По итогам торгов 4 августа индекс ММВБ укрепился на 0,64% до 1674,46, а RTS на 0,3% до 837,43. Стабилизация на рынке нефти позволила рублю успокоиться, что также отразилось и на фондовом рынке. В лидерах дня оказались НМТП (NMTP) (+6,53%), «Распадская» (RASP) (+5,55%). Совет директоров ГМК «Норникеля» (GMKN) рекомендовал внеочередному собранию акционеров одобрить дивиденды за I полугодие в размере 305,07 рублей на акцию, что было позитивно воспринято рынком (+3,94%). В аутсайдерах оказались бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок: ПИК (PIKK) (-3,86%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (-3,38%), «Интер РАО» (IRAO) (-1,63%), а также сильно перекупленная в последние дни «Алроса» (ALRS) (-2,09%). Росстат опубликовал данные за июль, согласно которым ЦБ РФ мог сильно поспешить, когда снижал ставку. В июле инфляция вновь ускорилась до 0,8% на фоне ослабления рубля, а с начала года она достигла 9,4%. Кстати, активность на валютном рынке оказалась весьма высокой. В июле объем торгов на валютной секции Московской биржи вырос на 42,4% до 28,8 трлн рублей. Неудивительно, что при таком внимании к валютным торгам страдают прочие финансовые инструменты. «Голубые фишки» завершили день преимущественно слабее рынка: «Газпром» (GAZP) прибавил 0,31%, «Роснефть» (ROSN) осталась без изменений, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) потерял 0,07%, «Северсталь» (CHMF) выросла на 0,43%, Сбербанк (SBER) на 1,69%, ВТБ (VTBR) упал на 1,39%.
Торги в США завершились небольшим снижением индексов. Почти три четверти компаний, чьи акции входят в расчетную базу S&P 500, уже отчитались. 74% из них смогли превзойти ожидания по прибыли, а половина по выручке. Сами прогнозы аналитиков улучшились до 2,8% снижения прибыли против падения на 6,4% перед стартом отчетов. Apple (-3,21%) вызывает беспокойство по поводу результатов уже за III квартал, который бывает традиционно слабым. Отчет мобильного оператора Sprint (+4,5%) оказался лучше ожиданий, хотя компания получила убыток. Office Depot (-1,46%) также отчиталась об убытках. Стабилизация нефти не успокоила бумаги американских нефтяников: Chevron снизился на 0,46%, Exxon Mobil (XOM) на 1,14%. Очередным поводом для пессимизма стало заявление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта, который говорил, что должно наступить серьезное ухудшение в экономике, чтобы заставить его не принимать повышение ставки в сентябре. Однако ухудшения этого пока нет. Объем промышленных заказов вырос за июнь на 1,8%, соответственно, ожидания ужесточения монетарной политики повышают «градус» страха: VIX подскочил на 3,5% до 13,0. В итоге DJIA упал на 0,27% до 17550,69, S&P 500 на 0,22% до 2093,32.
Ожидания действий ФРС сковывали инициативу в Азии. Ослабление иены до 124,42 поддержало бумаги японских экспортеров. В Китае ставки денежного рынка выросли до трехмесячного максимума или на 1,49% по овернайтам. При этом фондовый рынок продолжает лихорадить, так как активность частных инвесторов снижается, а государственных средств на поддержку не хватает. К 9:25 (мск) Shanghai Composite потерял 0,36% до 3742,939.
Американский институт нефти сообщил о снижении запасов «черного золота» в США на 2,4 млн барр. за прошлую неделю. Соответственно, это помогло Brent и WTI демонстрировать прирост на азиатской сессии. Хуже дела обстояли у желтого золота. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 2,1 тонну до 670,62 тонн, чем оказали дополнительное давление на рынок. К тому же заявления представителей ФРС говорят о высокой вероятности повышения ставки ФРС в сентябре, что в моменте будет ударом по золоту. К 9:30 (мск) Brent подорожал на 1,26% до $50,62, WTI на 1,18% до $46,28, золото скорректировалось на 0,39% до $1086,4, медь на 0,19% до $5197,41.
Фьючерс на индекс доллара продолжил расти, прибавляя 0,15% до 98,20. Австралийский доллар слабел на 0,45% возвращая свои завоевания накануне, когда Резервный банк Австралии отказался от снижения ставки. К (мск) пара EUR/USD потеряла 0,25% до $1,086, USD/JPY прибавила 0,03% до 124,39. Фьючерс на S&P 500 укреплялся на 0,25%.
Предстоящий день будет достаточно насыщенным статистикой: в 11:00 (мск) выйдет индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны и комбинированный индекс (до этого появились аналогичные показатели по Италии, Франции и Германии), в 11:30 (мск) – индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 12:00 (мск) – розничные продажи в еврозоне, в 15:15 (мск) – индикатор занятости ADP Services, в 15:30 (мск) – торговый баланс США, в 17:00 (мск) – индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 17:30 (мск) – данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США. Российский рынок имеет шансы подрасти в начале дня. Во-первых, нефть дорожает второй день подряд, во-вторых, индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 51,6, компенсируя негатив из Китая.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»