Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как резко-негативное.
· Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением около 0.5% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1985 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1980, 1970 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2000, 2010 п.
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет существенное утреннее ухудшение внешнего фона. Вероятно, он встретит временную поддержку на подступах к уровню 1980 п.
· Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.00 мск). Менее значимым внешним сигналом станет публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.40%) и РТС (-0.95%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня они демонстрировали безыдейное боковое движение под влиянием достаточно неоднозначного внешнего фона. Однако в вечерние часы торгов на локальном рынке все же возобладали распродажи. Этому способствовало заметное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке.
Добавим, что по итогам минувшего дня среднесрочная техническая картина в рублевом индексе ММВБ не претерпела принципиальных изменений. Ее по-прежнему можно оценивать как нейтральную. Индекс ММВБ в очередной раз ушел ниже ближайшей значимой отметки 2000 п. Тем не менее, он пока не сумел существенно сдвинуться вниз от указанного уровня.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 3.1 п., или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающее падение акций Алроса (MCX:ALRS RM, -1.44%) было обусловлено скорее техническими факторами. Вчера в этих бумагах продолжился коррекционный откат после недавней неудачной попытки пробоя ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 95 руб. Таким образом, они продолжают разгружать свою накопившуюся среднесрочную перекупленность. Добавим, что позитивное известие о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента алмазодобывающей компании до уровня «BB+» рейтинговым агентством Fitch послужило дополнительным стимулом для распродажи ее акций «по факту».
Акции розничной торговой сети Дикси (MCX:DIXY RM, -3.61%) сильно подешевели после публикации операционных результатов эмитента за 9 месяцев 2016 г. Рублевая выручка ГК «Дикси» увеличилась на 18.1% с начала года. По итогам 3 квартала она возросла на 14.0%. В то же время, выручка ГК «Дикси» по итогам сентября превзошла аналогичный показатель за сентябрь 2015 г. лишь на 9.4%. Таким образом, розничная сеть продемонстрировала явное замедление темпов прироста объемов продаж по итогам минувшего месяца. Напомним, что аналогичная тенденция прослеживается и у другого крупного ритейлера. Торговая сеть «Магнит (MCX:MGNT)» (MGNТ RM, -1.02%) в минувший вторник сообщила об увеличении рублевой выручки в сентябре на 13.68%. В то же время с начала года соответствующий показатель возрос на 14.24%.
Бумаги Роснефть (MCX:ROSN RM, +0.30%), Башнефть-ао (MCX:BANE RM, +1.30%), Башнефть-ап (MCX:BANE_p) (BANEP RM, +0.57%) закрылись сильнее рынка на фоне выхода общих для компаний-эмитентов новостей. Вчера стало известно, что НК «Роснефть» уже выплатила государству 329.7 млрд руб. за приобретаемый контрольный пакет «Башнефти». Кроме того, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в очередной раз подтвердил, что приватизация 19.5% акций «Роснефти» будет завершена в текущем году. Впрочем, приватизируемые акции «Роснефти» могут и не достаться частным инвесторам. В настоящее время всерьез обсуждается возможность выкупа «Роснефтью» собственных акций у государства.
Отметим также довольно масштабное повышение акций Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, +5.22%) и НМТП (MCX:NMTP RM, +3.07%). Вчера стало известно о том, что совет директоров «Транснефти» в конце текущей недели планирует рассмотреть программу реализации непрофильных активов. По-видимому, речь будет идти в первую очередь о продаже доли «Транснефти» в НМТП. Ранее уже появлялись слухи о том, что «Транснефть» планирует выйти из состава акционеров портового оператора.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно подешевели в пределах 0.7%. Контракты на нефть сорта Brent потеряли в цене 0.7%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.6%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.3%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»