Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как позитивный.
- Мы ожидаем открытия рынка с существенным повышением порядка 0.5-0.7% по индексу ММВБ, около отметки 1780 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1760, 1750 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1790, 1800 п.;
- В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее вероятен его переход в состояние консолидации в ожидании открытия западных фондовых рынков;
- Во второй половине дня на ход торгов в России может оказать влияние публикация еженедельных статистических данных по количеству первоначальных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск);
- Уже после закрытия основных торгов в России выйдут данные по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (19.00). Эта статистика будет отыгрываться фьючерсами на российские индексы и акции в ходе вечерней торговой сессии.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.94%) и РТС (+3.84%) вновь завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия.Опережающий прирост валютного индекса РТС был обусловлен существенным внутридневным укреплением рубля по отношению к доллару США. Российский рынок сумел подрасти под влиянием улучшившегося внешнего фона. Помимо позитивной динамики фьючерсов на фондовые индексы США и основных рынков акций в Европе, мы наблюдали улучшение настроений на нефтяном рынке.
Минувший торговый день оказался достаточно небогат на значимые внутренние новости. Что же касается внешних событий, то стоит обратить внимание на дальнейшее развитие неоднозначного сирийского сюжета. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в пользу введения так называемой бесполетной зоны над территорией Сирии. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что Турция хотела бы провести наземную операцию на сирийской территории и выступает за создание безопасной зоны в северной части этой страны. Попытки реализации озвученных намерений способны еще более повысить градус международной напряженности на Ближнем Востоке. Ранее была озвучена позиция России о том, что она продолжит свою войсковую операцию против террористических группировок даже в случае возможного вступления в силу соглашения о прекращении огня в Сирии.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH6) сменили свой недавний паритет на состояние контанго величиной в 8.5 п. или 1.1% по отношению к базовому индикатору. Участники рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек опережающим приростом выделились представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, +2.79%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +2.40%), ВТБ (VTBR RM, +1.22%) . Акции кредитных организаций пользовались повышенным спросом на фоне масштабного внутридневного укрепления рубля по отношению к доллару США.
Бумаги Башнефть-ао (BANE RM, +5.41%), Башнефть-ап (BANE_p RM, +3.07%) в очередной раз обновили свои долгосрочные максимумы на ожиданиях возможной приватизации части государственного пакета акций нефтяной компании. Новым информационным поводом для активизации покупок в этих акциях стало заявление главы ФАС Игоря Артемьева о том, что антимонопольная служба с высокой долей вероятности одобрит заявку «Лукойла» (LKOH) на покупку доли в «Башнефти» (BANE) в случае ее подачи.
Сильнее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский никель (GMKN RM, +1.73%), Новатэк (NVTK RM, +1.73%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +2.65%), Распадская (RASP RM, +1.39%), Россети-ао (RSTI RM, +1.38%).
Заметно слабее рынка выглядели бумаги сталелитейных компаний: Северсталь (CHMF RM, -2.70%), НЛМК (NLMK RM, -1.93%), ММК (MAGN RM, -1.13%). По-видимому, они продолжают находиться под неблагоприятным влиянием недавней новости о том, что Евросоюз ввел предварительные антидемпинговые пошлины на импорт холоднокатаного проката из России. Впрочем, некоторым компенсирующим позитивом для сектора черной металлургии может стать возможная отмена экспортной надбавки к тарифам РЖД на перевозку металлопродукции.
Акции Э.ОН Россия (EONR RM, -1.88%) продолжают оставаться под давлением в связи с недавней аварией в котельном отделении энергоблока №3 Березовской ГРЭС. Компания сообщила о том, что пострадавший энергоблок уже не будет запущен до конца текущего года. Это, в свою очередь, ухудшит финансовые показатели генерирующей компании по итогам 2016 г. Поскольку по акциям Э.ОН Россия в течение трех предыдущих лет выплачивались достаточно высокие дивиденды, мы наблюдаем потерю интереса к ним в текущем году со стороны долгосрочных и среднесрочных инвесторов.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением до 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.7%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2.7%. Гонконгский Hang Seng подрос на 2.4%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»