Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.
-
Мы ожидаем открытия рынка с повышением около 0,5-0,7%, в диапазоне 1390-1395 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1385, 1370 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1400, 1420 п.;
-
В первые минуты торгов рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Кроме того, локальные индексы накопили существенный потенциал для краткосрочного технического отскока вверх. Вероятно, точкой притяжения для индекса ММВБ станет значимая круглая отметка 1400 п.;
-
В связи с текущим ростом геополитических исков значение внешнего фона и иностранной статистики вновь отходит на второй план. Во второй половине дня рынок может сдвинуться на фоне новых международных политических заявлений, связанных с событиями на Украине. Значимые для рынка новости также могут поступить с заседания Совета Безопасности РФ.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-2,67%) и РТС (-2,91%) завершили торги с резким понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок по-прежнему находился под давлением в связи с повысившимся градусом геополитической напряженности. Крушение малазийского авиалайнера на территории приграничной Донецкой области стало поводом для новых угроз усиления экономических санкций со стороны Западных стран. Таким образом, вслед за недавним расширением ограничительных мер со стороны Евросоюза и США может последовать дополнительный пакет санкций. Не прибавило рынку оптимизма и сообщение о назначенном на сегодня заседании Совета Безопасности РФ, на котором будут обсуждаться вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.
Кроме того, в пользу «медведей» сыграла ухудшившаяся техническая картина по российским индексам. Состоявшаяся просадка индекса ММВБ ниже значимой круглой отметки 1400 п. стала сигналом для дальнейшей активизации распродаж. Рынок нашел поддержку лишь в районе 1485 п. и закрылся вблизи указанной отметки. Добавим, что вечернее повышение фьючерсов на индекс РТС и контрактов на голубые фишки дает надежду на приостановку распродаж. За последние три торговых дня рынок просел достаточно для того, чтобы попытаться совершить попытку технического отскока.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) заметно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 3 п., или 0,3%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, большинство ликвидных акций закрылось с понижением в пределах 2-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим падением отличились акции «АЛРОСА» ALRS (-5,07%). Они подверглись усиленным распродажам на фоне публикации производственных результатов и предварительных результатов продаж алмазодобывающей компании за II квартал и 6 месяцев 2014 года. По итогам I полугодия Группа «АЛРОСА» сократила добычу на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 15,9 млн карат. Вместе с тем, участники торгов проигнорировали рост выручки от продаж по итогам первого полугодия на 13%, до уровня в $2,7 млрд.
Бумаги «Башнефть»-ао BANE (-6,79%), «Башнефть»-ап BANE_p (-5,12%) продолжают оставаться под давлением в связи с блокированием принадлежащего АФК «Система» AFKS (-3,11%) контрольного пакета акций. Это событие может затруднить или сорвать планировавшееся осеннее SPO «Башнефти» в Лондоне.
Акции «Аэрофлота» AFLT (-4,37%) после сообщения о крушении малазийского авиалайнера вновь выглядели слабее рынка. В связи со случившейся трагедией российские авиакомпании прекращают транзитные полеты с использованием воздушного пространства Украины. Кроме того, будут отменены некоторые регулярные рейсы в эту страну. Недавняя просадка акций «Аэрофлота» ниже значимой среднесрочной поддержки, располагавшейся в районе 55 руб., послужила негативным техническим сигналом в пользу усиления распродаж. Ближайшей технической целью и поддержкой для них станет уровень 50 руб.
Акции «Северсталь» CHMF (+0,63%) сумели вырасти против рынка в связи с новостью о подписании эмитентом обязывающих соглашений о продаже заводов «Северсталь Коламбус» и «Северсталь Дирборн» на общую сумму $2325 млн. Указанные предприятия находятся на территории США. Закрытие сделок должно состояться до конца 2014 года. Будем надеяться, что вероятное введение международных секторальных санкций в отношении России не помешает исполнить заключенные контракты.
Сильнее рынка также закрылись бумаги ВТБ VTBR (+0,02%), «Транснефть»-ап TRNF_p (+0,21%), «Мечел»-ао MTLR (+0,74%), ТМК TRMK (+1,49%), Polymetal POLY (+0,59%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением около 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,25%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»