Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или близкий к нейтральному.
• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1425 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1410, 1400 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1430, 1450 п.;
• В первой половине дня не исключены попытки преодоления уровня 1430 п. по индексу ММВБ. Вместе с тем, внешний фон пока не способствует агрессивным покупкам на локальном рынке;
• Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть;
• Под закрытие основных торгов российский рынок может сдвинуться на фоне выхода первой оценки майского индекса потребительского доверия еврозоны (18.00 мск). Еще одним важным сигналом станет публикация еженедельных данных об изменении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США (18.30 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,83%) и РТС (+0,67%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на волатильный характер торгов, локальные «быки» в очередной раз одержали победу по итогам дня. В течение первого часа торгов мы наблюдали попытку продолжения состоявшегося накануне роста. Позднее индексы ММВБ и РТС развернулись вниз. Однако последовавшие довольно резкие распродажи также не получили дальнейшего развития. После достаточно продолжительной консолидации на российский рынок вновь пришли покупатели.
Отметим, что, вопреки неоднозначному внешнему фону, индексы ММВБ и РТС сумели в очередной раз обновить свои среднесрочные максимумы. Этот факт представляется позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста. Не исключено, что в ближайшие дни состоятся попытки повышения в район 1430-1450 п. по индексу ММВБ.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) заметно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 8 п., или 0,6%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Основным событием дня среди голубых фишек стала существенная просадка акций «Газпрома» (MCX:GAZP, -1,82%). Вчера в ходе официального визита Президента РФ Владимира Путина в Китай ожидалось подписание 30-летнего контракта на поставку трубопроводного газа в эту страну. Уже за две недели до этого события в акциях «Газпрома» началось уверенное восходящее движение. Не дожидаясь новостей о заключении соглашения, участники российских торгов начали фиксировать среднесрочную прибыль в этих бумагах уже в первой половине дня. Позднее стало известно, что переговоры по поводу подписания долгожданного контракта не завершены. Напомним, что ранее это событие уже неоднократно анонсировалось и переносилось.
Хуже рынка также закрылись бумаги «Сбербанк»-ап (MCX:SBER_p, -1,55%), ММК (MCX:MAGN, -0,16%), «Мечел»-ао (MCX:MTLR, -0,84%), ВСМПО (MCX:VSMO, -0,12%), «Распадская» (MCX:RASP, -0,05%).
Акции «НОВАТЭК» (MCX:NVTK, +1,16%) подорожали в противовес бумагам «Газпрома». Вчера крупнейший российский независимый производитель природного газа подписал 20-летний контракт с китайской компанией CNPC на поставку 3 млн тонн СПГ в год.
Наиболее заметным движением среди относительно ликвидных бумаг стало резкое повышение акций «РусГидро» (MCX:HYDR, +10,58%). Поводом для столь существенного прироста стало сообщение о том, что ОАО «РусГидро» подписало пакет двусторонних документов по сотрудничеству с китайскими компаниями в ходе визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Шанхай. Заключенные соглашения о сотрудничестве предполагают совместное развитие малой энергетики и ряда электроэнергетических проектов на Дальнем Востоке.
Бумаги «Россети»-ао (MCX:RSTI, +3,08%) также опередили рынок на фоне новости о будущем сотрудничестве эмитента с китайскими компаниями. Подписанное соглашение о стратегическом сотрудничестве с ГЭК Китая предусматривает проработку возможности строительства евро-азиатского энергомоста и организации поставки электроэнергии из России в соседнюю страну.
Особо отметим опережающий рост бумаг «Ростелеком»-ао (MCX:RTKM, +2,58%), «Ростелеком»-ап (MCX:RTKM_p, +4,75%). Эти акции пользовались спросом на фоне сообщения эмитента о величине рекомендованных советом директоров дивидендов по результатам 2013 года. Выплаты по привилегированным акциям могут составить 4,848555414552 руб., или порядка 8,9% от их текущей рыночной стоимости. Размер дивидендных выплат по обыкновенным акциям телекоммуникационной компании будет рассчитан по особой формуле. Как ожидается, он может составить порядка 3,1 руб. на акцию, или около 3,6% от их текущей рыночной стоимости.
Сильнее рынка также торговались бумаги ВТБ (MCX:VTBR, +1,30%), «ЛУКОЙЛ» (MCX:LKOH, +2,12%), «Магнит» (MCX:MGNT, +2,63%), «Татнефть»-ао (MCX:TATN, +2,10%), «ФСК ЕЭС» (MCX:FEES, +2,11%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,5%. Гонконгский Нang Seng потерял 0,1%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»