К 15:37 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,54% до 1928,55 пт., а РТС — на 1,38% до 923,62 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал уверенный рост на повышенных объемах. Легкая коррекция в нефти не смутила российских участников торгов. Надежды на переход госкомпаний к выплате 50% прибыли в виде дивидендов служат новым поводом для покупки. Правление «Газпрома» (GAZP) (+1,96%) рекомендовало выплатить 7,4 рубля на акцию в виде дивидендов за 2015 год, или 50% от прибыли по МСФО. АФК «Система» (+2,0%) планирует провести ряд первичных размещений своих активов и увеличение дивидендов. Между тем, крепкий рубль негативно сказывается на бумагах металлургов: «НЛМК» (NLMK) (-1,42%), «ВСМПО-Ависма» (VSMO) (-0,63%), «Полюс Золото» (PLZL) (-0,27%), привилегированные «Мечел» (MTLR) (-0,27%).
Интерес структур Р. Абрамовича к бумагам ГМК «Норникель» (GMKN) (+4,0%) все же нашел отклик у спекулянтов. Нефть в районе $44 за баррель позитивно сказывается на нефтегазовом секторе, хотя лидерство «Башнефти» (BANE) (+3,15%) также объясняется интересом ветерана сырьевых рынков Джима Роджерса: «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+1,42%), «Роснефть» (ROSN) (+0,86%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+1,84%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+1,53%). Кроме того, на разных полюсах рынка расположились: «Мосэнерго» (MSNG) (+6,63%), «КАМАЗ» (KMAZ) (+2,21%), Yandex (YNDX) (+2,2%), а также «МРСК Центра» (-2,12%), «М.Видео» (MVID) (-0,62%), «Дикси» (DIXY) (-0,32%).
Рубль продолжил свое неспешное укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2900 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта до 11,0%. Минфин провел в среду аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26217 объемом 20 млрд рублей. Спрос на аукционе составил 52 598 626 рублей. Удалось разместить весь выпуск, а средневзвешенная доходность по нему составила 9,46%. В целом, можно говорить о достаточно высоком спросе. Между тем, ЦБ РФ ожидает, что в мае-июне инфляция в стране может вновь ускориться, но затем, при отсутствии шоков, она пойдет на спад. В апреле ЦБР ожидает инфляцию вблизи мартовского уровня 7,3%. В целом, данные ожидания можно воспринимать в качестве заявки на сохранение параметров ДКП на ближайшем заседании. Если же оценивать рыночную ситуацию на текущий момент, то рублевая цена нефти заметно выросла в последние дни, а укрепление национальной валюты замедлилось на фоне бурного роста цены барреля. При недавней стоимости около 2700 рублей курс подобрался бы вплотную к 61,5-62 за доллар. К 15:37 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,11% до 65,79, EUR/RUB — упала на 0,43% до 74,478.
В Европе преобладал оптимизм. При этом статистика промышленного производства показала рост годового показателя на 0,8% в феврале при ожиданиях 1,2%. Однако собственная европейская статистика слабо интересует местных игроков. Китай смог нарастить экспорт в марте на 11,5%. Сырьевой сектор — единственный, который остался в плюсе с начала года: Anglo American (AAL) (+5,68%), BHP Billiton (BLT) (+6,1%), Glencore (GLEN) (+4,14%), BP PLC (BP) (+2,54%), Shell (+1,17%). Лидером в Европе оказался итальянский рынок. FTSE MIB подрастал на 2,5%, реагируя на создание фонда спасения проблемных банков. Однако не только итальянские банки получили стимул к росту. Аналогичные движения наблюдались по большинству бумаг европейских банков: Deutsche Bank (DBKGn) (+5,4%), Barclays (BARC) (+4,67%), Societe Generale (SOGN) (+7,43%), BNP Paribas (BNPP) (+5,45%). К 15:35 (мск) DAX прибавил 2,02% до 9959,04, CAC40 — 2,57% до 4457,7, FTSE 100 — 1,45% до 6332,89.
Министр энергетики РФ А. Новак выразил надежду, что на встрече в Дохе получится договориться. При этом он также считает, что соглашение возможно без Ирана, который рассчитывает на отдельную программу восстановления своего нефтяного экспорта. Между тем, OPEC снизила прогноз роста мирового спроса на нефть до 1,2 млн бар. прироста, или на 50 тыс. бар. меньше предыдущего прогноза. Таким образом, мировой спрос на нефть в текущем году достигнет 94,18 млн бар. От картеля потребуются поставки около 31,5 млн бар. в сутки. В организации ожидают, что производство нефти вне OPEC снизится на 730 тыс. бар. до 56,39 млн бар. в сутки. Для России прогноз составляет 10,83 млн бар. суточной добычи, или на 20 тыс. бар. меньше прошлогоднего показателя. Добыча в Иране увеличилась в марте на 140 тыс. бар. до 3,291 млн бар. в сутки. МВФ вновь пугает негативными ожиданиями. Прогноз средней цены на нефть в 2016 году был снижен почти на $7 до $34,75 за баррель, а в 2017 году ожидается повышение цены до $41. К 15:35 (мск) контракт нефти Brent составил $44,18 (-1,14%), WTI — $41,57 (-1,42%), золото торговалось на уровне $1248,1 (-1,02%), медь — $4762 (+0,61%), никель — $8960 (+1,13%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,6% до 94,58. Сырьевые валюты торговались без существенных изменений относительно закрытия накануне. К 15:35 (мск) пара EUR/USD торговалась на уровне $1,131 (-0,63%), USD/JPY — 109,17 (+0,5%).
Розничные продажи в США сократились на 0,3% в марте, а без учета транспорта выросли на 0,2%. Индекс цен производителей упал на 0,1% за год, а стержневой показатель Core PPI поднялся на 0,9%. В 17:30 (мск) также выйдут данные по запасам и потреблению нефти в США. JPMorgan отчитался за I квартал снижением прибыли на 6,7%. Фьючерс на S&P 500 (+0,45%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»