К 15:32 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,56% до 2050,92 пт., а РТС — на 0,53% до 1000,65 пт. К середине дня индекс ММВБ вновь торговался на новых максимумах, а РТС перешагнул уровень в 1000 пунктов. «Роснефть» (ROSN) (+1,2%) и «Сбербанк» (SBER) (+2,48%) обновили свои исторические максимумы. «Сбербанк» отчитался за 8 месяцев по РСБУ и сообщил о трёхкратном росте прибыли до 322,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом год назад. Растут и бумаги компании «Мечел» (MTLR) (+5,18%), которая сильно отчиталась ещё на предыдущей неделе. В лидерах также оказались: «Распадская» (RASP) (+4,31%), «Русгидро» (HYDR) (+3,5%), «Аэрофлот» (AFLT) (+2,88%), «МТС» (MTSS) (+2,81%). Неудачниками дня стали бумаги: «Уралкалий» (URKA) (-1,34%), Московская биржа (-1,13%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-0,72%), «НЛМК» (NLMK) (-0,69%). Кстати, сектор металлургов был одним из худших на фоне укрепляющегося рубля: «ММК» (MAGN) (-0,55%), «РусАл» РДР (RUALRDR) (-0,45%).
Рубль незначительно изменялся относительно основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3065 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 1 базисный пункт до 10,55%. Аукцион Минфина вновь показал высокий интерес к российским долговым бумагам. Спрос на ОФЗ выпуска 26219 (ОФЗ-ПД) составил 14,669 млрд рублей при предложении 5 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 16 сентября 2026 года составила 8,05%. Вполне очевидно, что рынок ОФЗ также подаёт сигналы о том, что инвесторы сильно убеждены в следующем смягчении денежной политики ЦБ РФ уже в сентябре. Положительное сальдо торгового баланса РФ с января по июль сократилось на 45%, но это все ещё профицит. Итак, за семь месяцев года внешняя торговля принесла $57,8 млрд по сравнению с $106,6 годом ранее. К 15:32 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,07% до 64,595, EUR/RUB — на 0,1% до 72,65.
Европейские индексы незначительно изменялись. Однако активность была выше среднего за последний месяц. Сектор энергетики демонстрировал рост: Total SA (TOTF) (+0,85%), ENI SPA (+0,6%), Royal Dutch Shell (+1,42%). Банки, напротив, продолжили снижение: Barclays (BARC) (-0,24%), Deutsche Bank (DBKGn) (-0,23%), Unicredit SPA (-0,7%). Премьер Италии Матео Ренци заявил о том, что Credit SPA всё же может потребоваться дополнительный капитал. Промышленное производство в ФРГ упало за июль на 1,5% при ожиданиях роста на 0,2%, а в годовом выражении сократилось на 1,2%. Между тем, в Великобритании наблюдается обратная картина. За июль промышленное производство выросло на 0,1% при ожиданиях 0,2%, а за год — на 2,1% при ожиданиях роста на 1,9%. К 15:30 (мск) DAX составил 10729,02 (+0,39%), CAC40 — 4539,65 (+0,21%), FTSE 100 — 6828,02 (+0,03%).
К середине европейских торгов нефть вновь торговалась в минусе. Основным поводом для распродаж остаются слабые надежды на договорённости о заморозке объёмов добычи, а также ожидания роста запасов в США. Впрочем, предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ожидают снижения запасов «чёрного золота» в США на 0,1 млн бар. за прошлую неделю. Кроме того, нигерийские военные сообщают об арестах лидеров и боевиков Мстителей дельты Нигера, чьи действия весной привели к сокращению производства нефти. Новости из Анголы, напротив, говорят об успехе повстанцев в нефтяных районах. К 15:30 (мск) контракт нефти Brent составил $47,16 (-0,21%), WTI — $44,72 (-0,25%), золото торговалось на уровне $1353,8 (-0,01%), медь — $4633,03 (+0,60%), никель — $10220 (+1,09%), палладий — $700 (-0,09%). Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 94,83. NZD укреплялся на 0,55% против доллара США, пока AUD и CAD торговались в пределах +/-0,1%. К 15:30 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,124 (-0,04%), GBP/USD — $1,338 (-0,3%), USD/JPY — 101,55 (-0,52%).
Основные макроэкономические события состоятся поздно вечером: в 21:00 (мск) выйдет «Бежевая книга» ФРС, которая предоставит очерки о состоянии американской экономики перед заседанием Комитета по операциям на открытом рынке. Затем в 23:30 (мск) свою статистику по запасам нефти и нефтепродуктов опубликует API. Российский рынок продолжает рост, который сопровождается повышением объёма торгов. В какой-то степени это должно настораживать, так как слабый рост и повышенная активность говорят о том, что желающих продать становится больше. Поэтому в ближайшие дни текущая тенденция может иссякнуть без подпитки реальными поводами. Фьючерс на S&P 500 (-0,15%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»