К 15:15 (мск) индекс ММВБ скорректировался на 0,32% до 1705,15, а РТС на 1,19% до 795,67. К середине дня российский рынок терял на низких объемах, которые чаще наблюдаются в праздничные дни. Вполне очевидно, что низкая активность связана с публикацией в пятницу ключевой статистики по США. «АВТОВАЗ» снизил продажи в январе-августе на 26% до 181,8 тыс. единиц. Бумаги «Мечел» (MTLR) демонстрировали рост на фоне заявлений главы «ВТБ» (VTBR) Андрея Костина о возможном подписании соглашения по долгам уже в эту пятницу. В остальном, корпоративные новости, преимущественно, приходят с Дальнего Востока, где проходит экономический форум. «Роснефть» (ROSN) и индийская ONGC Videsh Limited договорились о покупке индийской компанией 15% в проекте «Ванкорнефть». «Газпром» (GAZP) и BASF завершили ранее отложенный обмен активами, а также партнеры, включая вышеуказанных E.ON, ENGIE, OMV, Shell, подписали соглашение акционеров проекта «Северный поток 2».
«КАМАЗ» (KMAZ) будет производить свои грузовики в Китае с местной Hawtai. Печалит лишь то, что отток средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, продолжается 15 недель подряд. На EPFR сообщают, что на неделе, завершившейся 2 сентября, вывод средств составил $145 млн. Это, конечно, почти в три раза меньше показателя прошлой недели, но накопленный отрицательный баланс в текущем году уже вырос до $1 млрд. В лидерах дня были бумаги: «Мечел» (+2,7%), «Соллерс» (SVAV) (+2,4% – объявил о начале совместного производства двигателей в России с Ford), «Полюс Золото» (+1,3%). В аутсайдеры записались: «Распадская» (RASP) (-3,1%), «ИРАО» (-2,48%), «Мостотрест» (MSTT) (-1,84%). «Голубые фишки» торговались слабее рынка: «Газпром» снизился на 1,3%, «Роснефть» на 0,5%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,85%, ГМК «Норникель» на 0,58%, «Северсталь» (CHMF) прибавила 0,19%, Сбербанк упал на 0,38%.
Рубль немного слабел против основных конкурентов. Баррель Brent стоил около 3410 рублей к середине торгов в Москве. Однодневная ставка MosPrime упала на 23 базисных пункта до 10,77%. Если верить ставкам на МБК, то вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре повышается. С другой стороны, параметров для такого решения нет. Впрочем, есть чисто макроэкономические факторы поддержки рубля. Положительное сальдо торгового баланса РФ с января по июль составило $106,9 млрд или на $23,6 млрд меньше, чем за аналогичный период год назад. Тем не менее, это положительное сальдо. Рубль остается перепроданным, особенно это заметно на среднесрочном графике. Однако его укреплению мешает сохраняющаяся неуверенность основных отвечающих за национальную валюту лиц. Вот и глава «Сбербанка» Герман Греф призвал готовиться к периоду повышенной нестабильности в рубле. К 15:17 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,48% до 67,524, EUR/RUB на 0,52% до 75,177.
Германский DAX 30 все же нарисовал «мертвый крест». Если вспомнить, то августовские обвалы начались с того, что схожие технические фигуры воздвиглись на различных рынках, включая Dow Jones. В целом, если 50-дневная средняя пересекает 200-дневную сверху вниз, то это достаточно сильный сигнал о том, что покупателей на рынке меньше, чем продавцов. В остальной Европе настроения также были далеки от позитива. Инвесторы проявляли осторожность перед публикацией ключевой статистики по США, что отразилось на снижении объемов торгов. Звание худшего сектора вновь перешло к производителям сырья: Glencore (GLEN) (-2,2%), BP PLC (-3,3%), BHP Billiton (-2,3%), Anglo American (-4,4%). L’Oréal упал на 3,7% на снижении корпоративного прогноза по росту продаж. Lufthansa подскочила на 5,5% на заявлениях Турецких авиалиний об усилении кооперации. К 15:15 (мск) FTSE 100 снизился на 1,59% до 6095,87, CAC 40 на 2,08% до 4556,80, DAX 30 на 1,94% до 10118,03.
Значимых для нефти новостей не было. Все ожидания связаны с публикацией данных по безработице в США и последующих действиях ФРС. Разве только можно отметить доклад агентства Fitch, которое ожидает дальнейшее падение добычи нефти на старых месторождениях в России. Так, в агентстве отмечают, что добыча «ЛУКОЙЛа» в Западной Сибири упала в I полугодии на 4,3%, а у «Роснефти» на 3,2%. К 15:15 (мск) Brent подешевел на 0,2% до $50,58, WTI на 0,28% до $46,62, золото на 0,17% до $1122,6, медь на 1,53% до $5176,47.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 96,23. NZD, CAD, AUD слабели от 0,3% до 0,5% относительно валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,2% до $1,114, USD/JPY потеряла 0,69% до 119,26.
Статистика по США оказалась неожиданной. За август экономика создала всего 173 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 220 тыс. При этом безработица упала до 5,1% при ожиданиях снижения до 5,2%. Впрочем, кандидат в президенты Дональд Трамп полагает, что цифры сильно занижены и не отражают всей проблемы. По его мнению, безработными в США остаются до 90 млн человек. После публикации фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 96,47, а фьючерс на S&P 500 ушел в минус почти на 1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»