К 15:20 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,14% до 1773,49, а РТС потерял 0,92% до 839,32. К середине дня российский рынок торговался на пониженных объемах без особых изменений относительно закрытия предыдущего дня. Негативно на рынок РФ влияет статистика из Китая, которая продолжает указывать на ухудшение экономической ситуации. Однако собственный производственный PMI РФ оказался на уровне 50,1 пункта против 50,2 в октябре, что говорит о сохранении наметившегося восстановления в промышленности. Акции «Аэрофлота» (AFLT) (+4,28%) продолжают отыгрывать позитивные итоги банкротства «Трансаэро». Дорожают бумаги экспортеров, которые заметно просели накануне: «Мечел» (MTLR) вырос на 3,47%, «Татнефть» (TATN) на 2,05%, ГМК «Норникель» на 2,02%. «Акрон» (-1,75%) отчитался о росте прибыли за 9 месяцев по МСФО на 48% до 14,3 млрд рублей, НМТП (NMTP) (+1,62%) – в 15 раз до $156,5 млн. В аутсайдерах дня оказались бумаги: «Э.ОН Россия» (:EONR) (-5,45%), «Интер РАО» (IRAO) (-2,85%), «НОВАТЭК» (NVTK) (-2,22%).
Рубль двигался в сильной корреляции с нефтью. К середине дня баррель Brent стоил около 2970 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 2 базисных пункта до 11,62%. В целом, ситуация на валютном рынке спокойная, что отражает незначительное колебание в связке Rub-Brent около 3000 рублей. С 14 декабря банки смогут рефинансировать свои валютные позиции в рамках возобновляемых годовых аукционов валютного РЕПО. Что же до самого курса, то он вполне отражает ситуацию с ценой URALS, которая в январе-ноябре составила $52,57 против $100,91 в аналогичный период годом ранее. Вероятно, что давление на рубль усилится к концу недели, если ожидания повышения ставки ФРС сохранятся, а нефть не начнет корректироваться вверх. Кроме того, аналитики Credit Suisse вовсе советуют ЦБ РФ приступить к покупке валюты для ослабления рубля до уровня в 80 за доллар, чтобы поддержать наполнение бюджета и повысить объем валютных резервов. К 15:20 (мск) пара USD/RUB укрепилась на 0,12% до 66,57, EUR/RUB на 0,39% до 70,536.
Европейские рынки преимущественно подрастали. Впрочем, бремя лидерства взяли на себя банки. Банк Англии опубликовал результаты тестов и заявил, что все семь основных британских кредитных учреждения страны успешно прошли тесты на устойчивость: Lloyds Banking вырос на 2,6%, RBS на 3,2%, Barclays на 3,7%. С другой стороны, в прочих секторах оптимизма было заметно меньше, поскольку статистика в еврозоне начинает работать против идеи расширения количественной программы ЕЦБ. Производственный PMI еврозоны сохранился на уровне 52,8 пункта, в Германии вырос до 52,9 с 52,6, во Франции немного снизился до 50,6 с 50,8. При этом уровень безработицы в еврозоне упал до 10,7% в октябре с 10,8% в сентябре. В Германии он снизился до 6,3% с 6,4% в октябре. Остается дождаться данных по инфляции в среду, и вероятность реакции ЕЦБ и дальнейшего ослабления евро станет заметно ниже. К 15:20 (мск) DAX упал на 0,04% до 11377,57, CAC40 на 0,09% до 4953,22, FTSE 100 укрепился на 0,53% до 6389,91.
JBC Energy опубликовала предварительную оценку добычи нефти в странах OPEC в ноябре. Согласно данным, добыча в картеле выросла до 31,8 млн барр. в сутки. Некоторое сокращение наблюдалось в Саудовской Аравии и Ливии. Ирак, напротив, нарастил добычу до 4,25 с 4,2 млн барр. Некоторое влияние на нефть оказал и доллар, который в первой половине дня немного слабел относительно своих конкурентов. Немного о драгоценных металлах. Низкие цены и сильный доллар благотворно сказываются на импорте в США. Импорт изделий из платины в III квартале вырос на 85%, хотя абсолютная цифра и выражается в килограммах. Импорт золотых изделий поднялся на 12% до 16,91 тонн. К 15:20 (мск) Brent подорожала на 0,02% до $44,62, WTI на 0,02% до $41,66, золото на 0,22% до $1067,7, медь на 1,17% до $4569,1, палладий на 1,0% до $548,65, платина на 1,03% до $841,5.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 100,06. AUD и NZD укреплялись на 0,65% и 0,75% против доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD выросла на 0,31% до $1,06, USD/JPY на 0,03% до 123,12.
Вечером ждем данные по США: в 18:00 (мск) – расходы на строительство и производственный ISM США, в 20:45 (мск) – выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,35%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»