По итогам торгов 17 ноября, индекс ММВБ подрос на 2,73% до 1787,23, а РТС на 4,64% до 862,44. Рынок завершил день на дневных максимумах и на очень высоких объемах, что прямым образом связывают с результатами участия РФ в работе саммита G20. Если так можно выразиться, то РФ оказалась в роли «гвоздя программы». Впрочем, вернемся к рынку. Глава «Сбербанка» (SBER) Герман Греф утверждает, что в России полномасштабный кризис. Однако сами бумаги банка были одними из лучших: (плюс 6,99%). Самой экономике Герман Греф пророчит нулевой рост при самом благоприятном стечение обстоятельств. Лидерами роста стали также: «МТС» (MTSS) (плюс 5,43%), «Аптеки 36и6» (плюс 5,3%), привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (плюс 5,05%). В аутсайдерах оказались: Polymetal (POLY) (минус 1,78%), ММК (MAGN) (минус 1,56%), НЛМК (NLMK) (минус 1,26%). Из вечерних событий можно отметить информацию Росстата о замедлении спада промышленного производства до 3,6% в октябре с сентябрьских 3,7%. С другой стороны, число безработных в РФ увеличилось в октябре на 5,5%, или 223 тыс. человек.
Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Распродажи наблюдались на фоне отмены футбольного матча в германском Ганновере из-за найденного автомобиля с взрывчаткой. Естественно, что столь высокая активность начинает беспокоить. Меж тем, вышли данные по инфляции в октябре. Стержневой показатель, очищенный от продовольствия и энергоносителей, вырос за год на 1,9%, что вполне достаточно для текущего состава FOMC FRS, чтобы действовать. При этом промышленное производство в октябре упало на 0,2% при ожиданиях роста на 0,1%. В остальном, рынку понравились отчеты Wal-Mart (плюс 3,54%) и Home Depot (плюс 4,42%). Хуже прочих торговался сектор коммунальщиков, где самые высокие и регулярные дивиденды, но с ростом ставки ФРС это перестает быть столь актуальным. Нефть накануне снижалась, чем также повлияла на нефтегазовые бумаги: сектор энергетики снизился на 1,26%, Chevron на 0,44%, Exxon Mobil (XOM) на 1,14%, Transocean (RIG) подорожала на 0,42%. В итоге, DJIA подрос на 0,04% до 17489,50, S&P 500 снизился на 0,13% до 2050,44.
Азиатские рынки преимущественно подрастали, хотя и без особого энтузиазма. В Индии продавали бумаги производителей программного обеспечения и металлургов. В Китае подскочили бумаги Citic Securities на объявлении о замене руководителя. Кроме того, слабый рост на рынке жилья вновь возродил разговоры о стимулах правительства, что, естественно, привело к покупкам акций строителей. Цены на жилье выросли всего в 27 городах по сравнению с 39 в сентябре, а упали в 33 городах Китая. В Японии рынок реагировал на укрепление иены до 123,24. Nikkei 225 завершил день небольшим ростом на 0,15% до 19659,76. К 9:15 мск Shanghai Composite +0,1% 3608,58.
Американский Институт Нефти сообщил накануне о незначительном сокращении коммерческих запасов в США. Сокращение за неделю составило всего 482 тыс. бар. Меж тем, в Северной Дакоте было зафиксировано снижение объемов добычи до 1,1 млн бар. в сутки, или -1,1% в сентябре по сравнению с показателем годовой давности. Вспомним и о золоте. Монетный двор США объявил о том, что он полностью реализовал объем отчеканенных в 2015 году монет American Eagle достоинством в 1/10 тройской унции золота. К 9:15 (мск) Brent подорожала на 0,83% до $43,93, WTI на 0,79% до $42,04, золото прибавило 0,06%, достигнув отметки $1069,2, медь снизилась на 0,38% до $4620,9, палладий подорожал на 0,14% до $547,25, платина снизилась на 0,28% до $852,6.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 99,71. AUD и NZD торговались на минус 0,15% и плюс 0,2% относительно USD. К 9:15 (мск) пара EUR/USD подросла на 0,04% до $1,065, пара USD/JPY снизилась на 0,14% до 123,25.
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 13:00 (мск) объемы строительства в еврозоне, в 16:30 (мск) новые строительства и разрешения на них в США, в 18:30 (мск) данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) протокол заседания FOMC FRS. Кроме того, в среду выступают президенты ФРБ Атланты Денис Локхарт и Нью-Йорка Уильям Дадли. Нефть пока не стремится в «медвежью» фазу рынка, что поддержит российские активы. Кроме того, активная работа первых лиц РФ на международной арене позволяет надеяться на улучшение внешней ситуации. Налоговый период вкупе с дефицитом рублевой ликвидности продолжат оказывать поддержку национальной валюте. Если же говорить об индексе ММВБ, то сопротивление 1780 пало и впереди нас может ждать новая зона 1820-1830. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,15%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»