давление на желтый металл. Спред между платиной и золотом превышает $220, что, по историческим меркам, является существенной величиной. Кстати, в свете климатического саммита во Франции можно ожидать заявлений от Китая и Индии по поводу стремления к сокращению выбросов, а один из способов это сделать – повышение экологических требований к транспорту, что достижимо через использование катализаторов из металлов платиновой группы. Вполне очевидно, что в период бурного роста такие требования в КНР были весьма мягкими. К 15:20 мск нефть марки Brent стоила $45,42 (+1,25%), WTI – $42,14 (+1,03%), золото – $1056,7 (+0,05%), медь $4544,85 +0,54%, палладий – $546,05 (-0,65%), платина $831,1 (-0,56%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,2% до 100,27. AUD/USD прибавляла 0,3%, а NZD/USD – 0,5%. К 15:20 (мск) EUR/USD $1,058 (-0,14%), USD/JPY – 123,06 (+0,23%). На вечер остается статистика инфляции по Германии в 16:00, затем Чикагский PMI в 17:45 мск и незавершенные сделки по продаже жилья в США в 18:00 (мск). Активность на американском рынке вновь повысится, так как завершилась праздничная неделя и трейдеры вернутся из кратких отпусков.
Однако активные действия будут сдерживаться тем, что основные события на рынке развернутся уже в конце недели, когда выйдет ключевая статистика. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,15%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»