Прогнозы на текущий день
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или смешанный. Вечерний прирост фьючерса на индекс РТС способствует открытию торгов с некоторым повышением.
• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 1490 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1480, 1470 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1500, 1515 п.;
• Вероятно, после умеренно-позитивного открытия российский рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных торговых площадок. Смешанный внешний фон не способствует направленному движению индекса ММВБ в первой половине дня. Выход большого количества макроэкономической статистики в отдельных европейских странах также не является значимым сигналом;
• Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,03%) и РТС (+0,19%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В вечерние часы торгов они растеряли большую часть своего внутридневного прироста. Между тем, в первой половине дня, при поддержке дорожающих фьючерсов на нефть, локальный рынок продолжил пятничный подъем. Индекс ММВБ в очередной раз обновил свой среднесрочный максимум и встретил сопротивление лишь на подступах к значимой «круглой» отметке 1450 п. По-видимому, в ближайшее время состоятся новые попытки ее преодоления.
Помимо благоприятной среднесрочной технической картины, некоторым позитивом для локального рынка выступили новости о состоявшихся в минувшую пятницу встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами западных стран и с президентом Украины Петром Порошенко в рамках мероприятий по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии. Надежды на прекращение кровопролития на юго-востоке Украины пока остаются призрачными. Тем не менее, начало политического диалога с западными странами по этому поводу сокращает вероятность введения новых санкций против России, что является для рынка благоприятным сигналом.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) несколько сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 11 п., или 0,8%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного повышения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим приростом среди ликвидных бумаг вновь отличились акции «Роснефть» (MCX:ROSN RM, +1,42%) и «НОВАТЭК» (MCX:NVTK RM, +0,68%). Они продолжают пользоваться повышенным спросом в связи с общей новостью о том, что президент «Роснефти» Игорь Сечин предложил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении независимым производителям природного газа возможности экспорта с новых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В свете недавней либерализации экспорта СПГ эта тема может получить дальнейшее развитие в обозримом будущем.
Акции ВТБ (MCX:VTBR RM, +0,90%) слабо отскочили вверх после резкой просадки, состоявшейся в конце минувшей недели. В течение нескольких последних торговых дней в этих бумагах наблюдаются достаточно масштабные спекулятивные движения.
Акции «Мегафона» (MCX:MFON RM, +4,27%) существенно выросли на необычно высоких оборотах в связи с техническими причинами. Стимулом для оживления покупок стало включение этих бумаг в котировальный список первого уровня на московской бирже. Дополнительным сигналом для открытия «длинных» позиций по этой бумаге стало преодоление значимого среднесрочного сопротивления, располагавшегося в районе 1050 руб. После уверенного закрепления выше указанной отметки акции «Мегафона» закрыли масштабный гэп, образовавшийся 3 марта текущего года в связи с обострением ситуации на Украине.
Отметим также спекулятивный рост бумаг «АВТОВАЗ»-ао (MCX:AVAZ RM, +2,27%), «АВТОВАЗ»-ап (MCX:AVAZ_p RM, +5,00%).Вероятно, поводом для состоявшегося оживления покупок стали новости о расширении модельного ряда продукции автозавода. В минувшие выходные, 8 июня были представлены две модификации существующих моделей: лифтбек LADA Granta и LADA Kalina Sport. Кроме того, осенью текущего года «АВТОВАЗ» представит еще три новинки: LADA Kalina Cross, LADA Largus Cross, LADA 4x4 Urban. Несмотря на столь существенное расширение модельного ряда, автомобильный гигант ожидает сокращения объема продаж собственной продукции на 15% по итогам 2014 года в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
Существенно хуже рынка торговались бумаги МТС (MCX:MTSS RM, -1,90%), «РусГидро» (MCX:HYDR RM, -1,82%), «Уралкалий» (MCX:URKA RM, -1,87%), «АЛРОСА» (MCX:ALRS RM, -1,57%), «ИНТЕР РАО» (MCX:IRAO RM, -1,54%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США дешевеют в среднем на 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»