К 15:35 (мск) индекс ММВБ укрепился на 1,29% до 1696,13, а RTS на 1,49% до 849,93. К середине дня российский рынок демонстрировал уверенный рост на средних объемах. Оптимизм можно объяснить стабилизацией нефти выше $50 за баррель Brent, а также ростом российского индекса активности в сфере услуг до 51,6 пунктов. НЛМК (NLMK) сигнализирует о пагубности укрепления рубля для металлургов. Прибыль компании по US GAAP в II квартале, когда укреплялся рубль, упала на 47% до $170 млн. Впрочем, за I полугодие прибыль выросла на 48% до $491 млн. На разных полюсах рынка к середине дня оказались: ПИК (PIKK) (+3,461), «Уралкалий» (URKA) (+3,07%), а также «Русал» РДР (RUALR) (-1,55%) и «Энел Россия» (-1,2%). Бумаги Московской биржи (+2,58%) реагировали на данные по росту объема валютных операций на 42,4% в июле, да и прибыль по МСФО в II квартале выросла на 72,8%. Сбербанк (SBER) выставил на продажу свое подразделение в Словакии. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) подорожал на 1,21%, «Роснефть» (ROSN) на 1,67%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 1,26%, ГМК «Норникель» на 1,54%, «Северсталь» (CHMF) потеряла 0,42%, Сбербанк прибавил 2,13%.
Рубль стабилизировался. Однодневная ставка MosPrime снизилась еще на 5 базисных пунктов до 10,50%. Бурное ослабление рубля в июле вновь поставило вопрос о необходимости аукционов годового РЕПО, которые были отменены 1 июня. Облигационный рынок показывает, что интерес к долговым инструментам, номинированным в рублях, невысокий. Минфин провел аукцион, на котором разместил ОФЗ выпуска 29011. Спрос составил 10,657 млрд при предложении 10 млрд. Разместить ОФЗ удалось лишь на 2,528 млрд при средневзвешенной доходности 14,4%. Облигации будут погашены 29 января 2020 года. Таким образом, можно констатировать тот факт, что рынок испытывает неуверенность в рубле, даже при достаточно высокой доходности ОФЗ. К 15:35 мск USD/RUB -0,37% 62,835, EUR/RUB -0,42% 68,442.
В Европе день насыщен статистикой. Испания удивила темпами восстановления сектора услуг – PMI в сфере услуг оказался почти на рекордном уровне 59,7 пунктов по сравнению с 56,1 в июне. В Германии индекс в сфере услуг подрос лишь до 53,8, а в Италии снизился до 52,0 с 53,4. Розничные продажи в еврозоне вовсе снизились в июне на 0,6%, а за год выросли на 1,2%. Если говорить непосредственно о фондовом рынке, то Societe Generale (SOGN) (+8,5%) сообщил о росте прибыли до максимума с 2007 года. Прочие банки также пользовались спросом: Deutsche Bank укрепился на 0,75%, Barclays на 0,7%, BNP Paribas (BNPP) на 1,2%. Однако лидирующим сектором стали производители сырья на фоне стабилизации котировок сырьевых контрактов: Glencore (GLEN) подскочил на 2,4%, BP PLC на 1,05%, BHP Billiton на 5,0%, Anglo American на 2,7%. К 15:30 (мск) FTSE 100 подорожал на 0,92% до 6748,18, CAC 40 на 1,37% до 5182,42, DAX 30 на 1,27% до 11601,65.
Геополитика может вернуться в число определяющих факторов на рынке нефти. Саудовская Аравия отправила наземные войска в йеменский город Аден, чтобы отбить у хуситов авиабазу. Американские цифры также поддерживают контракты нефти, поскольку запасы в США, по версии API, сократились на 2,4 млн барр. После выхода данных ADP Services, показавших рост числа рабочих мест в частном секторе американской экономики ниже прогнозов, доллар начал терять свои позиции, чем также помогал сырьевому комплексу. К 15:30 (мск) Brent укрепился на 1,08% до $50,53, WTI на 1,01% до $46,2, золото упало на 0,15% до $1089, медь на 0,23% до $5195,21.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 97,85. AUD, CAD, NZD росли от 0,1% до 0,3% относительно валюты США. К 15:30 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,06% до $1,09, USD/JPY потеряла 0,14% до 124,18.
ADP Services сообщила о создании в частном секторе экономики США 185 тыс. новых рабочих мест в июле. Цифра ожидалась на уровне 225 тыс. и выше. Отрицательное сальдо торгового баланса США расширилось до $43,84 млрд с $41,9 млрд в мае. Бумаги Walt Disney просели на 7% на расширенных торгах после публикации квартальной отчетности. После слабых данных ADP Services у инвесторов появилась надежда на ухудшение прочей статистики, которая позволит ФРС «ничего не делать» с ключевой ставкой. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,85%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие брокер»