Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как неопределенный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным понижением, вблизи отметки 1445 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1430, 1420 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1450, 1460 п.;
- Вероятно, после умеренно негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние «бокового» движения вблизи уровня открытия. Неопределенный внешний фон пока не способствует направленному движению локального рынка;
- Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера американской статистики. В 16.30 будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице. В 18.00 выйдут июльские данные об изменении объема продаж на рынке вторичного жилья.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,69%) и РТС (+0,46%) вновь завершили торги с повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня под влиянием неоднозначного внешнего фона локальный рынок находился в состоянии безыдейной консолидации. Кроме того, минувший торговый день обошелся без громких геополитических новостей, что также не способствовало масштабному движению российских индексов. Тем не менее, под закрытие основных торгов мы смогли наблюдать возобновление осторожных покупок, благодаря которым индексы ММВБ и РТС в очередной раз обновили свои локальные максимумы. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски, российский рынок продолжает упрямо карабкаться вверх, отыгрывая свои недавние потери, понесенные в середине лета. Участники торгов ожидают вероятных сигналов о начале урегулирования вооруженного конфликта на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР по итогам встречи президентов России и Украины. Это важное событие состоится 26 августа в Минске.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5 п., или 0,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Вновь заметно сильнее рынка торговались представители металлургического сектора: ГМК «Норильский Никель» (GMKN, +2,01%), «Северсталь» (CHMF, +2,46%), НЛМК (NLMK, +2,08%), ММК (MAGN, +7,99%), «Мечел»-ао (MTLR, +8,75%). Некоторым позитивом для сталелитейных компаний стало известие об остановке ряда крупных металлургических производств на территории Донецкой области Украины в результате ведения боевых действий.
Акции «КАМАЗа» (KMAZ, +10,93%) продолжили резкое восходящее движение, наметившееся в связи с новостями о важных корпоративных событиях. Автозавод объявил о подписании соглашений по поводу создания двух совместных предприятий с одним из мировых лидеров в производстве грузоподъёмной техники – концерном «PALFINGER». К указанному событию оказалось приурочено распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о предоставлении «КАМАЗу» государственных гарантий по облигационным займам в объеме 35 млрд руб. сроком до 15 лет. Таким образом, российский автопроизводитель диверсифицирует свой бизнес при долгосрочной поддержке со стороны государства.
За компанию с акциями «КАМАЗа» дорожают и бумаги других российских автопроизводителей: «Автоваз»-ао (AVAZ, +6,03%), «Автоваз»-ап (AVAZ_p, +2,09%), «Соллерс» (SVAV, +0,98%). По-видимому, эти покупки носили спекулятивный характер. Объективным поводом для роста автомобильного сектора могло бы стать введение протекционистских мер со стороны государства аналогично недавнему эмбарго на ввоз продуктов питания из ряда западных стран. Впрочем, скоропалительных решений о расширении ответных экономических санкций со стороны России пока не ожидается.
Акции «ФосАгро» (PHOR, +2,15%) пользовались спросом в связи с рекомендацией совета директоров эмитента о выплате промежуточных полугодовых дивидендов. Их величина составит 25 руб. на акцию, или порядка 1.9% от текущей рыночной стоимости. Рекомендация о выплате дивидендов также является признаком того, что скорая публикация финансовой отчетности эмитента за 2 квартал 2014 года по МСФО будет иметь позитивный характер. Генеральный директор компании Андрей Гурьев, несколько забегая вперед, уже заявил, что считает результаты работы за первое полугодие «очень удачными». Кроме того, он сообщил о том, что в течение последнего года предприятия Группы «ФосАгро» работали практически со стопроцентной загрузкой мощностей. Не исключено, что по факту публикации свежей отчетности, которая состоится сегодня, акции ФосАгро сумеют преодолеть ближайшее годовое сопротивление, расположенное в районе 1350 руб.
Хуже рынка торговались бумаги «Магнита» (MGNT, -1,05%), «Русгидро» (HYDR, -0,44%), «ИнтерРао» (IRAO, -0,97%), «АФК «Система» (AFKS, -2,32%), «Башнефть»-ап (BANE_p, -2,05%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,8%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,8%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»