Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как неопределенный, или близкий к нейтральному.
-
Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1420-1425 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1410, 1400 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1430, 1440 п.;
-
Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в границах 1410–1440 п. Несмотря на краткосрочную перепроданность, локальный рынок останется под давлением в связи с ростом геополитических рисков;
-
Выходя ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер движения западных индексов и фьючерсов на нефть;
-
Рынок также может сдвинуться на фоне новых международных политических заявлений в отношении России в связи с «украинским фактором».
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-1,26%) и РТС (-1,75%) вновь завершили торги с резким понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл новость о падении или об уничтожении пассажирского самолета вблизи российской границы, на территории непризнанной Новороссии. Это событие стало сигналом в пользу продолжения состоявшегося накануне падения, связанного с ужесточением санкций в отношении России со стороны Евросоюза и США.
После открытия с масштабным разрывом вниз индекс ММВБ нащупал прочную поддержку на подступах к уровню 1410 п. Следующим рубежом обороны «быков» выступает значимая круглая отметка 1400 п. Вероятно, после резкой двухдневной просадки российский рынок приостановит свое падение. Вместе с тем, едва ли сегодня стоит рассчитывать на заметный коррекционный отскок. Высокие геополитические риски не способствуют покупкам.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) несколько расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 14 п., или 1,1%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, практически все ликвидные акции закрылись с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
После сообщения о крушении малазийского самолета заметно слабее рынка выглядели акции «Аэрофлота» AFLT (-5,11%). Стало известно о том, что российские авиакомпании прекращают транзитные полеты с использованием воздушного пространства Украины. Кроме того, будут отменены некоторые регулярные рейсы в эту страну. Состоявшаяся просадка акций «Аэрофлота» ниже значимой среднесрочной поддержки, располагавшейся в районе 55 руб., представляется негативным техническим сигналом в пользу их дальнейшего падения.
Бумаги «Башнефть»-ао BANE (-5,99%) продолжили свое опережающее падение в связи с блокированием контрольного пакета акций нефтяной компании, принадлежащего АФК «Система» AFKS (-2,47%). Это событие может затруднить планировавшееся осеннее SPO «Башнефти» в Лондоне.
Хуже рынка также торговались бумаги «Сбербанк»-ап SBER_p (-2,82%), «Сургутнефтегаз»-ап SNGS_p (-3,04%), «Транснефть»-ап TRNF_p (-2,68%), «Уралкалий» URKA (-2,86%), «ФСК ЕЭС» FEES (-2,80%).
Акции «Алроса» ALRS (+3,15%) отскочили вверх после недавней опережающей просадки, связанной с закрытием дивидендного реестра. Выплаты за предыдущий год составят 1,47 руб., или порядка 3,1% от цены закрытия в минувшую среду. Благодаря недавнему обновлению долгосрочного максимума, среднесрочная техническая картина в этих бумагах продолжает оставаться позитивной. Вероятно, дополнительным поводом для покупок в акциях алмазодобывающей компании стало сообщение о том, что состоялось урегулирование вопроса о выплате «Евразом» остатка задолженности за контрольный пакет в железорудном проекте «Тимир». Ранее стало известно о задержке оговоренной оплаты со стороны покупателя. По условиям нового соглашения «Алроса» получит 2,97 млрд руб. равными долями в течение трех лет.
Одной из немногих подорожавших бумаг стали акции «Акрон» AKRN (+1,05%). Их поддержала публикация производственных результатов эмитента за первое полугодие. За отчетный период компания сумела увеличить производство минеральных удобрений на 3,7%, промышленных продуктов на 13,1%.
Сильнее рынка также закрылись бумаги «Распадская» RASP (+5,23%), «Э.ОН Россия» EONR (+0,19%), «Лента» др (LNTA RM, +0,43%), «Мечел»-ао MTLR (+0,75%), «Мосэнерго» MSNG (+1,11%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным понижением в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei 225 просел на 1%. Гонконгский Hang Seng незначительно повысился.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»