Прогнозы на текущий день:
Общее влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, вблизи отметки 1975 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1970, 1960 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1990, 2000 п.
- Вероятно, после нейтрального открытия индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных фоновых рынков. Этому способствует неоднозначный внешний фон.
- Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Рынок углеводородного сырья может получить новые стимулы для направленного движения по мере поступления новостей с неформальной встречи представителей стран ОПЭК в Алжире. Кроме того, в 17.30 мск будут опубликованы еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.12%) и РТС (-1.38%) завершили торги с довольно сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, локальный рынок продолжил устойчивое нисходящее движение, развивавшееся на протяжении двух предыдущих торгов дней. Против российских «быков» сыграло заметное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке, который пока не получил значимых позитивных сигналов с международного энергетического форума в Алжире. В рамках указанного форума состоится неформальная встреча представителей стран ОПЭК, на которой продолжится обсуждение возможности скоординированной заморозки уровня добычи нефти. Вполне очевидно, что участники встречи будут делать обнадеживающие заявления на эту тему. Однако вероятность принятия и практической реализации подобного соглашения остается под большим вопросом.
Добавим, что индекс ММВБ вчера прочно закрепился ниже значимого психологического и технического уровня 2000 п., что представляется неблагоприятным техническим сигналом. Таким образом, указанный индекс вернулся в диапазон 1950-2000 п., где он может задержаться на несколько дней.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние контанго величиной в 1 п., или 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим коррекционным падением выделились недавние лидеры прироста: Распадская (MCX:RASP RM, -6.81%)¸ Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -4.05%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, -2.97%). Между тем, еще в минувший понедельник эти бумаги заметно выросли против падающего рынка, продолжая отыгрывать существенное среднесрочное улучшение ценовой конъюнктуры на мировом рынке коксующегося угля.
Акции ВТБ (MCX:VTBR RM, -2.41%) подверглись распродажам, несмотря на публикацию позитивных финансовых показателей эмитента за август и за 8 месяцев текущего года по МСФО. Чистая прибыль группы ВТБ за август месяц составила 8.5 млрд руб. против чистой прибыли в размере 0.4 млрд руб. годом ранее. Кроме того, чистая прибыль группы с начала года составила 26.4 млрд руб., против чистого убытка в размере 14.6 млрд руб. за 8 месяцев 2015 года. Неблагоприятная реакция участников рынка на столь позитивную отчетность связана с тем, что текущие финансовые результаты оказались вполне предсказуемы с учетом хороших полугодовых показателей.
Добавим, что среднесрочная техническая картина в акциях ВТБ продолжает оставаться нейтральной. Они движутся в средней части своего полугодового диапазона, ограниченного отметками 0.065-0.083 руб. Спустя 9 лет после «народного» IPO эти бумаги по-прежнему торгуются намного ниже цены размещения, которая составила 13.6 коп.
Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Роснефть (MCX:ROSN RM, -2.67%), Алроса (MCX:ALRS RM, -3.32%), Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, -3.31%), МосБиржа (MCX:MOEX RM, -3.49%), ММК (MCX:MAGN RM, -2.59%).
Заметным приростом среди голубых фишек выделились акции ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +1.17%). Они отыграли сообщение о приостановке работы еще 20 никелевых рудников на Филиппинах по экологическим соображениям. Это событие способно стать объективным стимулом для среднесрочного повышения стоимости никеля. Акции «Норникеля», в свою очередь, вновь могут предпринять попытки пробоя ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 10000 руб.
Отметим также существенное повышение акций НМТП (MCX:NMTP RM, +3.80%). Вчера эти бумаги продолжили свой масштабный недельный прирост. Стимулом для текущей активизации спроса в них послужили слухи о том, что компания Транснефть (MCX:TRNF_p) планирует выйти из состава акционеров портового оператора. Соответствующая возможность прорабатывается в правительстве по запросу руководства «Транснефти». Инвесторы и акционеры оценивают указанную новость позитивно, поскольку для «Транснефти» крупная доля в компании НМТП представляется непрофильным активом.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понизились в цене в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 просел на 1.4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.6%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»