По итогам торгов вторника, 9 февраля, индекс ММВБ потерял 1,2% до 1723,36 пт., а РТС снизился на 1,94% до 690,37 пт. Российскому рынку хватает поводов для снижения: и намерение правительства повысить налоги для нефтегазового сектора, и претензии ряда европейских правительств к «нечестным торговым практикам» металлургов, и отсутствие большого интереса к риску со стороны международных инвесторов. Еще и падение доходов россиян явно негативно сказывается на розничной торговле: «Магнит» (-3,32%), «Дикси» (DIXY) (-2,93%). Рост выручки «Магнита» (MGNT) в январе замедлился до 15,09%. К закрытию торговой сессии на разных полюсах рынка расположились: «ФСК ЕЭС» (FEES) (+3,35%), «НМТП» (NMTP) (+2,46%), «ПИК» (PIKK) (+1,92%), «Северсталь» (CHMF) (+1,25%), а также «Распадская» (RASP) (-4,96%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-3,83%), «Э.ОН Россия» (EONR) (-3,37%). Кстати, «ЛУКОЙЛ» еще сообщил о снижении своих доказанных запасов до 16,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Остается только записать в актив российского рынка январское снижение объемов вывода капитала в 2,5 раза – по данным ЦБ, до $4,6 млрд.
Американские торги развивались по весьма драматичному сценарию. Вновь в начале и в середине дня рынок демонстрировал сильную просадку, но к закрытию смог отыграть свои потери. Волна оптимизма на рынках началась с публикации в FT информации о том, что Deutsche Bank (DBKGn) решил убедить инвесторов в своей состоятельности, выкупив значительный объем своих облигаций. Соответственно, в краткосрочной перспективе рынок поверил, что DB – это не очередной Lehman Brothers. Тем не менее, индекс волатильности вырос еще на 2,1% до 26,54. Хуже всех дела вновь обстояли у энергетиков, которые получили очередной обвал котировок: Chevron (CVX) (-3,56%), Exxon Mobil (XOM) (-0,39%), Transocean (RIG) (-6,49%). Вслед за энергетиками худшим сектором были телекоммуникации. Производители базовых материалов, напротив, оказались в числе трех основных секторов, показавших рост: DuPont (DD) (+1,6%), Dow Chemical (+0,78%). Подсчеты аналитиков уже говорят о том, что в IV квартале прибыли компаний снизились на 4,5% по сравнению с -5,3% в начале февраля и -7% перед началом отчетного периода. По итогам дня, индекс DJIA снизился на 0,08% до 16014,38 пт., а S&P 500 потерял 0,07% до 1852,21 пт.
Торги в Азии вновь проходили в негативном ключе. Иена укрепилась до 114,55 за доллар, чем оказала давление на японский рынок. Индекс Австралии приблизился к линии «медвежьего рынка», упав на 20% от своего пика в июле 2013 года. К потере почти 20% приблизился и фондовый индекс Индии. Кстати, MSCI World Index также стоит на пороге «медвежьей» фазы. Nikkei 225 завершил день снижением на 2,68% до 15653,81 пт.
Нефть Brent накануне потеряла 7,8% стоимости, а WTI упала на 5,9%. Не успел Goldman Sachs озвучить свой печальный прогноз о возможности падения котировок ниже $20, а МЭА – опасения о сохранении перепроизводства до конца 2016 года, как на рынке возобладали продавцы. К тому же от запасов в США ждут роста. Вот и API сообщил, что коммерческие запасы в США увеличились на 2,4 млн бар., что, конечно, ниже прогнозируемого, но вновь был зафиксирован прирост. Кстати, столь недолгое пребывание котировок в районе $35 за баррель можно объяснить тем, что компании стремятся захеджировать свои продажи на данном уровне, что и оказывает давление на рынок. И немного о золоте. После длительной полосы роста и задержки перед барьером в $1200, резервы SPDR Gold Trust уменьшились на 1,2 тонны до 702,03 тонны. К 9:10 (мск) нефть марки Brent стоила $30,96 (+2,11%), WTI – $28,55 (+2,18%), золото – $1191,3 (-0,61%), медь – $4475,4 (-0,47%), никель – $8100 (+0,12%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался, до 96,01. Сырьевые валюты укреплялись на 0,2%. К 9:10 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,129 почти без изменений, USD/JPY – на уровне 114,63 (-0,41%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 10:45 (мск) выйдут данные по промышленному производству во Франции и счет текущих операций, в 12:00 (мск) – промышленное производство в Италии, в 12:30 (мск) – промышленное производство в Великобритании, в 18:30 (мск) – данные Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, а в 22:00 (мск) – статистика федерального бюджета США.
Однако главное внимание рынка будет нацелено на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед законодателями. В среду г-жа председатель выступает перед конгрессменами, а в четверг – перед сенаторами. В начале дня российский рынок имеет шанс подняться вместе с котировками нефти, а рубль отыграть часть вечерних потерь. Фьючерс на S&P 500 терял 0,25%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»