В среду американский фондовый рынок падал второй день подряд, поскольку слабый прогноз прибыли сети Wal-Mart Stores и пессимистичные экономические отчеты усилили озабоченность инвесторов ухудшением перспектив развития экономики. Доклад ФРС об экономической ситуации в США (Beige Book) показал, что экономика страны росла медленным темпом: темпы роста экономической активности в шести округах из 12 были «сдержанными», а еще в трех – «умеренными». Курс доллара упал: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс доллара относительно корзины из шести ведущих валют, снизился на 0.5%. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 0.9%, во многом за счет падения котировок акций Boeing (BA) и Wal-Mart на 4% и 10% соответственно. Это стало сильнейшим за 27 лет падением акций Wal-Mart, которое сократило рыночную стоимость ритейлера примерно на $22 млрд. Вызвано оно было сокращением прогнозов прибыли в расчете на акцию на 12% на следующий год. Акции JPMorgan упали на 2.5% после того, как банк сообщил о разочаровывающих результатах деятельности в третьем квартале.
В сентябре объем розничных продаж возрос на 0.1% вместо ожидавшихся 0.2% роста, а августовский показатель был пересмотрен вниз до июльского уровня. Индекс оптовых цен в сентябре упал на 0.5% вместо ожидавшегося падения на 0.2%. Данные оказались хуже прогнозов, что дает основания полагать, что инфляция не скоро начнет расти и что ФРС вряд ли повысит процентные ставки в ближайшее время. По данным FedWatch группы Чикагской товарной биржи, рынок оценивает вероятность повышения процентных ставок ФРС в текущем году в 35%. Сегодня выходит квартальная отчетность Goldman Sachs, Citigroup и UnitedHealth Group. Сегодня в 13:30 CET в США выходит индекс потребительских цен за сентябрь, предварительный прогноз негативный. Одновременно станет известно число первичных и повторных заявок на пособия по безработице. А в 15:00 CET Резервный банк Филадельфии обнародует индекс промышленного производства за сентябрь, прогноз негативный. В 15:30 CET президент Резервного банка Нью-Йорка Вильям Дадли примет участие в коллективной дискуссии на тему «ФРС на перекрестке дорог: какое направление выбрать?», которая состоится в Вашингтоне. В 21:30 CET президент Резервного банка Кливленда Лоретта Местер выступит в Нью-Йорке на тему перспектив экономического роста.
Европейский фондовый рынок падает третий день, реагируя на разочаровывающую отчетность американских корпораций и слабые экономические данные из Китая. Евро укрепился к доллару на 0.8%. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.7%. Не улучшили настроение инвесторов и новости о снижении объемов промышленного производства еврозоны на 0.5% в августе, что соответствовало ожиданиям. Сегодня в еврозоне не ожидается выхода важных экономических данных.
Индекс Nikkei сегодня рос на 1.2%, поскольку рынок позитивно отреагировал на возможную отсрочку повышения процентных ставок ФРС по причине выхода слабых экономических данных, указывающих на замедление экономики. Инвесторы приобретали такие «защитные» активы как акции фармацевтических компаний.
Котировки фьючерсов на нефть сегодня падают после незначительного снижения накануне в среду в преддверии выхода в США данных о недельным запасам. Сегодня в 16:00 СЕТ Управление энергетической информацией в США опубликует объемы изменения запасов сырой нефти. Ожидается рост национальных запасов нефти. Рынки также ждут данных о возможном продолжении роста объемов национального производства в США, что окажет понижательное давление на котировки нефти.
Фьючерсы на золото сегодня растут, достигнув накануне максимума с 22 июня благодаря ослаблению доллара, поскольку инвесторы ожидают отсрочки ФРС с повышением процентных ставок.