Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как неопределенный или смешанный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1395-1400 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1380, 1370 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1400, 1420 п.;
- Вероятно, поле нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние «бокового» движения вблизи уровня 1400 п. в ожидании открытия западных рынков и выхода значимой иностранной статистики;
- Во второй половине дня на динамику торгов может повлиять публикация оценки ВВП еврозоны за 2 кв. (13.00 мск). Еще одним значимым сигналом станет выход еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+1,79%) и РТС (+1,84%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок вырос намного более масштабно, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Достаточно странным также выглядит характер утреннего повышения. После непродолжительной паузы, состоявшейся вслед за нейтральным стартом торгов, российский рынок резко сдвинулся вверх. Добавим, что утренние покупки состоялись в противовес случившемуся обновлению среднесрочного минимума в сентябрьских фьючерсах на нефть сорта Brent.
Таким образом, российский рынок вчера двигался под влиянием нерыночных факторов. Вероятно, поводом для существенного прироста стало некоторое смягчение негативного влияния геополитических факторов. Появившиеся в СМИ сообщения о согласии Украины на принятие российской гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской областей дали надежду на вероятное начало процесса урегулирования вооруженного конфликта внутри сопредельной страны политическими средствами. Впрочем, позднее стало известно, что перевозящая гуманитарную помощь автомобильная колонна пока не смогла пересечь границу Украины.
Между тем, среднесрочная техническая картина по индексу ММВБ по-прежнему выглядит неоднозначно. Объективным сигналом для продолжения покупок может стать уверенное закрепление индекса выше психологически значимой отметки 1400 п. Вчерашние торги завершились вблизи указанного уровня. Вместе с тем, состоявшийся технический отскок от недавних минимумов может перерасти в волатильное боковое движение в границах трехнедельного диапазона 1360–1420 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) пришли в состояние бэквордации величиной в 8 п., или 0,7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно негативно.
На фоне масштабного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером прироста среди «голубых фишек» стали акции «Газпрома» (GAZP, +2,34%). Они пользовались повышенным спросом на фоне наметившегося спада геополитической напряженности. Напомним, что в связи с состоявшимся ранее осложнением российско-украинских отношений эта компания несет риски ограничения или прекращения поставок транзитного газа в Европу. Кроме того, вопрос задолженности за поставленный ранее на Украину газ остается неурегулированным. В связи с этим российская компания была вынуждена создать резерв по сомнительным долгам в размере 179.27 млрд руб., в результате чего она понесла убыток по итогам второго квартала текущего года согласно стандартам РСБУ.
Дополнительным техническим стимулом для покупок в акциях «Газпрома» послужило состоявшееся преодоление локального сопротивления, располагавшегося в районе 130 руб. Следующей целью и сопротивлением для них выступает отметка 135 руб.
Стоит также отметить опережающий рост бумаг «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS, +5,15%). Эти защитные дивидендные акции пользуются спросом, несмотря на ухудшение настроений на нефтяном рынке. Наличие больших валютных вложений до некоторой степени страхует эмитента от неблагоприятного движения цен на сырье и от скачков обменного курса российской национальной валюты.
Резким приростом вновь отличились акции ГК ПИК (PIKK, +5,48%). Они продолжили свое двухнедельное восходящее движение. Эти бумаги вплотную приблизились к психологически значимой отметке в 100 руб. Вместе с тем, вчерашнее сокращение оборотов в этих акциях заставляет опасаться резкого разворота вниз. Вероятно, информационным поводом для ускорения покупок стало объявленное компанией начало продаж в новом 25-этажном доме, расположенном в Химках.
Существенно слабее рынка закрылись бумаги «Ростелеком»-ао
(RTKM, -0,73%), ОГК-2 (OGKB, -0,05%), «Мосэнерго» (MSNG, -0,57%), «Мостотрест» (MSTT, -1,30%), «Русал» РДР (RUALR, -0,98%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,7%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»