Российский фондовый рынок дрейфует в слабо отрицательной зоне, ожидая выхода заокеанской макростатистики

Российский фондовый рынок начал торговую сессию четверга с продаж, идя вслед за общемировой динамикой. Сегодня довольно насыщенный информационно день, инвесторам есть над чем поразмыслить. Во-первых, и в Европе, и за океаном выходит большой блок свежих макроэкономических данных. Во-вторых, Россия (и не только) сегодня в десятый раз приникла к телеэкранам, дабы увидеть и услышать "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение", транслирующийся в прямом эфире. По мнению биржевых аналитиков, этот "разговор", равно как и большое количество статистики, существенно усилит и без того чрезмерную волатильность на отечественных площадках. В 14.30 мск индекс ММВБ снижается 0,18%, торгуясь на уровне 1369,83 пункта, индекс РТС "минусует" 0,83% и находится на отметке 1358,35 пункта. В лидерах роста сегодня преобладают бумаги энергетиков: "ИНТЕР РАО ЕС" (+3,8%), "РусГидро" (+2,9%), "Мосэнергосбыт" (+2,8%), "Э.ОН Россия" (+2,3%), "МРСК Холдинг" (+2,2%). Хуже рынка выглядят акции ТГК-9 (-4,7%), ОГК-3 (-5,2%) и "Белона" (-2,7%).

Биржи Старого Света, наоборот, начали торговую сессию четверга позитивно, корректируясь после существенной просадки. Этому способствуют, отчасти, вышедшие уже статданные. Так, во Франции индекс деловой активности в промышленности, согласно предварительным данным, составил в декабре 48,7 пункта, хотя ожидалось 47 пунктов. Индекс деловой активности в стране в секторе услуг составил в декабре 50,2 пункта, вместо прогнозируемых 49,0 пункта. В Германии эти показатели составили: 48,1 пункта, против ожидаемых 47,5 пункта в промышленности и 52,7 пункта против 50,0 – в сфере услуг, соответственно. Данные в целом по еврозоне также порадовали: 46,9 пункта, вместо ожидаемых 46,0 - в промышленности и 48,3 пункта – вместо прогнозируемых 47,0 пункта – в сфере услуг. Также сегодня стало известно, что ключевая ставка ЦБ Швейцарии в четвертом квартале была сохранена на прежнем уровне. Немного больше, чем ожидалось, снизились розничные продажи в Великобритании в ноябре - на 0,4%, прогнозировалось -0,3%, предыдущее изменение было пересмотрено с +0,6% до +1,0%. И наконец, окончательные данные индекса потребительских цен по еврозоне в ноябре вырос на 0,1%, как и ожидалось инвестсообществом, предыдущее изменение было на уровне +0,3%.

Ближе к середине дня энтузиазм европейских покупателей, подобравших подешевевшие за последние дни акции, стал иссякать. На бумаги банковского сектора сегодня оказала существенное давление позиция агентства Fitch, которое понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента пяти крупных европейских банков. "Под нож" пошли: французские Banque Federative du Credit Mutuel (BFCM) и Credit Agricole, датский Danske Bank, финский OP Pohjola Group и нидерландский Rabobank Group. Кроме того, у некоторых банков был понижен рейтинг банковской устойчивости. Смущают инвесторов и усиливающиеся слухи о скором понижении агентством S&P рейтинга Франции.

В 14.30 мск индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX вырос на 0,51%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 подрос на 0,24%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 в плюсе на 0,15%. Цены АДР на российские акции в долларах США на одну акцию составляют: ВТБ (Анг) – 0,0019, "Газпром" (Анг) – 5,16, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 50,222, "Норникель" (Анг) – 154,576, "Роснефть" (Анг) – 6,355, "Ростелеком" (Анг) –4,42, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0,803, "Сбербанк" (Анг) -2,528.

Нефтяные котировки сегодня окрашены в зеленые цвета. Вчерашний провал котировок, связанный с решением ОПЕК увеличить квоты на добычу нефти с 24,845 млн баррелей в сутки до 30 млн, не воспринимается отечественными инвесторами уже так драматически. Аналитик ВТБ 24, Станислав Клещёв поясняет: "Если принять во внимание, что в новый лимит включены объемы нефти, добываемые Ираком, а также соотнести заявленный лимит с реальным объемом добычи нефти странами картеля сейчас, то мы увидим, что ни о каком реальном увеличении добычи и, тем самым, дополнительном давлении на цены речь не идёт. Фактически, своим решением ОПЕК приводит свою квоту в соответствие с действительностью, т.е. никакого изменения в предложении углеводородного сырья на рынке не происходит". Кроме того, стало известно, что Иран опроверг планы о проведении военных учений, на Ормузском проливе - наиболее важном канале транзита нефти в мире. Таким образом, в 14.30 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent находятся на отметке $104,956 за баррель, Light - $ 95,694 за баррель.

На валютном рынке сегодня наблюдается снижение рубля по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине. В 14.30 мск курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2972. На ММВБ доллар подорожал на 7 копеек - за один доллар дают 31,8579 рубля, за один евро – 41,4217 рубля. Таким образом, стоимость бивалютной корзины выросла на 2 копейки до 36,1282 рубля. По мнению начальника отдела депозитарных операций "Абсолют Банка" Владимира Борисова, от еще большего ослабления рубль сдерживают интервенции регулятора и крупные экспортные продажи в условиях дефицита рублевой ликвидности. Вечером на ход российских торгов способны будут оказать влияние заокеанские макроэкономические данные: в 17.30 мск в США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю. В это же время появится индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за декабрь. Ожидается, что данный индекс вырастет с 0,61 пункта до 2,15 пункта. В 18.15 мск выйдут данные по промышленному производству за ноябрь. В среднем аналитики прогнозируют, что темпы роста производства сократились с 0,7% до 0,2%. И уже после закрытия российских площадок в 19.00 мск будет опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за декабрь, который, как ожидают на рынке, подрос с 3,6 пункта до 5,0 пункта.

Говоря о перспективах отечественных фондовых площадок, аналитики "Сбербанка" констатируют: "Российский рынок акций продолжает удерживаться выше отметки 1350 пунктов по индексу ММВБ, протестированной во вторник в ожидании улучшения конъюнктуры мировых рынков в конце недели. На наш взгляд, до конца недели волатильность движения индексов будет высокой, однако общий тренд может сформироваться скорее умеренно позитивный. Мы ожидаем, что участники рынка на этой неделе могут предпринять новую попытку тестирования отметки 1400".