Российский фондовый рынок во вторник открылся продажами. К текущему моменту ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,6%, в лидерах продаж —бумаги «ДИКСИ» (MCX:DIXY) и АФК «Системы» MCX:AFKS, в «зеленой» зоне торгуются акции «Яндекса» MCX:YNDX и «Акрона» MCX:AKRN.
Внешний фон к сессии вторника сложился неоднозначным. Американские индексы завершили предыдущие торги ростом, несмотря на слабый квартальный отчет корпорации IBM (NYSE:IBM). Фьючерс на индекс S&P резко падает. Цены на нефть ограниченно растут в первой половине дня. Позиции российского рубля пока стабильны в парах с долларом и евро. За «американца» к текущему моменту дают 41,05 руб.
Сезон корпоративных отчетностей в США продолжается. Компания IBM отчиталась о резком падении чистой прибыли в прошлом квартале. Показатель составил только $18 млн, или $0,02 на акцию против $4,04 млрд, или $3,68 на бумагу годом ранее. Уже после закрытия сессии отчетность выпустила корпорация Apple, которая зафиксировала рост чистой прибыли на 13% в четвертом фискальном квартале на фоне спроса на новые модели iPhone. Чистая прибыль составила $8,47 млрд, или $1,42 на акцию против $7,51 млрд, или $1,18 на бумагу годом прежде.
Опубликованная утром статистика по Китаю оказалась лучше ожиданий. ВВП Поднебесной вырос на 7,3% г/г против прогноза укрепления на 7,2% г/г и предыдущего значения в 7,5% г/г. Евро/доллар в первой половине сегодняшнего дня торгуется с повышением и готов пробить сопротивление на 1,2825.
Индекс ММВБ проведет сегодняшние торги в диапазоне 1355-1380 пунктов. Поддержкой могут выступить новости о российских переговорах по газу.
Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших российских банков —«Сбербанка», «ВТБ», «Россельхозбанка», «Газпромбанка», «ВЭБа», «Альфа-Банка», а также Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Решение было принято вслед за снижением рейтинга России с Baa1 до Baa2 18 октября. Причины те же: продолжение кризиса на Украине, расширение международных санкций, ограничения для российского бизнеса на займы за рубежом, отток капитала и снижение цен на нефть.
Сентябрьское исследование, проведенное ЦБ РФ, показало, что российская банковская система не испытывает системных проблем рефинансирования внешнего долга: буфер иностранной валюты у 30 крупнейших российских банков составляет 32 миллиарда долларов. Согласно базовому сценарию развития экономики, который предполагает сохранение западных санкций до первой половины 2015 года, российские заемщики с учетом валютных активов и денежных потоков могут самостоятельно погасить внешние долги. Однако в случае продолжительного сохранения санкций предприятиям и банкам придется переориентироваться на внутренний рынок заимствований.
В ноябре Россия и Китай могут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности — стороны будут договариваться о мерах предотвращения киберинцидентов. Соответствующий документ может быть подписан уже 10 ноября, в ходе визита Владимира Путина в Пекин. Таким образом, партнерство России и Китая охватывает все больше сфер.
Ключевая новость сегодняшнего дня минорная — в московском аэропорту «Внуково» около полуночи разбился частный самолет Falcon, на борту которого находился глава французской компании Total Кристоф де Маржери. Бизнесмен погиб, как и три члена экипажа. Резонанс этой истории может быть очень масштабным в финансовом мире, тем более, что Маржери активно лоббировал переход на альтернативную валюту в расчетах за нефть и предлагал в качестве замещения доллару США евровалюту.
Безусловно, данное событие не пройдет для фондового рынка и страны в целом бесследно. Total активно сотрудничала с российскими компаниями и в ближайшие годы степень интеграции компании в нефтегазовую отрасль России должна была вырасти. Так, на базе совместного предприятия с «ЛУКОЙЛом» корпорация собиралась принять участие в разработке Баженовской свиты. Это был бы первый проект по добыче сланцевой нефти в истории Total.
Наиболее активно компания принимала участие в газовых проектах. Корпорации принадлежит 18% акций крупнейшего независимого производителя газа НОВАТЭК (MCX:NVTK) и 20% в совместном с ним проекте Ямал СПГ. Кроме того, Total была заинтересована в разработке Штокмановского месторождения вместе с Газпромом. Летом шли переговоры о том, чтобы перезапустить проект на новых условиях. Total уже вложила $350 млн инвестиций в Штокмановское месторождение, но эпизодически возвращалась к важности этого дела. Углеводородные запасы Штокмана, расположенного на российской части шельфа Баренцева моря, на сегодня являются крупнейшими в мире. Да и в целом, Total — одна из немногих западных компаний, которая, несмотря на санкции и давление, сохранила лояльное отношение к России.
Конечно, гибель Маржери не означает, что сотрудничество с Россией резко прекратится, все будет зависеть от нового главы компании. Но, потеря одного из своих соратников для нашей страны в столь тяжелые времена, это еще одна драма. Напомним, что Кристоф де Маржери один из немногих, кто не поддержал санкции против России и предлагал отойти от расчетов за сырье в долларах.
Возвращаясь к рынку, стоит отметить, что акции «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» почти не отреагировали на данное событие в отличии от «НОВАТЭКа», снижение составило 3,1%. Акции самой Total в понедельник вечером упали с 43 евро до 42 евро.
Euronext: Totalstock
Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента Альпари