К 15:20 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,06% до 1617,15, а РТС потерял 1,42% до 871,94. К середине дня российский рынок незначительно снижался на пониженных объемах. Впрочем, если смотреть на долларовый RTS, то снижение уже не выглядит незначительным. Тем не менее, слабеющий рубль удерживает индекс ММВБ от чрезмерных потерь, а некоторые бумаги внутреннего рынка вовсе торгуются в контрнаправлении к рынку, например, «ФСК ЕЭС» (FEES) (+4,3%) и «Россети» (RSTI) (+1,4%). Металлурги традиционно позитивно реагируют на ослабление рубля: НЛМК (NLMK) (+2,59%), ММК (MAGN) (+1,85%), «Северсталь» (CHMF) (+1,3%). По-прежнему слабо торгуются автомобилестроители и строители, так как их результаты значительно зависят от фазы экономического цикла: «Соллерс» (SVAV) просел на 7,1%, ПИК (PIKK) на 3,35%. В минусе также производители драгоценных металлов. «Магнит» (MGNT) повышает свой прогноз на открытие магазинов в текущем году с 1200 до 1350 формата «у дома». «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) снизился на 0,7%, «Роснефть» (ROSN) укрепился на 0,96%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 1,05%, ГМК «Норникель» на 0,13%, Сбербанк (SBER) упал на 0,84%, ВТБ (VTBR) вырос на 0,43%.
Рубль слабел на фоне провала нефти в новую «медвежью» фазу рынка. Однодневная ставка MosPrime осталась без изменений на уровне 11,30%, что говорит о достаточности рублевой ликвидности в системе. При этом нефть уже заигрывает с отметкой $55 за баррель Brent, что превышает 20% падения от максимума текущего года. Впрочем, негативные настроения видны почти по всем сырьевым активам, что рубль не в состоянии игнорировать. Баррель Brent продолжает стоить около 3200–3300 рублей. К 15:21 (мск) пара USD/RUB укрепилась 1,0% до 58,432, EUR/RUB на 0,58% до 63,98.
Корпоративные результаты и статистика остались немногими поводами для движений на европейских площадках. Предварительный общий индекс деловой активности еврозоны снизился в июле до 53,7 с 54,2 в июне. Индекс в сфере услуг упал до 53,8 с 54,4, а в промышленности до 52,2 с 52,5. Наиболее заметно индекс активности в сфере услуг упал во Франции до 52,0 с 54,1. Впрочем, промышленности Франции также не чувствует себя уверенно, если индекс упал до 49,6 с 50,7. Корпоративные результаты демонстрируют разнообразие: химический BASF (-3%) отчитался хуже ожиданий, Vodafone (VOD) (+4,1%) отчитался лучше прогнозов. Сырьевые и нефтяные бумаги, уже традиционно, были худшими на европейских площадках: Glencore (GLEN) (-1,9%), BP PLC (-0,2%), BHP Billiton (-1,2%). Бумаги сырьевой Anglo American (+1,2%) торговались против своих коллег благодаря сохранению уровня дивидендных выплат. К 15:20 (мск) FTSE 100 вырос на 0,11% до 6662,51, CAC 40 на 0,40% до 5106,99, DAX 30 потерял 0,02% до 11509,97.
После утренних попыток отскока нефть вновь оказалась под давлением. Китайский предварительный PMI HSBC упал до 48,2 вместо ожидаемых 49,7. При этом надежды на снижение добычи еще очень слабы, хотя Министерство нефти Саудовской Аравии планирует сократить добычу в сентябре, когда снизится внутренний спрос в самой СА.
Вновь обратимся к золоту. Руководитель Newmont Mining Гарри Голдберг полагает, что текущий обвал котировок золота поставит некоторые компании на грань выживания. При этом он не планирует поглощения, так как управленцы компании полностью сосредоточены на улучшении результатов от имеющихся активов. Он также отметил хороший спрос на золото в Китае и Индии, хотя и разочаровался активностью Народного банка Китая. От себя можно лишь вспомнить многократно подтвержденный прогноз Goldman Sachs по цели в $1050 за унцию золота. Впрочем, если держать в уме финальную фазу золотой паники, то отметка в $900 кажется более привлекательной для долгосрочных инвестиций. К 15:20 (мск) Brent потерял 0,23% до $55,14, WTI прибавил 0,39% до $48,64, золото подешевело на 1,47% до $1078, медь на 0,17% до $5250,33.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,4% до 97,48, чем также оказывал давление на сырьевые контракты, а через них на сырьевые валюты. Пара USD/CAD укрепилась на 0,5%, AUD/USD снизилась на 1,3%, NZD/USD на 0,8%, к 15:20 (мск) пара EUR/USD упала на 0,37% до $1,094, USD/JPY усилилась на 0,1% до 124,04. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.
В 16:45 (мск) опубликовали предварительный промышленный PMI США, в 17:00 (мск) – продажи нового жилья в США. Visa и Amazon отчитались лучше ожиданий, чем в очередной раз вселили надежду в выдыхающийся американский рынок.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»