К 15:25 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,74% до 1671,15, а РТС снизился на 0,21% до 756,9. К середине дня индекс ММВБ торговался без существенных изменений на средних объемах. Относительное равновесие индекса отражается равновесием в секторах. В аутсайдерах и лидерах, как экспортеры, так и внутренние компании: «НОВАТЭК» (NVTK) вырос на 2,8%, «М.Видео» на 2,65%, «Алроса» (ALRS) на 2,5%, а также «Дикси» (DIXY) подешевел на 1,6%, привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) просели на 1,55%, «Башнефть» (BANE) на 1,5%.
«Сбербанк» отчитался за I полугодие по МСФО, сообщив о двукратном падении до 85,2 млрд рублей. «Магнит» (MGNT), напротив, поддерживает темпы роста и сообщает о росте прибыли на 29% до 25,2 млрд рублей. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) прибавил 0,91%, «Роснефть» (ROSN) 1,3%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) потерял 0,29%, ГМК «Норникель» подорожал на 2,03%, «Северсталь» (CHMF) на 0,17%, «Сбербанк» на 0,18%.
Рубль слабел против доллара, после резкого взлета накануне, но с евро дела обстояли заметно лучше. Нефть подешевела до 3020 рублей за баррель Brent. Однодневная ставка MosPrime выросла на 5 базисных пункта до 11,47%. Накануне зам. председателя банка «Возрождение» А. Шалимов неожиданно сообщил, что ЦБ РФ просил банки протестировать свою устойчивость при трехзначном курсе за доллар. Особых последствий заявление не имело, но говорит о потенциальных угрозах и обеспокоенности ЦБ РФ. Впрочем, тенденция к снижению рублевой цены за баррель говорит о том, что риски дальнейшего ослабления рубля начинают снижаться. С позиции ориентиров интересно заявление главы «Сбербанка» (SBER) Г. Грефа, который ожидает нефть в 2016 году в диапазоне $50-$60 за баррель. Соответственно, это может быть ориентиром и для курса рубля. Из позитивного для рубля также может быть завершение высокого туристического сезона. К 15:27 (мск) пара USD/RUB прибавила 1,04%, поднявшись до отметки 69,567, пара EUR/RUB снизилась на 0,37% до 79,204.
Провал рынка США в конце торгов и аналогичная схема завершения дня в Китае не оставили европейцам выбора. Впрочем, сырьевой сектор пытался расти: Glencore (GLEN) подорожал на 1,0%, BP PLC на 0,75%, BHP Billiton на 2,55%. Частично этому способствовал тот факт, что Народный банк Китая влил в финансовую систему 140 млрд юаней в рамках краткосрочной программы предоставления ликвидности. Тем не менее, знаменитый спекулянт и инвестор Марк Фабер полагает, что признаки замедления неуклонно захватывают все новые регионы мира. К 15:25 (мск) FTSE 100 снизился на 0,27% до 6064,73, CAC 40 на 0,46% до 4543,92, DAX 30 на 0,46% до 10081,63.
Нефть пыталась удержать свои позиции, что нельзя сказать о промышленных и драгоценных металлах. Палладий вовсе терял до 3%. Процесс уничтожения ценности активов начинает говорить о возможных глобальных проблемах с ликвидностью. В еврозоне даже появились слухи о том, что ЕЦБ может начать предоставлять ликвидность инвестиционным фондам. Если же говорить о статистике, то в 17:30 (мск) выйдут данные по запасам в США, которые вполне способны привести к росту волатильности в нефтяных контрактах. Опрос Reuters показал ожидания роста запасов на 1,0 млн бар. Если это произойдет вопреки статистике API, показавшей снижение запасов на 7,3 млн бар. то нельзя исключать очередного провала. Тогда актуальность запроса Саудовской Аравии на экспертизу возможных сокращений бюджетных расходов станет еще более актуальной. В 2016 году дефицит крупнейшего держателя резервов нефти достигнет 20%, что, скорее всего, вынудит саудовскую монархию начать что-либо делать для поддержки нефтяных цен. К 15:25 (мск) Brent подорожала на 0,81% до $43,56, WTI на 1,02% до $39,71, золото подешевело на 0,67% до $1130,7, медь на 2,31% до $4982,46.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,8% до 94,68, оказывая дополнительное давление на рискованные активы. При этом укрепление доллара происходило в большей степени против основных валют, так как сырьевые укреплялись вместе с ним. К 15:25 (мск) пара EUR/USD снизилась на 1,17% до $1,138, пара USD/JPY наоборот прибавила 0,69%, достигнув отметки 119,72.
Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 2% в июле. При этом стержневой показатель повысился на 2,2%, указывая на усиление инвестиций в основной капитал. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара укреплялся на 1,1%, а фьючерс на S&P 500 подрастал на 2%. Впрочем, если трактовать сильную статистику в пользу повышения ставки ФРС, то вероятность позитивного закрытия американского рынка не гарантирована.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»