К 15:21 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,69% до 1714,73, а RTS на 1,91% до 838,41. Российский рынок торговался в минусе на пониженных объемах
После взлета накануне, нефть вновь ушла в минус, что оказало давление на рубль. Акции Yandex (YNDX) снизились на 1,9%, корректируя бурный двухдневный рост. «Мегафон» (MFON) прибавил 1,85%, отреагировав на улучшение прогнозных показателей и предложение совета директоров выплатить 64,51 рублей на акцию в качестве дивидендов (закрытие реестра 9 ноября). При этом компания увеличила свою прибыль по МСФО за 9 месяцев с начала года до 13,3 млрд рублей. «Русагро» добилась роста выручки за 9 месяцев на 21% до 53,55 млрд рублей. «Татнефть» (TATN) потеряла 2%, отчитавшись о снижении прибыли по РСБУ за 9 месяцев на 2,8% до 69,7 млрд рублей. «Русгидро» просели 1,4% после отчета по РСБУ за 9 месяцев года и сообщила о росте чистой прибыли на 1% до 27,6 млрд рублей. Есть также новости по «Трансаэро». Малазийский фонд, по заявлению президента РИА Юрия Спиридонова, может купить проблемного авиаперевозчика полностью или частично для последующей реструктуризации. Меж тем, «Аэрофлот» (AFLT) и «Сбербанк Лизинг» (SBER) заключили соглашение о поставке 14-ти заказанных «Трансаэро» самолетов.
Рубль терял завоеванные накануне позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3110 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась всего на 1 базисный пункт до 11,72%. При этом разница между недельной и трехмесячной ставками незначительная. Накануне заседания совета директоров ЦБ РФ ясности в вопросе решения нет. С одной стороны, рубль торгуется достаточно стабильно, но, с другой, снижение ставки может привести к ослаблению рубля, что усилит инфляционное давление. Впрочем, Росстат еще накануне опубликовал цифры по росту цен в стране, которые все же говорят о некоторой стабилизации. Если темпы инфляции сохраняться на уровне 0,2% за неделю, то к концу года годовой показатель не превысит 13%. К 15:22 (мск) пара USD/RUB подросла на 0,78% до 64,452, пара EUR/RUB на 1,08% до 70,577.
После некоторого оживления накануне, сырьевой сектор вновь является худшим на европейских площадках: Glencore (GLEN) потерял 3,9%, BP PLC 1,9%, BHP Billiton 4,7%, Anglo American 4,5%. Слабые квартальные отчеты также привели к распродажам в банковском секторе: Barclays откатился на 5,2%, Deutsche Bank на 5,3%. Nokia OYJ, подорожавшая на 9%, планирует выплатить инвесторам до 4 млрд евро в виде дивидендов и обратного выкупа. При этом макроэкономические показатели в Европе были вполне оптимистичными. Безработица в Германии сохранилась на уровне 6,4%. Индекс бизнес климата в еврозоне вырос до 0,44 при ожиданиях 0,32. Индекс экономических ожиданий поднялся до 105,9. К 15:15 (мск) DAX снизился на 0,61% до 10765,9, CAC40 на 0,92% до 4845,63, FTSE 100 на 1,1% до 6366,94.
В агентстве Bloomberg подсчитали, что в октябре Россия добывала около 10,77 млн бар. нефти и конденсата в сутки, что является очередным рекордом. Если российские компании частично защитились от падения цен с помощью слабого рубля и снижения экспортной пошлины, то у Shell квартальный убыток составил $7,42 млрд. К 15:15 (мск) Brent снизилась на 1,26% до $48,43, WTI на 0,94% до $45,51, Золото на 1,61% до $1157,2, Медь на 0,95% до $5158,83, Палладий на 1,64% до $674,85, Платина на 1,58% до $996,8.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 97,49. AUD и CAD торговались слабее USD до 0,2%, а NZD в плюсе до 0,2%. К 15:15 (мск) пара EUR/USD выросла на 0,27% до $1,096, пара USD/JPY снизилась на 0,11% до 120,97.
ConocoPhillips (N:COP) получила убыток в III квартале в размере $1,1 млрд, что вынуждает нефтедобывающую компанию сократить инвестиционные планы на текущий год до $10,2 млрд с уже сокращенных $11 млрд. Corning объявила о программе обратного выкупа на $1,25 млрд. WSJ пишет, что Pfizer может купить Allergan. Aetna отчиталась лучше прогнозов. Всего в четверг отчитается 49 компаний, чьи акции входят в расчетную базу S&P 500.
Первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе на 1 тыс. до 260 тыс. Рост ВВП США в III квартале замедлился до 1,5%. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара усилил падение до 0,3%, а фьючерс на S&P 500 упал на 0,45%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»