Прогнозы на текущий день:
Несмотря на «догоняющее» ухудшение настроений в Азии, внешний фон перед открытием российских торгов можно оценить как слабо-позитивный.
- Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением, в диапазоне 1425-1430 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1415, 1400 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1435, 1450 п.;
- В первой половине дня вероятны попытки коррекционного восстановления индекса ММВБ в район 1430-1440 п. В связи с сохраняющимися геополитическими рисками ожидаемое техническое повышение не имеет большого потенциала;
- Во второй половине дня мы ожидаем переход российского рынка в состояние волатильной консолидации в связи с публикацией большого количества статистики в Европе и в США. Среди наиболее значимых показателей отметим июльские данные по безработице в еврозоне (13.00 мск) и августовскую оценку индекса потребительского доверия в США (17.55 мск).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-1,67%) и РТС (-3,27%) завершили торги с резким понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После умеренно-негативного старта торгов мы наблюдали уверенное усиление внутридневных распродаж. Вчера локальный рынок вновь оказался под давлением в связи с обострением геополитической обстановки вокруг Украины. Очередные заявления украинских политиков о том, что в боях на стороне ополчения в Донецкой и Луганской областях принимают участие регулярные подразделения российской армии пока не получили достоверного подтверждения. Тем не менее, переход повстанцев от обороны к довольно масштабному контрнаступлению подтверждается обеими сторонами вооруженного конфликта. Наметившийся перелом в ходе гражданской войны может иметь далеко идущие последствия для нынешних властей на Украине. Для российского рынка это означает вероятное ужесточение экономических санкций со стороны западных стран. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк вчера призывал заморозить все российские активы и банковские транзакции в ЕС и в США. Таким образом, после недавней встречи Владимира Путина и Петра Порошенко, которая не имела официальных результатов, мы наблюдаем дальнейшую эскалацию внешнеполитической напряженности.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2,6 п., или 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне резкой просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами падения среди голубых фишек стали представители финансового сектора: «Сбербанк»-ао (SBER, -4,29%), «Сбербанк»-ап (SBER_p, -3,87%), ВТБ (VTBR, -3,59%). Их опережающая просадка была связана с тем, что банки являются наиболее вероятной мишенью для новых санкций со стороны западных стран. Поэтому публикация неоднозначной полугодовой отчетности «Сбербанка» по МСФО вчера не имела большого значения. На фоне существенного роста величины комиссионных и процентных доходов «Сбербанк» сократил полугодовую чистую прибыль на 2,3% по причине резкого увеличения затрат на создание резерва под обесценение кредитного портфеля. Напомним, что банк ВТБ также сократил полугодовую прибыль по МСФО в связи с резким ростом расходов на создание резервов под обесценение долговых активов.
Акции «Аэрофлота» (AFLT, -3,45%) оказались под усиленным давлением на фоне публикации финансовых результатов авиакомпании за шесть месяцев 2014 года по МСФО. Несмотря на улучшение ключевых операционных показателей, чистый убыток Группы «Аэрофлот» за 6 месяцев 2014 года составил 1,905 млн руб. против чистой прибыли в размере 45 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
Хуже рынка также торговались бумаги «Магнит» (MGNT, -3,35%), «МосБиржа» (MOEX, -2,71%), «Россети»-ао (RSTI, -3,43%), «Мечел»-ао (MTLR, -3,16%), «Мостотрест» (MSTT, -4,33%).
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN, -0,27%) поддержало сообщение эмитента об увеличении полугодовой чистой прибыли эмитента по МСФО почти в три раза, до уровня $1,456 млрд.
Бумаги Polymetal (POLY, +0,54%) сумели избежать падения на фоне состоявшейся накануне публикации позитивной полугодовой отчетности эмитента по МСФО. Чистая прибыль компании составила $100 млн против чистого убытка в размере $255 млн по итогам 1 полугодия 2013 года, который был получен в результате неденежных убытков от курсовых разниц и расходов от обесценения. Кроме того, совет директоров «полиметалла» объявил о выплате промежуточных дивидендов за 1 полугодие в размере $ 0,08 на акцию.
Отметим также резкий прирост акций «Автоваз»-ао (AVAZ, +8,06%), «Автоваз»-ап (AVAZ_p, +4,87%), «КАМАЗ» (KMAZ, +3,80%). Неожиданная активизация покупок в бумагах российских автопроизводителей состоялась в связи с новостью о скором возобновлении государственной программы утилизации автомобилей, на которую будет выделено 10 млрд руб.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно дорожают в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent прибавляют 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,25%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»