Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.
• Мы ожидаем открытия рынка с повышением около 0,3-0,5%, вблизи отметки 1520 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1510, 1500 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1525, 1540 п.;
• В первые минуты торгов российский рынок отыграет позитивное закрытие фондовых индексов в США. Не исключены попытки дальнейшего роста в район 1525–1540 п.;
• Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Рынок акций в США будет закрыт в связи с национальным праздником. Поэтому российский рынок окажется во власти спекулянтов. Общая техническая картина по индексу ММВБ складывается в пользу игроков на повышение.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,01%) и РТС (+0,02%) завершили торги с символическим приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок большую часть дня удерживался на позитивной территории благодаря слабому росту фьючерсов на фондовые индексы США и благоприятной динамике основных европейских индексов. Кроме того, индекс ММВБ сумел обновить свой среднесрочный максимум, что является позитивным техническим сигналом. Вместе с тем, «быки» не рискнули продолжить покупки до момента публикации серии значимых статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда США. После их выхода российский рынок растерял весь свой внутридневной прирост. К завершению торгов индексы ММВБ и РТС приблизились к уровням предыдущего закрытия, несмотря на неожиданное сокращение уровня безработицы и более существенный, чем ожидалось, прирост количества рабочих мест в США в июне.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) не изменили величины своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору, которая составила 46 п., или 3,3%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из лидеров прироста среди «голубых фишек» стали бумаги ГМК «Норильский Никель» GMKN (+1,23%). Они пользовались спросом на фоне состоявшегося накануне резкого повышения стоимости фьючерсов на никель. Вчера эти акции сумели закрепиться выше значимой круглой отметки 7000 руб. Добавим, что за последние две недели они сумели ликвидировать свой масштабный дивидендный разрыв. Эти бумаги имеют хорошие шансы на продолжение долгосрочного восходящего движения.
Акции МТС MTSS (+2,60%) продолжили опережающее повышение, наметившееся в течение двух предыдущих торговых дней. Состоявшееся оживление покупок в них было связано с предстоящим закрытием реестра акционеров, которые получат дивиденды за прошлый год в размере 18,6 руб. на акцию, что составит порядка 5,7% от их текущей стоимости. Кроме того, в связи с действующим на Московской бирже режимом торгов Т+2, вчера состоялось закрытие «коротких» позиций по этим бумагам. Дополнительным поводом для покупки акций МТС стала недавняя новость об их включении в состав индекса ММВБ 10 вместо бумаг Сургутнефтегаз-ап SNGS_p (+0,32%).
Акции «Уралкалия» URKA (+0,98%) сумели опередить рынок на фоне публикации производственных результатов эмитента за второй квартал и первое полугодие 2014 года. По итогам 2 квартала компания увеличила производство хлористого калия до 3,1 млн тонн, против 2,4 млн тонн годом ранее. Объем производства за первое полугодие увеличился до 6 млн тонн против 4,5 млн тонн по итогам 1 полугодия 2013 г. Текущий прирост объемов производства обусловлен заметным падением отпускной цены, состоявшимся в связи с разрывом партнерских отношений с «Беларуськалием». Прошлым летом «Уралкалий» заявил об изменении ценовой политики в сторону максимизации объемов отгрузок по сниженным ценам. В результате «калийной войны» отпускная цена на продукцию «Уралкалия» при поставках в Индию и в Китай в текущем году сократилась на четверть по сравнению с прошлым годом, до уровня в $322 и $305 за метрическую тонну соответственно.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Газпрома» GAZP (+0,23%), ВТБ VTBR (+0,96%), «Роснефть» ROSN (+0,98%), «ФСК ЕЭС» FEES (+2,40%), «Алроса» ALRS (+0,67%).
Бумаги «М.видео» MVID (-5,01%) вчера испытали дивидендный разрыв. Они торговались уже без дивидендов, которые составят 20 руб., или около 7,4% от цены предыдущего закрытия.
Хуже рынка также выглядели бумаги «Сбербанк»-ао SBER (-0,52%), «Лукойл» LKOH (-0,95%), «Новатэк» NVTK (-0,95%), «Русгидро» HYDR (-1,25%), «Э.ОН Россия» EONR (-1,22%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,6%. Гонконгский Hang Seng незначительно повысился. С учетом вечернего роста рынка акций в США, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»