Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.
· Мы ожидаем открытия рынка с заметным понижением порядка 0.4% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1970 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 1960, 1950 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1980, 1990 п.
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее не исключена его дальнейшая инерционная просадка в район 1960-1965 п.
· Во второй половине дня заметное влияние на локальный рынок может оказать публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 мск). Не исключено, что свежая статистика из-за океана окажет некоторую поддержку нефтяным фьючерсам и российским индексам.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.73%) и РТС (+0.85%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они продемонстрировали неспешный, и в то же время безоткатный прирост. Последующее ухудшение внешнего фона уже не сумело переломить позитивный настрой участников локальных торгов.
Между тем, во второй половине дня состоялось заметное ухудшение настроений на нефтяном рынке. Участники нефтяных торгов уже с некоторой опаской ожидают итогов приближающегося заседания ОПЕК, на котором должно быть принято «обязывающее» решение по поводу скоординированного международного сокращения объемов добычи углеводородного сырья. Позитивный исход этого мероприятия уже в значительной степени заложен в текущие цены. Поэтому даже при самом благоприятном «раскладе» мы можем увидеть падение нефтяных котировок «по факту».
Таким образом, российский фондовый рынок вчера выглядел заметно сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС по итогам минувших торгов принципиально не изменилась. Она продолжает оставаться нейтральной.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.4 п., или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Явным лидером повышения в первом эшелоне стали акции Московской биржи (MOEX RM, +4.27%). Их вчерашний прирост носил по большей части технический характер. На волне общего улучшения рыночных настроений в указанных бумагах наметился коррекционный отскок вверх. Между тем, в течение трех предыдущих торговых дней эти бумаги потеряли в цене около 8%.
Акции Алроса (MCX:ALRS RM, +1.30%) с некоторым опозданием отыграли публикацию позитивной бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2016 г. Чистая прибыль алмазодобывающей компании за указанный период возросла более чем в 5 раз до уровня 102.86 млрд руб. Столь сильные финансовые результаты не стали неожиданностью для участников торгов. Еще в середине октября президент компании «Алроса» Андрей Жарков заявлял о том, что по итогам 2016 года ее чистая прибыль может оказаться в 2-3 раза выше соответствующего показателя за 2015 г.
Акции Протек (MCX:PRTK RM, +6.25%) пользовались спросом на фоне позитивных корпоративных новостей. Вчера стало известно, что совет директоров фармацевтической компании рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 7.5 руб. на акцию, что составляет порядка 7.7% от их текущей стоимости. Кроме того, согласно свежей отчетности за 9 месяцев 2016 г. по РСБУ, чистая прибыль ПАО «ПРОТЕК» увеличилась на 31.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4.89 млрд руб.
Сильнее рынка также закрылись бумаги Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +2.40%), Русгидро (MCX:HYDR RM, +2.90%), Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, +3.96%), НЛМК (MCX:NLMK RM, +2.56%).
Заметно хуже рынка торговались акции компаний, имеющих угольные активы: Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -1.09%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, -3.73%), Распадская (MCX:RASP RM, -1.84%). После очередного обновления долгосрочных максимумов в них наметилось давно назревшее коррекционное снижение. Сложившаяся техническая картина говорит в пользу того, что в течение нескольких ближайших дней эти бумаги будут находиться в состоянии волатильной консолидации вблизи достигнутых уровней. Это же относится и к перекупленным акциям агрохолдинга Разгуляй (MCX:GRAZ RM, -4.48%).
Существенным падением также выделились бумаги Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, -0.91%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -1.02%), Мегафон (MCX:MFON RM, -1.32%), Башнефть-ао (MCX:BANE RM, -2.66%), Трансаэро (TAER RM, -3.90%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно понизились в цене в пределах 0.25%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.1%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.1%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0.8%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»