К 15:30 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,89% до 1717,17, а RTS потерял 0,4% до 844,70. Рынки переживают весьма интересный период в истории, связанный с неожиданно ожидаемыми изменениями правил игры. На сей раз, Народный банк Китая воспротивился вербальным попыткам ослабить доллар. Российские индексы ответили на внешние раздражители ростом, хотя и без увеличения объемов. Рубль слабел, чем поддерживал экспортеров: «Акрон» (+3,08%), ММК (MAGN) (+2,58%) и другие. В аутсайдерах оказались лидеры прежних дней: «Полюс Золото» (-5,0%) и НМТП (NMTP) -1,35%. Представитель президента в Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев заявил, что отсутствие решения по долговой проблеме «Мечела» (MTLR) может привести к запуску процедуры банкротства компании. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) вырос на 0,99%, «Роснефть» (ROSN) на 1,77%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,92%, ГМК «Норникель» на 1,46%, «Северсталь» (CHMF) на 2,44%, Сбербанк (SBER) упал на 0,93%.
Рубль отправился вслед за дружественным юанем. Однодневная ставка MosPrime подросла на 14 базисных пункта до 10,76%. Накануне стало ясно, что особой потребности в рублевой ликвидности в системе нет. Банки на аукционе под нерыночные активы привлекли всего 748,7 млрд рублей на три месяца. Максимальная средняя ставка по депозитам в десяти крупнейших банках упала в I декаде августа до 10,42% с 10,78% в III декаде июля. Однако на торгах во вторник рубль более подвержен влиянию решения Народного банка Китая и последующего ослабления котировок сырьевого комплекса. К 15:35 (мск) пара USD/RUB подорожала на 1,94% до 64,026, EUR/RUB на 2,32% до 70,811.
Европейские экспортеры оказались в минусе после неожиданного решения банка Китая: BMW, Daimler, Swatch Group теряли более 3%. Вслед за ними отправились и производители сырья, так как юань девальвировал и сырьевыересурсы: Glencore (GLEN) (-2,4%), BHP Billiton (-2,65%), Anglo American (-0,65%), Rio Tinto (-1,6%). Греция продолжает согласовывать пакет помощи на 86 млрд евро. Между тем, Германия благодаря бегству от рисков и программам ЕЦБ, как сообщает Немецкая волна, сэкономила на своем долге до 100 млрд евро. Тем не менее, этот факт не помог индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии, который опустился в августе до 25,0 с 29,7 в июле. Индекс текущих условий, напротив, вырос до 65,7 с 63,9. К 15:30 (мск) FTSE 100 упал на 0,85% до 6678,63, CAC 40 на 1,33% до 5126,21, DAX 30 на 1,90% до 11384,41.
Наглядная картина зависимостей валют и сырьевых контрактов от основного рынка сбыта была отражена во вторник утром, когда стало известно решение банка Китая. В существенном минусе относительно доллара оказались: нефть, алюминий, медь, никель, доллар Австралии. Драгоценные металлы, кроме серебра, напротив, укрепляли свои позиции, так как любые неожиданные действия центральных банков по девальвации валют напоминают, что любые бумажно-электронные деньги – это произвольная величина. Всемирный банк напоминает, что 1 млн барр. в сутки из Ирана могут обвалить цену на нефть еще на $10 в следующем году (словно этого уже не произошло в июле 2015 ). В Societe Generale (SOGN) более конкретны – там ожидают среднюю цену Brent в III квартале на уровне $53,1. В JP Morgan ждут $50 в II полугодии и $52,5 за баррель Brent в 2016 году. К 15:30 (мск) Brent подешевел на 1,57% до $50,22, WTI на 2,01% до 44,74, медь на 2,44% до $5162,14, золото прибавило 0,4% до $1108,5.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 97,03. В сырьевых валютах ситуация почти не изменилась по сравнению с утренними часами. Пара AUD/USD теряла до 1,3%. К 15:30 (мск) пара EUR/USD укрепилась на 0,44% до $1,106, USD/JPY на 0,17% до 124,79. Фьючерс на S&P 500 падал почти на 0,8%.
На вечер существенной статистики нет, кроме оптовых запасов и продаж в США, которые будут опубликованы в 17:00 (мск). Мало того, что ожидания повышения ставки ФРС укрепляют доллар, так еще и Народный банк Китая игнорирует сигналы американского Минфина и не укрепляет, а ослабляет юань. На этом фоне американские экспортеры вовсе будут смотреться бледно. Kraft Heinz дешевели на фоне падения выручки, Google дорожал на заявлении о реорганизации, Symantec расширяет программу обратного выкупа.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»