По итогам торгов 16 февраля индекс ММВБ укрепился на 0,88% до 1753,86, а РТС на 0,19% до 708,61. В качестве позитива для рынка выступила нефть, однако утренний оптимизм был изрядно подорван договоренностями РФ, Саудовской Аравии и примкнувших Катара с Венесуэлой о заморозке добычи. Впрочем, это также означает, что правительство не будет оказывать излишнего давления на добывающие компании. Вот и вице-премьер Аркадий Дворкович обещал, что дополнительные налоги на нефтяную индустрию не будут существовать долго: «Газпром» (GAZP) вырос на 1,81%, «Роснефть» (ROSN) на 2,36%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,86%, «Сургутнефтегаз» (SNGS) потерял 0,91%. Yandex (YNDX) (+6,35%) отчитался о снижении прибыли по US GAAP на 43% в IV квартале 2015 году до 9,7 млрд рубле. Компания также планирует увеличить выручку в 2016 году на 12%-18%. ВТБ (VTBR) (-0,2%) отчитался о прибыли по РСБУ в январе в размере 18 млрд рублей против убытком годом ранее. В остальном, на разных полюсах расположились: «Полюс Золото» (PLZL) (+3,47%), НЛМК (NLMK) (+2,72%), а также НМТП (NMTP) (-3,0%) и МРСК Центра ( -2,23%).
Американские торги завершились ростом индексов. Во-первых, индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка ушел в минус до 16,64 пункта, что явно указывает на спад в регионе. Соответственно, от властей США, в том числе монетарных, могут потребоваться смягчающие действия. Между тем, американские инвесторы верили в банки и влияние крепкого доллара на прибыли розничных сетей. Кстати, банки лишь восстанавливают свои позиции после минимумов за 2,5 лет: JPMorgan вырос на 1,48%, Bank of America (BAC) на 2,43%, Citigroup на 3,6%. Розничные сети также продолжили расти в надеждах на крепкий доллар и его влияние на потребительскую активность: Amazon ушел в плюс на 2,76%, Home Depot на 2,67%. Восстанавливали свои позиции и бумаги IT сектора, которые чуть не затащили индекс NASDAQ в «медвежий» рынок: Apple (AAPL) укрепился на 2,73%, CISCO Systems на 2,91%. На этом фоне индекс «страха» упал на 5,1% до 24,11. Уже ночью президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен говорил о том, что ФРС может понадобиться больше времени на изучение экономической ситуации, чтобы принять следующее решение. Он сомневается, что ФРС сможет достигнуть целевой уровень инфляции в 2% в ближайшее время. В итоге DJIA подорожал на 1,39% до 16196,41, а S&P 500 на 1,65% до 1895,58.
Оптимизм в Азии жил недолго. Китайские инвесторы уже засомневались в удержании высоких темпов роста кредитования. Более того, активное наращивание кредитной массы может оказаться крайне рискованным для экономики. Об этом же предупредило агентство S&P, что чрезмерное увеличение кредита на долю ВВП может привести к снижению рейтинга страны. Проблем не было лишь у бумаг оборонного сектора на фоне нарастания напряженности в районе Корейского полуострова. Японскому рынку вновь мешала иена, которая укрепилась до 113,7 за доллар. Кстати, бумаги Softbank продолжили реагировать на новости о программе обратного выкупа в размере $4,4 млрд. Nikkei 225 завершил день снижением почти на 1,39% до 15831,7. К 9:15 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,56% до 2852,44.
Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что его страна не отдаст свою долю рынка, после того, как вышла из-под санкций. Источники в Ираке также говорят о том, что Багдад готов заморозить добычу или снизить ее, если на это пойдут другие производители нефти. К слову говоря, в январе Ирак увеличил добычу до 4,37 млн барр., что является рекордом и заметно выше 2,4 млн барр., добываемых в начале 2010 года. В Кувейте также выразили готовность присоединиться к решению. Саудиты заявляют, что понадобится около трех месяцев для изучения ситуации. Катар объявил о том, что будет мониторить ситуацию с заморозкой добычи. С российской стороны прозвучала готовность в снижении объемов, если Россия получит гарантии об аналогичных действиях со стороны других производителей. Кстати, в январе РФ также добывала рекордные 10,9 млн барр. в сутки. Министерство нефти Азербайджана заявило о том, что страна является небольшим производителем, и какие-либо ее действия вряд ли будут замечены на рынке. Норвежцы оказались мудрее всех. Они отметили, что обратили внимание на соглашение о заморозке добычи на январском уровне со стороны четырех стран, однако сама Норвегия не принимала участие в переговорах, поскольку в 2016 году ожидает естественное сокращение производства нефти без переговорных усилий. В целом, это означает, что рынок получил нулевое решение, которое вовсе не решает проблему перепроизводства. Соответственно, остаются надежды на естественные причины, о которых говорят норвежцы. Слишком дешевая нефть сокращает инвестиции в добычу, а месторождения имеют тенденцию терять свою производительность. Однако естественные причины пока не работают. Опрос Reuters показал, что аналитики ждут увеличения запасов нефти в США за прошлую неделю на 3,9 млн барр. К 9:15 (мск) Brent подешевела на 0,31% до $32,08, WTI на 0,27% до $28,96, золото на 0,07% до $1207,3, медь на 0,32% до $4507,37, никель на 1,14% до $8245.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 96,78. К 9:15 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,17% до $1,116, USD/JPY потеряла 0,24% до 113,79.
Сегодня в 12:30 (мск) выйдут данные по безработице в Великобритании, в 16:30 (мск) – по новым строительствам и разрешениям на строительство в США, в 17:15 (мск) – по промышленному производству в США. Данные API по запасам нефти в США выйдут после полуночи в Москве. Соглашение между основными производителями нефти оказалось почти бесполезным. Нефть не смогла продолжить рост, соответственно, оптимизм на российском рынке почти не имеет шансов на продолжение. Поэтому в начале дня можно ожидать небольшой просадки по индексам. Фьючерс на S&P 500 упал на 0,2%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»