Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с существенным повышением около 0.4% индексу ММВБ, в диапазоне 2065-2070 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2050, 2040 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2075, 2090 п.
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет продолжившееся улучшение внешнего фона. Позднее не исключены попытки его дальнейшего повышения в район 2075-2080 п.
· Во второй половине дня наиболее значимым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. В связи с нарастающей вероятностью коррекционного падения нефтяных котировок, не стоит исключать начала фиксации прибыли в российских акциях.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.00%) и РТС (+2.43%) завершили торги с сильным неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Основной предпосылкой для их вчерашнего подъема послужил масштабный прирост нефтяных котировок. Участники нефтяного картеля ОПЕК вновь обнадежили сырьевой рынок обещаниями скорого заключения соглашения по поводу заморозки или же ограничения объемов добычи «черного золота». В дополнение к этому президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова заморозить уровень добычи нефти на текущем уровне.
На фоне указанных новостей январские фьючерсы на нефть сорта Brent сумели преодолеть ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе $47.5, обновив тем самым свой трехнедельный максимум. Однако сырьевые «быки» этим не ограничились и вытолкнули нефтяные контракты намного выше - в район $49. Пока непонятно, как долго продлится текущая эйфория на нефтяном рынке. Столь стремительное повышение цены в любой момент способно смениться на резкую коррекционную просадку.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.8 п., или 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне весомого прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим приростом также выделились бумаги Мечел-ао (MCX:MTLR RM, +9.19%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, +4.68%). После достаточно масштабной четырехдневной коррекции в этих акциях возобновились покупки, связанные с надеждами на то, что металлургическая компания сумеет успешно урегулировать свои долговые проблемы. Ранее выходили новости по поводу заключения дополнительных соглашений о реструктуризации кредитной задолженности эмитента. Кроме того, явным позитивом для указанных бумаг выступило сильное среднесрочное повышение цен на коксующийся уголь, поскольку «Мечел» имеет угольные активы.
Среди низколиквидных акций стоит отметить опережающую динамику бумаг ТГК-1 (MCX:TGKA RM, +4.69%). Вчера они обновили свой четырехлетний максимум на фоне публикации позитивной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года. Чистая прибыль генерирующей компании за указанный период возросла на 67.1%, до уровня 6.75 млрд руб. Консолидированная выручка ТГК-1 с начала года увеличилась на 13.3%, до уровня 54.4 млрд руб. Таким образом, мы наблюдаем продолжение тенденции к улучшению текущих финансовых показателей у многих представителей электроэнергетического сектора.
Акции Алроса (MCX:ALRS RM, -0.87%) сменили свой опережающий утренний прирост на умеренное падение. Поводом для их непродолжительного повышения выступила публикация финансовых результатов эмитента по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. Выручка алмазодобывающей компании увеличилась на 69.6% по итогам квартала и на 48.2% с начала года. Чистая прибыль за 9 месяцев увеличилась в 3.6 раза, до уровня 116.9 млрд руб. Вероятно, вчерашняя слабость акций Алроса была обусловлена тем, что свежая позитивная отчетность не стала для рынка неожиданностью. Еще в середине октября президент компании Андрей Жарков заявлял о том, что по итогам 2016 года ее чистая прибыль может оказаться в 2-3 раза выше соответствующего показателя за 2015 г.
Акции Мегафон (MFON RM, -1.72%) продолжают находиться под давлением в связи с недавней новостью об исключении глобальных депозитарных расписок «Мегафона (MCX:MFON)» из состава индекса MSCI Russia. С 10 ноября на дневном графике этих бумаг сформировался ровный безоткатный нисходящий тренд. По мере его слома вероятно формирование достаточно масштабного среднесрочного коррекционного отскока.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно повышаются в цене в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.4%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.4%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»