К 15:15 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,55%, достигнув отметки 1773,37, а РТС снизился на 0,14% до 885,08. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на повышенных объемах.
Чем выше индекс ММВБ, тем больше сопротивления. В качестве уровней для ориентира можно отметить 1780 пунктов, 1820-1830 и далее зона неизвестности. Прямых оснований для роста рынка крайне мало. Тем более, что PMI в сфере услуг оказался гораздо хуже, чем PMI в обрабатывающих отраслях. Индекс упал с сентябрьских 51,3 пункта до 47,8 в октябре. В четверг вышло несколько корпоративных отчетов. НМТП (NMTP) отчитался по РСБУ за 9 месяцев, сообщив о прибыли в 3 млрд рублей против убытка годом ранее.
«ЭНЕЛ Россия» сократила прибыль более чем в три раза до 1,14 млрд рублей. Московская биржа подорожала на 1,2%, увеличив прибыль в III квартале на 71,7%. Кроме того, комитет СД Polyus Gold, подорожавшей на 3,9%, рекомендовал оставшимся акционерам принять оферту Sacturino, которая намерена провести делистинг его акций до 3 декабря. В лидерах к середине дня были: «ВТБ» (VTBR) (плюс 3,76%), «Транснефть» (TRNF_p) (плюс 3,0%), ЛСР (LSRG) (плюс 2,68%). В аутсайдерах оказались: «КАМАЗ» (KMAZ) (минус 2,44%), «Россети» (RSTI) (минус 2,34%), Yandex (YNDX) (минус 1,68%). Из позитивных новостей можно отметить создание антикризисного фонда объемом до 150 млрд рублей, куда могут быть перечислены остатки средств федерального бюджета.
Рубль ожидаемо слабел на фоне провала котировок нефти накануне. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3090 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 4 базисных пункта до 11,59%. ЦБ РФ остается между молотом инфляции и наковальней экономического спада. Однако условия для снижения инфляционного давления сохраняются. Минтруд отмечает, что реальные доходы россиян в 2015 году снизились на 8%-9%. Естественно, подобное падение располагаемых доходов отражается и в спаде потребительской активности. Однако значительная доля импорта в потребительских товарах будет оказывать сильное влияние на инфляцию при изменении курса рубля. Впрочем, это стратегические взаимосвязи, а на текущий момент стоимость барреля в рублях остается лучшим ориентиром. К 15:16 (мск) пара USD/RUB подросла на 0,82% до 63,142, пара EUR/RUB на 0,04% до 68,70.
В Европе также нашлись поводы для роста фондовых индексов. Энергетический сектор тянул индексы вниз: BP PLC подешевел на 2,85%, Tullow Oil (TLW) на 7,0%, BG Group (BG) на 1,75%, Shell на 2,4%. К оптимизму призывали корпоративные отчеты вне нефтяного сектора: Societe Generale (SOGN) прибавил 5,5%, Adidas 4,9%, AstraZeneca 3%. Банк Credit Agricole потерял 4,3% на снижении прибыли от инвестиционного бизнеса. В статистике поводов для оптимизма оказалось меньше. Розничные продажи в еврозоне снизились за сентябрь на 0,1%. В Германии объем заказов на промышленных предприятиях сократился на 1,7% за сентябрь. К 15:15 (мск) DAX подрос на 0,92% до 10944,49, CAC 40 на 1,03% до 4999,4, FTSE 100 снизился на 0,15% до 6403,38.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал индусов принять участие в планируемой программе монетизации золотых накоплений и поставить их на службу развития страны. Сложно сказать об отклике населения, но, как минимум, стоит отметить, что власти продолжают реализовывать намеченное. Предполагается, что золото можно будет размещать на депозитах, под которые банки начнут выпускать облигации и начислять процентный доход золотым вкладчикам. Впрочем, вернемся к нефти. Официальная статистика США говорит о том, что на прошлой неделе добыча выросла на 48 тыс. бар. до 9,16 млн бар. в сутки. Однако в Petroleum Supply отмечают, что в сентябре добыча упала на 169 тыс. бар., а в октябре провал будет еще более глубоким. По уточненным данным, добыча нефти в Бразилии сократилась на 40 тыс. бар. в сутки в результате забастовки персонала Petrobras. Меж тем, продажи автомобилей в США продолжают демонстрировать высокую активность. В октябре продажи достигли 18,12 млн единиц в годовом пересчете. К 15:10 (мск) Brent подорожала на 0,37% до $48,76, WTI на 0,26% до $46,44, Золото на 0,1% до $1107,3, медь подешевела на 1,74% до $5030,97, палладий на 2,43% до $608,25, платина прибавила 0,05%, достигнув отметки $955,3.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 98,03. Пока AUD и CAD торговались без существенных изменений относительно USD, новозеландская валюта отыграла у американца 0,4%. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%. К 15:10 (мск) пара EUR/USD подросла на 0,05% до $1,087, пара USD/JPY на 0,35% до 121,97.
На вечер остаются следующие события: в 16:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице в США. В США также отчитаются такие компании, как Walt Disney, News Corp., Kraft Heinz. Фьючерс на S&P 500 подрос на 0,4%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»