К 15:30 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,24% до 1693,98, а РТС снизился на 0,25% до 792,20. К середине торговой сессии рублевый ММВБ торговался в плюсе на средних объемах операций с акциями. Вновь основными поводами для движений выступают нефть и рубль. Нефть упала ниже $47 за баррель Brent и даже подешевела в рублях до 3120. Естественно, что слабый рубль поддерживает бумаги экспортеров: ММК (MAGN) подорожал на 3,74%, Polymetal (POLY) на 3,66%, «Северсталь» (CHMF) +2,73%.
Продолжают отыгрывать позитивную отчетность бумаги «ФосАгро» (PHOR) и «Полюс Золото». Золотодобывающая компания отчиталась по МСФО, сообщив о росте прибыли в I полугодии на 89% до $432 млн. Mail.ru сообщила о росте выручки и сокращении прибыли из-за выплат по кредиту, который был взят для приобретения «Вконтакте». В падающих бумагах преобладают компании внутреннего рынка: «Мостотрест» (MSTT) подешевел на 2,8%, «Фармстандарт» (PHST) на 1,88%, «Соллерс» (SVAV) на 1,75%. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка, хотя металлурги явно выигрывали от слабого рубля: «Газпром» (GAZP) прибавил 1,34%, «Роснефть» (ROSN) подорожал на 0,19%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,68%, ГМК «Норникель» на 2,99%, «Северсталь» на 3,13%, «Сбербанк» (SBER) на 0,88%.
Рубль слабел на фоне падения котировок нефти и распространяющейся валютной войны в мире. Однодневная ставка MosPrime незначительно снизилась до 11,44%. Цена нефти в рублях опускалась до 3120 за баррель Brent, что, естественно, оказывало давление на курс национальной валюты против основных конкурентов. При этом можно также говорить о психологическом воздействии девальвации казахского тенге, вьетнамского донга, падения ранда ЮАР до минимума за 15 лет, исторического минимума по турецкой лире и т.д. и т.п. В целом, разгром на фондовых и валютных рынках развивающихся стран продолжается уже с июня. Достижение определенного психологического накала говорит о приближении конца текущего нисходящего движения. В целом, подобный курс рубля уже провоцирует разогрев инфляции в РФ и требует, как минимум, вербальных интервенций со стороны Минфина и ЦБ. Кроме того, Минфин мог бы более активно продавать валютные резервы, которые предназначены для покрытия бюджетного дефицита.
Европейские рынки преимущественно снижались. Разыгравшиеся сражения валютной волны могут негативно сказаться на перспективах европейского экспорта в развивающиеся страны. При этом бумаги сырьевых компаний пытались даже отыграть свои потери: Glencore (GLEN) PLC подорожал на 2,95%, Kaz Minerals на 14%, Anglo American на 4,75%, BHP Billiton на 1,7%. В минусе торговались лишь нефтяники: BP PLC подешевел на 0,3%, Tullow Oil (TLW) на 3,75%. В Великобритании вышла статистика розничных продаж, которая показала рост на 0,1% за июль и на 4,2% в годовом выражении. К 15:30 (мск) FTSE 100 снизился на 0,50% до 6371,68, CAC 40 на 1,17% до 4826,87, DAX 30 на 1,04% до 10571,02.
Драгоценные металлы наиболее чувствительны к смене настроений на рынке. Если верить золоту и серебру, то у ФРС будут большие сложности с повышением ставки. Если ФРС впадет в нерешительность, то это почувствует на себе и нефть. Впрочем, у нее есть свои собственные поводы для роста. Добыча в США сократилась с начала июня на 250 тыс. баррелей. Впрочем, заметить это сложно, если на прошедшей неделе Канада увеличила экспорт в США почти на 400 тыс. бар. в сутки, а Саудовская Аравия не прекращает заливать «черным золотом» мировой рынок. В июне экспорт СА достиг 7,365 млн бар. в сутки по сравнению с 6,935 млн бар. в мае. Тем не менее, ситуация с финансированием сланцевых проектов в США ухудшается и в ближайшее время сектор могут поразить новые банкротства, что, естественно, приведет и к спаду в производстве нефти со сланцевых месторождений.
К 15:30 (мск) нефть марки Brent подешевела на 0,806% до $46,78, WTI также потеряла 0,19%, достигнув отметки $41,19, Золото подорожало на 1,25% до $1142, Медь на 1,69% до $5102,61.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 96,22. Из сырьевых валют самым слабым был доллар Австралии, который терял в весе относительно американского коллеги до 0,55%. Естественно, что давление на австралийскую валюту связано с опасениями замедления темпов роста Китая, поскольку зависимость Австралии от сырьевого роста значительно выше, чем у РФ.
К 15:30 (мск) пара EUR/USD подорожала на 0,44% до $1,117, пара USD/JPY на 0,02% до 123,89.
Кстати, накануне произошло еще одно важное событие, которое будет влиять на рынки в ближайшее время. Вместо дисциплинирующего включения юаня в состав SDR, МВФ продлил действие текущей корзины до сентября 2016 года. В принципе, это может повлечь дальнейшую девальвацию китайской валюты. Впрочем, все это из области философии прогнозирования, а реальность поступает в виде статистики. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло четвертую неделю подряд и составило 277 тыс. Остается дождаться индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в 17:00 (мск) и тогда станет более ясной картина на сентябрьское заседание ФРС.
После выхода статистики индекс доллара усилил свое снижение до 0,25%, а фьючерс на S&P 500 терял до 0,55%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»