Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное, или близкое к нейтральному.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, вблизи отметки 2190 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180, 2170 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2200, 2210 п.
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных фондовых площадок. Неопределенный внешний фон пока не способствует заметному отклонению российского рынка в первой половине дня.
· Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок также может оказать вечерняя публикация ноябрьской статистики по количеству незавершенных сделок по продаже жилья в США (18.00 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.53%) и РТС (+0.99%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они закрепились на позитивной территории благодаря умеренно-благоприятному внешнему фону. Во второй половине дня указанные индексы сумели обновить свои утренние максимумы под влиянием существенного роста стоимости фьючерсов на нефть.
Стоит отметить, что вчерашние обороты торгов на российском фондовом рынке были крайне невелики. На нем начинает вступать в силу предновогоднее затишье. Кроме того, присутствие нерезидентов остается ограниченным в связи с недавним празднованием католического рождества в ряде западных стран. С технической точки зрения мы наблюдали продолжение неспешного коррекционного восстановления индексов ММВБ и РТС, которые понесли потери на прошлой неделе.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) пришли в состояние контанго величиной в 4.7 п., или 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным движением среди голубых фишек стал дивидендный разрыв в бумагах ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, -3.00%). Промежуточные дивиденды по этим акциям за 9 месяцев 2016 г. составят 444.25 руб., что составляет порядка 4.4% от цены их закрытия в минувший понедельник.
Бумаги Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -3.86%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, -1.39%) корректировались к своему масштабному приросту, состоявшемуся в ходе предыдущих торгов. Поводом для недавней активизации покупок в них послужило сообщение эмитента о подписании соглашений по поводу продления срока погашения по действующим кредитным линиям с Группой ВТБ (MCX:VTBR). Инвесторы и спекулянты надеются, что компания "Мечел" сумеет успешно обслуживать свои долговые обязательства после их реструктуризации.
Заметно слабее рынка также торговались бумаги Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -0.53%), Северсталь (MCX:CHMF RM, -0.98%), Алроса (MCX:ALRS RM, -0.93%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -0.40%), Распадская (MCX:RASP RM, -1.20%), Мегафон (MCX:MFON RM, -0.73%).
Акции ВТБ (VTBR RM, +2.08%) явно пользовались спросом, несмотря на публикацию неоднозначных консолидированных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль группы ВТБ по итогам ноября сократилась на 31.2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тем не менее, чистая прибыль группы за 11 месяцев увеличилась более чем в 15 раз., до уровня 45.5 млрд руб. По итогам 2016 года этот показатель может "перевалить" за 50 млрд руб. Между тем, в рамках недавно принятой стратегии развития планируется увеличение прибыли группы ВТБ до более чем 200 млрд руб. по итогам 2019 года.
Опережающим приростом выделились ликвидные представители сектора электроэнергетики: Русгидро (MCX:HYDR RM, +2.67%), Россети-ао (MCX:RSTI RM, +2.39%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, +3.90%), ИнтерРао (MCX:IRAO RM, +1.36%), Юнипро (UPRO RM, +1.15%), ТГК-1 (MCX:TGKA RM, +2.79%). Мы наблюдали в этих бумагах активизацию покупок, рассчитанных на увеличение годовых дивидендных выплат в связи с общеотраслевой тенденцией к улучшению финансовых показателей.
Отметим также нулевое изменение стоимости акций девелоперской группы ОПИН (OPIN RM, 0.00%). Внутри дня эти бумаги прибавляли в цене до 15%. Поводом для непродолжительной активизации спроса в них послужила новость о смене контролирующего акционера эмитента. Группа «Онэксим» вчера сообщила о завершении сделки по продаже 90.99% компании ОПИН структурам Романа Авдеева.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent умеренно подешевели в пределах 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 незначительно повысился. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.4%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»