Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное.
· Мы ожидаем открытия рынка с несущественным отклонением по индексу ММВБ, в районе 1975-1980 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1970, 1960 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1990, 2000 п.
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных фоновых рынков. Неоднозначный внешний фон пока не способствует направленному движению российских индексов в первые часы торгов.
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать публикация вечернего блока макроэкономической статистики в США, который будет включать в себя сентябрьское значение индекса деловых настроений в промышленности (17.00 мск).
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.91%) и РТС (-0.73%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их внутридневная динамика представляла собой полную противоположность предыдущему торговому дню. После негативного открытия с масштабным разрывом вниз локальные индексы перешли в состояние бокового движения. Таким образом, непродолжительная эйфория, вызванная неожиданным улучшением настроений на нефтяном рынке, сменилась негативом, для которого имелись весьма весомые внешние причины. Принципиальное соглашение о будущем сокращении суммарного объема добываемой нефти странами ОПЕК пока представляет собой лишь словесную интервенцию. Вместе с тем, обострившиеся проблемы европейского банковского сектора способны вылиться весьма тревожные для рынков факты уже в ближайшие дни. К завершению основных торгов в России общее состояние внешнего фона заметно улучшилось. Однако это уже не смогло переломить негативный настрой на локальном рынке.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 6.7 п., или 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим падением выделились представители отечественного финансового сектора: Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, -2.11%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, -2.92%), ВТБ (MCX:VTBR RM, -1.64%). Их пятничная слабость была обусловлена тревожными новостями по поводу финансовой устойчивости крупнейших немецких банков Deutsche Bank (DE:DBKGn) и Commerzbank (DE:CBKG). Памятуя о современном опыте, связанном с западными санкциями, едва ли стоит сомневаться в том, что кредитные организации наиболее подвержены негативному влиянию внешних шоков.
Кроме того, получила продолжение наметившаяся накануне тенденция к распродажам акций экспортеров, не относящихся к нефтегазовому сектору: Северсталь (MCX:CHMF RM, -3.42%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -2.99%), Распадская (MCX:RASP RM, -3.17%), ММК (MCX:MAGN RM, -3.35%), ФосАгро (MCX:PHOR RM, -1.35%). По-видимому, это тенденция связана со смещением интереса инвесторов и спекулянтов в сторону бумаг нефтегазового сектора на ожиданиях заключения официального соглашения об ограничении уровня добычи нефти странами ОПЕК.
Акции ВСМПО-АВИСМА (MCX:VSMO RM, -7.73%) испытали дивидендный разрыв на Московской бирже в режиме торгов Т+2. Полугодовые дивиденды по этим бумагам определены в размере 816 руб., что составит порядка 5.7% от цены их закрытия в минувший четверг. Решение о выплате столь щедрых промежуточных дивидендов было принято в связи с увеличением полугодовой чистой прибыли титановой компании до 13.657 млрд руб., против чистой прибыли в размере 8.982 млрд руб. годом ранее. Кроме того, Корпорация ВСМПО-АВИСМА прогнозирует дальнейшее улучшение финансовых результатов.
Еще одним заметным событием на локальном рынке стало резкое внутридневное повышение бумаг Россети-ао (MCX:RSTI RM, +6.02%), Россети-ап (MCX:RSTI_p) (RSTIP RM, +3.74%). Поводом для неожиданной активизации спроса в указанных акциях послужило заявление главы компании Олега Бударгина о том, что она готова выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли на долгосрочной основе.
Сильнее рынка также торговались бумаги Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, +0.39%). Они сумели избежать падения вместе с рынком на ожиданиях результатов заседания совета директоров компании «Сургутнефтегаз», на котором планировалось утверждение положения о дивидендной политике компании. Инвесторы и спекулянты надеялись на будущее увеличение дивидендных выплат по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза».
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.3%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»