Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0.3% индексу ММВБ, вблизи отметки 1995 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1980, 1970 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2000, 2010 п.
· Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов мы увидим дальнейшие попытки движения индекса ММВБ к ближайшему значимому уровню 2000 п. Не исключено, что российские «быки» сумеют вытолкнуть указанный индекс выше этой отметки при поддержке улучшившегося внешнего фона.
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать выход сентябрьских данных по изменению расходов на строительство и публикация октябрьского значения индекса деловых настроений в промышленности США (17.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.40%) и РТС (-0.35%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС уже в момент открытия рынка закрепился на отрицательной территории под влиянием продолжившегося ослабления рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс ММВБ под закрытие основных торгов сумел выйти вверх из состояния безыдейной консолидации.
Таким образом, продолжившееся среднесрочное ухудшение настроений на нефтяном рынке пока нашло свое отражение лишь в динамике рубля, но не в распродаже российских акций. Что же касается рублевого индекса ММВБ, то его вчерашнее повышение в решающей степени было обусловлено выходом ряда позитивных корпоративных новостей, что стало стимулом для активизации покупок в отдельных бумагах.
Между тем, представители стран ОПЕК по итогам завершившейся встречи в Вене не сумели заключить даже формального соглашения по поводу совместной заморозки или же сокращения уровня добычи углеводородного сырья. Единственным результатом очередного обсуждения стало известие о том, что они вернутся к этому вопросу в конце ноября. Таким образом, ожидания многих участников сырьевых торгов на этот раз не оправдались. По факту члены ОПЕК продолжают политику щедрых вербальных интервенций, которые не подтверждаются принятием на себя каких-либо конкретных обязательств.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной менее одного пункта по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
Несмотря на заметный прирост индекса ММВБ, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Явным лидером повышения среди голубых фишек впервые за долгое время стали акции «Газпрома» (GAZP RM, +2.84%). Поводом для активизации спроса на эти бумаги стало известие о том, что министерство финансов РФ заложило в бюджет поступление дивидендных выплат со стороны газового монополиста из расчета 18.86 руб. на акцию, что составляет порядка 13.6% от цены их вчерашнего закрытия. Для сравнения, дивиденды по акциям «Газпрома» за 2015 год составили 7.89 руб. С учетом того, что многие инвесторы традиционно удерживают акции газовой компании в течение многих лет, предполагаемое существенное увеличение дивидендных выплат представляется для них весьма позитивной новостью.
Еще одним благоприятным известием для акций «Газпрома» стало сообщение о том, что Еврокомиссия позволила российской компании увеличить объемы транспортировки природного газа через газопровод OPAL с 50% до 80% его мощности. Это решение позволит «Газпрому (MCX:GAZP)» увеличить объемы поставок через газопровод «Северный поток». Дополнительным позитивным эффектом станет сокращение рисков срыва транзитных поставок в Европу через территорию Украины.
Акции МТС (MCX:MTSS RM, +4.78%) сумели отскочить от своего девятимесячного минимума на фоне сообщения о том, что телекоммуникационная компания планирует произвести обратный выкуп собственных акций у миноритарных акционеров на сумму до 4.9 млрд руб. Указанная процедура состоится в форме модифицированного голландского аукциона в ценовом диапазоне от 199 до 229 руб. за бумагу. В связи с тем, что акции МТС уже приблизились к верхней границе указанного коридора, потенциал их дальнейшего среднесрочного повышения выглядит ограниченным.
Бумаги НМТП (MCX:NMTP RM, +8.41%) в очередной раз обновили свой долгосрочный максимум на фоне разговоров о том, что приватизация государственной доли в портовом операторе может состояться одновременно с реализацией пакета акций, принадлежащего «Транснефти (MCX:TRNF_p)» (TRNFP RM, -3.98%). Таким образом, на продажу может быть выставлен контрольный пакет НМТП, который суммарно составит 55.5% акций.
Заметно слабее рынка закрылись бумаги Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -3.14%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, -1.79%), Русгидро (MCX:HYDR RM, -1.01%), Башнефть-ап (MCX:BANE_p) (BANEP RM, -1.14%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно повысились в цене в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Японский индекс Nikkei225 незначительно понизился. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.2%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»