К 15:20 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,24% до 1890,36 пт., а RTS — на 0,73% до 906,77 пт. К середине дня российский рынок пытался расти на средних объёмах. Предыдущие несколько сессий российский рынок находился под давлением, а успокоение на внешних рынках также позитивно сказалось и на российских акциях. Впрочем, основной отскок сформировался в бумагах внутреннего рынка: «Россети» (RSTI) (+2,9%), «М.Видео» (MVID) (+2,7%), «Аптеки 36,6» (+2,55%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (+2,39%), «Мосэнерго» (MSNG) (+2,37%). Напротив, среди аутсайдеров преобладают сырьевые бумаги, чему также способствует лёгкое укрепление рубля: ГМК «Норникель» (GMKN) (-1,25%), «Алроса» (ALRS) (-0,91%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-0,8%), «Лукойл» (LKOH) (-0,46%), «Роснефть» (ROSN) (-0,05%). Кстати, BP PLC (BP) заявляет, что планирует сохранить свою долю в «Роснефти», что, возможно, говорит о нежелании участвовать в следующем приватизационном раунде. В плюсе также торгуются бумаги «Сбербанка» (SBER) (+1,98%), которые корректируют обвальное снижение в предыдущие две сессии.
Рубль пытался укрепляться, как и его коллеги по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3230 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 7 базисных пунктов до 10,53%. Основные параметры ситуации для рубля остаются неизменными. Можно только вспомнить вчерашнюю статистику о том, что средства резервного фонда за январь-май сократились на 1,089 трлн рублей, а Фонда национального благосостояния — на 403,9 млрд рублей. Впрочем, уже в ближайшие дни по рублю может проявиться повышенная волатильность в связи с заседанием ФРС. К 15:20 (мск) пара USD/RUB упала на 0,72% до 65,665, EUR/RUB — на 0,53% до 73,76.
Сырьевой сектор позволил европейским рынкам прервать многодневную полосу снижения: Anglo American (AAL) (+4,17%), BHP Billiton (BLT) (+1,75%), Glencore (GLEN) (+4,37%), Total SA (TOTF) (+0,92%). Вполне позитивно торговался финансовый сектор, но лидерство в нём захватили банки периферийных стран: Deutsche Bank (DBKGn) (+1,64%), Barclays PLC (BARC) (+1,13%), Societe Generale (SOGN) (+1,61%). Корпорация Zodiac Aerospace прибавила 10% на сильном квартальном отчёте. Инфляция во Франции составила 0,1% в мае по сравнению с прошлогодним показателем. Безработица в Великобритании упала в апреле до 5,0% при ожиданиях 5,1%, что говорит о некоторых перспективах изменения политики Банка Англии. Впрочем, ситуация с инфляцией пока является надёжным препятствием для ужесточения. К 15:20 (мск) индекс DAX вырос на 1,23% до 9635,84 пт., CAC 40 — на 1,38% до 4187,23 пт., FTSE 100 — на 1,01% до 5983,54 пт.
Нефть продолжает испытывать негативное влияние статистики API. На прошлой неделе, согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,16 млн бар. при прогнозах снижения на 2,3-2,5 млн бар. Сообщения из Нигерии говорят о том, что боевики Мстителей дельты Нигера готовы сесть за стол переговоров. Аналитики Citigroup полагают, что цена в $50 за баррель приведёт к росту числа незавершённых бурений, а в $60 — немедленно скажется на числе работающих скважин на сланцевых проектах. Между тем, глава «Роснефти» И. Сечин полагает, что через 3-5 лет производителям придётся договариваться об экстренном увеличении добычи, а не об ограничениях. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent стоил $49,05 (-1,57%), WTI — $47,97 (-1,07%), золото торговалось на уровне $1283,6 (-0,35%), медь — $4665 (+3,70%), никель — $9145 (+2,93%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 94,85 пт. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,1% до 0,3% против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,123 (+0,24%), USD/JPY — 106,22 (+0,19%).
Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, или Empire State Index, подрос до 6,0 пунктов в июне с негативных 9,0 в мае. Индекс цен производителей упал за год на 0,1%, а Core PPI вырос на 0,8%. В мае ситуация оказалась несколько иной. PPI вырос за месяц на 0,4%, а Core PPI упал на 0,1%. Существенного влияния на доллар вышедшая статистика не оказала. На вечер ещё остаются данные по промышленному производству США в 16:15 (мск), а в 17:30 (мск) выйдет статистика Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Впрочем, до 21:00 (мск), когда выйдет итоговое заявление FOMC FRS, активность на рынках будет ниже обычного. От ФРС не ждут сюрпризов. Вероятность повышения ставки на ближайшем заседании оценивается в 0%. Однако регулятор может озвучить более конкретные планы на ближайшие заседания в связи со сложившейся обстановкой на глобальном рынке. Российский рынок может сохранить лёгкий плюс на закрытии, а рубль — незначительное укрепление. С другой стороны, подтверждение роста запасов нефти в США станет сигналом для распродаж. Фьючерс на S&P 500 (+0,4%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»