К 15:00 (мск) индекс ММВБ подорожал на 1,54% до 1762,47, а РТС на 2,57% до 875,51. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на средних объемах.
Индекс ММВБ вернулся к значениям зимнего ралли. Естественно, что причины многообразны, но еще накануне мы отмечали позитивный PMI в обрабатывающих отраслях. Заявления верховных чиновников также отличаются осторожным оптимизмом, хотя в ЦБ пока не ждут роста ВВП в 2016 году. В очередной раз самой волатильной бумагой стали акции «Трансаэро». С7 отказалась от намерения купить обанкротившегося авиаперевозчика. Активно подрастали бумаги «Аэрофлота» (AFLT) (плюс 7,4%), реагируя как на отчетность, так и на перспективы с банкротством «Трансаэро».
В аутсайдерах прописались металлурги, поскольку они реагируют снижением на укрепление рубля: «Мечел» (MTLR) потерял 2,25%, ММК (MAGN) 1,89%, «Северсталь» (CHMF) 1,7% и даже «РусАл» РДР (RUALR) просел на 0,9%, хотя его конкуренты Alcoa и Alumina Refining объявили о сокращении переработки в ближайшие месяцы. В лидерах торгов преобладали компании, чей бизнес преимущественно построен на внутреннем рынке: «М.Видео» прибавил 3,6%, «ПИК» (PIKK) 3,15%, «Русгидро» 2,6%, «Магнит» (MGNT) 1,97%.
Рубль укреплялся к середине торговой сессии. Баррель Brent подешевел до 3110 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно подросла до 11,63%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в очередной раз подтвердила, что альтернативы плавающему курсу рубля нет. При этом она озвучила прогноз ЦБ, что низкие цены на нефть это на долгое время. Прогноз по оттоку капитала был снижен с $80 млрд до чуть более $70 млрд. В отличие от ЦБ, где ждут роста экономики только в 2017 году, в Минфине уже отмечают стабилизацию показателей в IV квартале. Министр финансов Антон Силуанов озвучил прогноз инфляции в 2016 году на уровне 6,4%. Госдолг РФ в 2016 году ожидается в размере 15,6% ВВП. Если же говорить о текущей рыночной ситуации, то рубль демонстрирует готовность к укреплению, что может быть связано с притоком внешних средств. Если инфляция продолжит замедляться, то ЦБ получит возможность снизить ставку, а спекулянты продать ОФЗ подороже. К 15:15 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,56% до 63,31, пара EUR/RUB на 0,83% до 69,482.
Европейские рынки консолидировались. Очередные претензии к Volkswagen со стороны американских властей уронили бумаги германского производителя почти на 5%. UBS AG подешевел на 4%, отложив достижение целевого уровня прибыльности. Банк Standard Chartered (STAN) потерял 6% на новостях о сокращении персонала и планах по докапитализации на 3,3 млрд фунтов стерлингов. Из прочих активных бумаг можно отметить: Glencore (GLEN) (плюс 1,6%), Barclays (минус 1,3%), BP PLC (плюс 0,3%), Tullow Oil (TLW) (плюс 12,4%). К 15:15 (мск) DAX просел на 0,38%, достигнув отметки 10908,8, CAC 40 на 0,13% до 4909,71, FTSE 100 на 0,08% до 6356,76.
Нефть дорожала к середине европейских торгов. Одним из поводов для роста стали участившиеся доклады аналитиков, говорящие о снижении добычи в США. Впрочем, далеко не все поддерживают данную идею. В Goldman Sachs полагают, что снижение добычи в 2016 году не превысит 35 тыс. бар. в сутки, а в конце 2015 года вовсе может сломаться тенденция на сокращение производства, которая наблюдается с апреля. Прогнозы на данные по запасам за прошлую неделю говорят об их росте. Опрос Reuters показал ожидания на уровне 2,7 млн бар., а опрос Bloomberg – 2,25 млн бар. Другим фактором давления на рынок являются ожидания спада потребления. На ухудшение экономической ситуации в Китае указывают данные по объему железнодорожных грузовых перевозок. За 8 месяцев года они упали на 10,1%. Впрочем, председатель КНР товарищ Си Цзиньпин в очередной раз заявил, что для достижения цели к 2020 году создания общества среднего достатка темпы роста экономики должны составлять 6,5% в год. К 15:10 (мск) Brent подорожала на 0,9% до $49,23, WTI на 0,8% до $46,51, золото снизилось на 0,36% до $1131,8, медь подешевела на 0,02%, достигнув отметки $5111,43, палладий просел на 0,31% до $648,3, платина на 0,78% до $970,8.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 97,24. AUD укреплялся на 0,45% против валюты США, а вот NZD слабел на 0,5%. К 15:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,41% до $1,097, пара USD/JPY подросла на 0,12% до 120,89.
Вечер может оказаться столь же спокойным, поскольку из статистики остается лишь данные по объему производственных заказов в США, которые выйдут в 18:00 (мск). Уже после полуночи появится статистика Американского института нефти по запасам. В среду, естественно, в России выходной. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,25%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»