Прогнозы на текущий день:
С учетом существенного утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.
Мы ожидаем открытия рынка с существенным повышением до 0.5% индексу ММВБ, в диапазоне 2045-2050 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2030, 2020 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2050, 2060 п.
В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет существенное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние бокового движения вблизи значимого уровня 2050 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов.
Выхода важной иностранной статистики не запланировано. Во второй половине дня наиболее значимым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.22%) и РТС (-0.51%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их достаточно скромное падение вполне укладывалось в рамки сравнительно узкого внутридневного диапазона. Временное затишье на локальном рынке было связано с неопределенным состоянием внешнего фона. Заметное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов состоялось одновременно с умеренным падением основных фондовых индексов в Европе и в США.
Стоит отметить, что по итогам пятничных торгов индексы ММВБ и РТС закрылись несколько выше уровней, на которых они завершили предыдущую торговую неделю. За прошлую неделю рублевый индекс ММВБ повысился на 0.3%. Долларовый индекс РТС за тот же период прибавил немногим более 2%. Тем не менее, за несколько последних торговых дней среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС практически не изменилась.
Между тем, заметное улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для позитивного старта торгов в России. В пятницу состоялась неформальная встреча представителей ОПЕК, на которой в очередной раз обсуждалась возможность заключения международного соглашения по поводу заморозки или же сокращения уровня добычи углеводородного сырья. По результатам этого мероприятия вновь прозвучали заявления о том, что позиции нефтедобывающих стран сближаются. Таким образом, участники нефтяного картеля продолжают обнадеживать сырьевой рынок словесными интервенциями. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Лиме, что Россия готова к заморозке уровня добычи нефти на текущем уровне.
Под закрытие вечерней торговой сессии в пятницу декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние контанго величиной в 3.2 п., или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим понижением выделились недавние лидеры повышения. В акциях Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -7.50%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, -2.73%) продолжает развиваться коррекционное падение к сильному приросту, развивавшемуся на протяжении предыдущих трех месяцев. Ранее эти бумаги пользовались повышенным спросом в связи с новостями по поводу реструктуризации кредитной задолженности эмитента. Кроме того, свою позитивную роль сыграло и среднесрочное повышение цен на коксующийся уголь.
Существенно слабее индекса ММВБ также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, -1.41%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, -3.19%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, -1.52%), Мегафон (MCX:MFON RM, -2.03%), Polymetal (MCX:POLY RM, -4.17%). Таким образом, мы наблюдали выборочные распродажи в отдельных бумагах, относящихся к разным секторам рынка.
Сильным приростом среди наиболее ликвидных бумаг выделились лишь акции Московской биржи (MOEX RM, +3.32%). В пятницу эти бумаги в очередной раз отскочили вверх от достаточно прочной поддержки, расположенной на подступах к уровню 108 руб. Не исключено, что в ближайшие торговые дни в этих бумагах наметится среднесрочный технический разворот вверх.
Еще одним лидером прироста среди относительно ликвидных бумаг стали акции ИнтерРао (MCX:IRAO RM, +1.74%). Они продолжили отыгрывать недавнее известие о включении в базу расчета индекса MSCI Russia. В пятницу эти бумаги в очередной раз обновили свой долгосрочный максимум. Кроме того, они сумели вплотную подобраться к значимой «круглой» отметке 4 руб. Вероятно, уже в ходе текущих торгов они проверят указанный уровень на прочность.
Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, +0.82%), Алроса (MCX:ALRS RM, +0.58%), Новатэк (MCX:NVTK RM, +0.54%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +0.88%), Yandex clA (MCX:YNDX RM, +4.65%), ДВМП (FESH RM, +7.38%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умерено повышаются в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.2%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.1%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»