Индекс ММВБ снизился с 1967,26 до 1953,05 пт., а РТС — вырос с 931,46 до 951,11 пт. Пара EUR/USD укрепилась почти на 2% до $1,148, USD/RUB упала с 66,455 до 64,63, а EUR/RUB — с 74,726 до 74,013. Нефть Brent подорожала более чем на $2 и поднялась выше $47,3 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2091,58 до 2065,30.
Новая неделя для российского рынка будет короткой. Однако для внешних рынков это полноценная пятидневка начала месяца, что означает поток свежей и важной статистики, и первые торговые дни это подтвердили. Китай сообщил о снижении промышленного PMI до 50,1 пункта. PMI XAIXIN вовсе замедлился до 49,4 с 49,7 в марте. Соответственно, это нанесло решающий удар по нефти, которая резко ушла в минус. Статистика по еврозоне оказалась вполне сильной и это в моменте подняло пару EUR/USD до $1,16.
Резервный банк Австралии снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1,75% в надежде побороть дефляционные тенденции.
Концовка недели обещает быть столь же интересной. В среду не будет работать японский фондовый рынок в связи с очередным праздником. Будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы по еврозоне и отдельным странам. Кроме того, в еврозоне выйдут данные по розничным продажам. Далее внимание переключится на США, где ожидается публикация статистики ADP Services по занятости в частном секторе американской экономики. Ожидается прирост в 196 тыс. новых рабочих мест.
Далее — торговый баланс, затем индикаторы деловой активности от Markit. Позднее выйдет традиционный ISM США в непроизводственной сфере. Однако более важным для российских спекулянтов будет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая выйдет в 17:30 (мск). Ожидается прирост запасов нефти около 1,5 млн бар. В четверг Япония отпразднует День детей, а некоторые страны — День Вознесения Господня. Австралия опубликует данные по торговому балансу. В Китае выйдет PMI XAIXIN в сфере услуг. В США опубликуют традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Затем в пятницу наступит главное событие второй половины недели — публикация свежей статистики по рынку труда в США.
Торги в США накануне завершились снижением индексов. Основные потери были принесены сектором энергетики на фоне падения котировок «черного золота»: Chevron (CVX) (-1,9%), ConocoPhillips (COP) (-3,76%), Transocean (RIG) (-5,18%). Схожую динамику демонстрировал финансовый сектор на ожиданиях дальнейшего падения фондового рынка: Bank of America (BAC) (-2.84%), Citigroup (C) (-2,38%), JPMorgan (-1,94%). Бумаги Apple (AAPL) прервали самую длинную за 18 лет полосу падения, поднявшись на 1,64% до $95,18. Фармацевтическая компания Pfizer (PFE) (+2,7%) отчиталась лучше прогнозов. Индекс «страха», или VIX, подрос на 6,3% до 15,60. Оценки аналитиков по падению прибыли компаний в I квартале улучшились до 8,2% с 9,2% на предыдущей неделе (и с 10% перед началом периода квартальной отчетности). По итогам дня DJIA снизился на 0,78% до 17750,91, S&P 500 — на 0,87% до 2063,37.
Падение на азиатских рынках продолжается шестую сессию подряд. В Японии отмечают День зелени. На прочих рынках падение наблюдалось в сырьевом секторе. MSCI Asia-Pacific провалился на 0,9%. К 9:05 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,35% до 3003,17. Пятничные данные от Baker Hughes показали падение числа активных нефтяных буровых еще на 11 единиц до 332 штук, а общее число активных буровых, включая газовые, упало до 420 штук. Однако этих данных оказалось недостаточно, чтобы удержать нефть. Пессимизм по поводу Китая, а также планов повышения добычи в Иране и Саудовской Аравии обеспечил рынок очередным сильным падением. Данные API по США вновь показали рост запасов на 1,3 млн бар. Венесуэла снизила производство нефти в I квартале на 188 тыс. бар. в сутки до 2,59 млн бар. ежедневного производства. В Standard Chartered (LON:STAN) ожидают, что добыча в Китае упадет на 6% в текущем году до 4,05 млн бар. Минэнерго США также обновило прогноз и ожидает снижение внутренней добычи до 8,6 млн бар. в сутки. При этом китайский импорт в I квартале повысился на 13% до 7,34 млн бар. в сутки.
Тем не менее, планы повышения добычи в Саудовской Аравии до 10,5 млн бар., а также дальнейшего роста в Иране до 4,0 млн бар. не позволяют рынку сосредоточиться на позитиве. В секторе драгоценных металлов происходили мощные движения. Котировки золота преодолевали отметку в $1300 за унцию, а платина подобралась к отметке $1100. Резервы SPDR Gold Trust на вечер вторника составили 824,94 тонн. Естественно, рост котировок благородных металлов во многом был связан с ослаблением доллара. К 9:05 (мск) контракт нефти Brent составил $45,05 (+0,18%), WTI — $43,79 (+0,32%), золото торговалось на уровне $1283,3 (-0,66%), медь — $4885,46 (-0,14%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 93,15. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,148 (-0,13%), USD/JPY — 107,15 (+0,21%).
Российский рынок имеет все основания для открытия с разрывом вниз. Резкое падение котировок нефти также скажется и на рубле, который в начале месяца наиболее уязвим. Дополнительное давление на отечественную валюту окажет высокий туристический сезон, несмотря на то, что основная туристическая активность российских граждан проявляется на внутренних направлениях.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»