Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка с повышением в диапазоне 0.3-0.5%, вблизи отметки 1465 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1430, 1415 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1480, 1500 п.;
- Вероятно, после умеренно позитивного старта торгов индекс ММВБ попытается восстановиться в район 1470–1480 п. Аргументом в пользу покупок выступает утренний рост фьючерсов не нефть и контрактов на фондовые индексы США;
- Во второй половине дня некоторое влияние на рынок может оказать публикация ноябрьских данных по изменению объема промышленного производства и загрузки мощностей в США (17.15 мск). Вместе с тем, наиболее значимым внешним фактором остается динамика фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.32%) и РТС (-3.01%) завершили торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Очередной антирекорд обменного курса рубля по отношению к доллару США способствовал провалу индекса РТС до уровней апреля 2009 г. Российская национальная валюта продолжила ослабление на фоне дешевеющих фьючерсов на нефть. Новым сигналом для распродаж на нефтяном рынке стало ухудшение прогноза спроса на топливо в 2015 году со стороны Международного энергетического агентства. Одновременно был увеличен прогноз добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ4) пришли в состояние бэквордации величиной в 14 п. или 1.75% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
Вместе с тем, индекс ММВБ сумел закрыть масштабный утренний гэп вниз и завершил торги на позитивной территории, вблизи отметки 1460 п. Конечно, незначительный прирост рублевого индекса не компенсирует продолжившееся падение долларовой стоимости большинства российских акций. Кроме того, после пятничного обновления полуторамесячного минимума по индексу ММВБ, среднесрочная техническая картина в этом индикаторе несколько ухудшилась. В целом же, российские акции продолжают находиться под неблагоприятным влиянием негативных тенденций, сформировавшихся на валютном и нефтяном рынках.
На фоне незначительного повышения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами прироста в первом эшелоне стали бумаги нефтяной компании «Лукойл» (LKOH RM, +3.10%). Они достаточно резко отскочили вверх после утреннего обновления среднесрочного минимума. По-видимому, состоявшиеся покупки имели сугубо технический характер. Добавим, что несмотря на существенное повышение, эти бумаги не смогли закрепиться выше значимого уровня сопротивления, расположенного в районе 2300 руб.
Продолжились усиленные покупки в акциях банка ВТБ (VTBR RM, +2.70%), которые выглядят намного сильнее бумаг «Сбербанка». На волне среднесрочного повышения акции ВТБ стремительно приближаются к своей ближайшей технической цели, расположенной в районе 0.06 руб.
Бумаги «Новатэк» (NVTK RM, +1.48%) вновь выглядели заметно лучше рынка. Их поддержала новость о том, что Минэкономразвития РФ одобрило заявку эмитента на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда национального благосостояния.
Бумаги «Башнефть»-ао (BANE RM, +15.38%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +21.14%) ускорили свое повышение, наметившееся после недавней смены основного акционера. В минувший вторник стало известно, что АФК «Система» (AFKS RM, -3.95%) на основании решения арбитражного суда передала «Росимуществу» принадлежавший ей ранее пакет акций «Башнефти». Кроме того, интерес к этим бумагам усилился в связи с заявлениями по поводу ближайшего будущего этой компании со стороны главы «Росимущества» Ольги Дергуновой. В частности, было сказано, что вопрос ее приватизации пока не обсуждается. Кроме того, государство приветствует щедрую дивидендную политику «Башнефти».
Бумаги «Мечел»-ао (MTLR RM, -6.53%), «Мечел»-ап (MTLRP RM, -4.99%) вновь подешевели в связи с проблемами перегруженного долгами эмитента. В пятницу стало известно, что один из контрагентов подал иск о банкротстве входящего в группу «Мечел» Челябинского металлургического комбината.
Заметным событием среди низколиквидных бумаг стало масштабное внутридневное движение акций «Верофарма» (VRPH RM, -11.06%). Они открылись с сильным разрывом вверх, который составил порядка 20%. Поводом для утренних покупок стала новость о том, что международная компания Abbott получила контроль над «Верофармом» после завершения сделки по приобретению около 98% ее акций за 16.7 млрд руб. Позднее акции фармацевтической компании подверглись распродажам и просели глубоко ниже уровня предыдущего закрытия. Сигналом для столь резкого разворота стало сообщение о будущем делистинге акций «Верофарма», что исключает интерес к спекулятивной торговле ими на бирже.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США подросли в среднем на 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 1.5%. Гонконгский Hang Seng потерял 1.1%.
С учетом того, что утреннее падение в Азии является «догоняющим», внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как умеренно позитивный.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»