По итогам торгов 29 июня индекс ММВБ вырос на 1,66% до 1888,15 пт., а РТС — на 2,87% до 931,35 пт. В течение дня преимущества покупателей лишь возрастали. К закрытию основной сессии резко подскочили котировки нефти, что и обеспечило существенный плюс по индексам. Нефть оказалась выше $50 за баррель Brent, что, естественно, не прошло незамеченным для нефтегазового сектора: «Газпром» (GAZP) (+0,55%), «Роснефть» (ROSN) (+1,38%), «Лукойл» (LKOH) (+1,52%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+1,05%). Укрепление рубля позитивно сказывается на банковском секторе: «Сбербанк» (SBER) (+3,33%), «ВТБ» (VTBR) (+1,58%). «М.Видео» (MVID) (+2,13%) торговались последний день с дивидендами (компания планирует выплатить 20 рублей на акцию).
В лидерах дня оказались бумаги: «Интер РАО» (IRAO) (+7,67%), «Магнит» (MGNT) (+4,82%), «Система» (+4,58%), «РусАл» (RUALRDR) (+4,47%). В аутсайдерах завершили день: «Мечел» (MTLR) (-2,07%; накануне компания сообщила о продаже доли в Эльгинском месторождении за 34,3 млрд), «Мосэнерго» (MSNG) (-1,13%), «НМТП» (NMTP) (-0,94%). Минфин провёл два аукциона ОФЗ, которые показали достаточно высокий спрос на российские государственные долги. На аукционе ОФЗ 26216 спрос составил 18,313 млрд при предложении 12,436 млрд. На другом аукционе ОФЗ 26217 спрос составил 16,136 млрд при предложении 8,15 млрд. Рубль полностью отыграл свои потери на «Британском выходе» и вполне заслуженно пользуется спросом, поскольку такой доходности по другим валютам почти не найти. Кстати, недельная инфляция в РФ оказалась на уровне 0,1%, с начала июня 0,3%, а с начала года 3,3%.
Американские торги также завершились ростом. Индекс «страха» снизился на 11,25% до 16,64 пт. Основной вклад в рост индексов внесли секторы энергетиков, финансов и здравоохранения. Защитные секторы коммунальных услуг и телекоммуникаций оказались наиболее слабыми. Финансовый сектор понёс наибольшие потери на «Британском выходе», поэтому и претендовал на достаточно сильный отскок: Bank of America (BAC) (+3,86%), Citigroup (C) (+4,15%), JPMorgan (+2,82%). Энергетики в полной мере воспользовались отскоком в нефти и претендуют на роль самого прибыльного сектора по итогам II квартала: Chevron Corp (CVX). (+1.76%), ConocoPhillips (COP) (+4,67%), Transocean (RIG) (+5,3%). Кстати, здравоохранение претендует на второе место по прибыльности за II квартал. День не был пуст на статистику, но она проходит незаметно, когда на рынке есть такие яркие идеи, как «Британский выход». Объем незавершённых сделок по продаже жилья в США сократился на 3,7% в мае. Индекс цен производителей вырос в мае на 0,9% в годовом выражении при ожиданиях 1,1%. Стержневой показатель повысился за год на 1,6%. Так или иначе, но ожиданий скорого повышения ставки ФРС на рынке нет. По итогам дня, DJIA вырос на 1,64% до 17694,68 пт., S&P 500 — на 1,7% до 2070,77 пт.
Позитивный настрой сохранился и на азиатских торгах. Иена ослабла до 102,6 за доллар, чем обнадёжила японских экспортёров. Впрочем, более существенную роль сыграли заявления от министра финансов и управляющего Банка Японии о готовности новых стимулов в качестве реакции на риски «Британского выхода». Тем более, что японская экономика продолжает периодически выдавать негатив. Промышленное производство упало за май на 2,3% при ожиданиях 0,1%. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,06% до 15575,92 пт. К 9:25 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,03% до 2929,96 пт.
Нефть накануне получила мощный стимул для роста со стороны американской статистики. Минэнерго сообщило, что на неделе, завершившейся 24 июня, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 4,1 млн бар. до 526,6 млн бар. Запасы бензина выросли на 1,4 млн бар., а дистиллятов — упали на 1,8 млн бар. При этом импорт сырой нефти за отчётную неделю упал на 884 тыс. бар. до 7,6 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,4 млн бар. нефти в сутки, или прирост на 2,0% за год, 9,7 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 1,8% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или снижение на 2,9% за год. Однако самое большое впечатление на рынок оказала статистика объёмов добычи. За отчётную неделю производство нефти упало на 55 тыс. бар. до 8,622 млн бар. в сутки. Соответственно, вкупе с тем, что текущие цены не обеспечивают рост буровой активности, на рынке растёт убеждённость дальнейшего сокращения предложения на рынке. Если на бирже риски «Британского выхода» отошли на второй план, то вот резервы SPDR Gold Trust продолжают демонстрировать уход от риска. В среду они увеличились на 4,5 тонн до 950,05 тонн. К 9:25 (мск) сентябрьский Brent составил $50,9 (-0,82%), WTI — $49,46 (-0,84%), золото торговалось на уровне $1318,3 (-0,65%), медь — $4835,86 (+0,46%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 95,88 пт. К 9:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,11 (-0,22%), GBP/USD — $1,34 (-0,38%), USD/JPY — 102,63 (-0,25%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 9:45 (мск) — инфляция во Франции, в 10:55 (мск) — безработица в Германии, в 11:30 (мск) — окончательный ВВП Великобритании за I квартал, 12:00 (мск) — инфляция в еврозоне, в 15:30 (мск) — первичные обращения за пособием по безработице в США, в 16:45 (мск) — Чикагский PMI, в 18:00 (мск) — говорит управляющий Банка Англии Марк Карни, а в 20:30 (мск) — президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Начало дня на российском рынке будет проходить в позитивном ключе. Нефть вернулась выше $50 за баррель, рубль отыграл потери «Британского выхода», да и основные индексы почти вернули утраченные позиции. Правда, основной дивидендный сезон исчерпан, и впереди поиск долгосрочных идей. Впрочем, такой идеей может стать улучшение внешней ситуации. Как минимум, власти уже предпринимают шаги по восстановлению экономических связей с Турцией. Фьючерс на S&P 500 (-0,45%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»