Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 1985-1990 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 1980, 1970 п. В качестве значимых сопротивлений вновь выступят отметки 2000, 2010 п.
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных рынков. Этому способствует достаточно неоднозначный внешний фон.
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация августовских данных по количеству закладок новых домов и выданных разрешений на строительство в США (15.30 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.25%) и РТС (+0.87%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС продемонстрировал опережающий прирост под влиянием укрепившегося рубля. Вместе с тем, рублевый индекс ММВБ вчера лишь незначительно подрос. Как и в ходе пятничных торгов, он демонстрировал краткосрочную «независимость» от внешнего фона, который в первой половине дня выглядел на редкость позитивным.
Дополнительным фактором, оказавшим «седативное» воздействие на индекс ММВБ, стали предварительные итоги состоявшихся в воскресенье выборов в Госдуму РФ. Они в целом совпали с ожиданиями.
Добавим, что среднесрочная картина в индексах ММВБ и РТС выглядит нейтральной. После достаточно масштабного движения, состоявшегося в течение трех предыдущих недель, указанные индексы вернулись к уровням начала сентября.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 9 п. или 0.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек опережающим приростом выделились бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, +1.13%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +0.89%). Стимулом для их повышения стало заметное внутридневное укрепление рубля по отношению к основным иностранным валютам. В то же время бумаги ВТБ (MCX:VTBR RM, -0.67%), как это нередко случается, торговались «не в ногу» с рынком и со своим сектором.
Довольно масштабным приростом выделились акций компаний, добывающих уголь: Распадская (MCX:RASP RM, +8.02%), Мечел-ао (MCX:MTLR RM, +6.27%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, +3.40%). Поводом для спекулятивной игры на повышение в указанных бумагах остается среднесрочное улучшение ценовой конъюнктуры на рынке коксующегося угля.
Бумаги Россети-ао (MCX:RSTI RM, +2.00%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, +3.81%) и Русгидро (MCX:HYDR RM, +3.54%) в своем повышении существенно опередили индекс ММВБ. В то же время, по итогам пятничных торгов они отличились опережающей просадкой. Таким образом, представители сектора электроэнергетики продолжают демонстрировать повышенную подвижность и волатильность. Добавим, что столь хаотичный характер движения указанных бумаг и многих других акций говорит об отсутствии четких среднесрочных торговых идей на российском рынке.
Сильнее рынка также закрылись бумаги МосБиржа (MCX:MOEX RM, +3.50%), Алроса (MCX:ALRS RM, +1.84%), Северсталь (MCX:CHMF RM, +1.31%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +2.29%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, +3.20%).
Существенной просадкой в первой эшелоне выделились бумаги Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -1.97%). Эти акции чутко реагируют на колебания курса рубля по отношению к доллару США, в связи с наличием у эмитента крупных финансовых вложений, номинированных в иностранной валюте. Вчерашнее укрепление рубля не пошло им на пользу. Кроме того, в них продолжает развиваться среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало после июльского дивидендного разрыва.
Бумаги МТС (MCX:MTSS RM, -0.43%) вновь оказались под давлением в связи неблагоприятными новостями. На пошлой неделе стало известно, что работавшая в Узбекистане TeliaCompany может заплатить штраф в размере до $1.4 млрд в рамках антикоррупционного расследования против трех операторов связи. Не исключено, что компания МТС также может быть оштрафована на крупную сумму в рамках дальнейшего развития указанного дела.
Слабее рынка также торговались бумаги ММК (MCX:MAGN RM, -1.80%), ИнтерРао (MCX:IRAO RM, -2.80%), Новатэк (MCX:NVTK RM, -1.07%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -1.15%), Юнипро (UPRO RM, -2.75%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повысились в цене в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»