Прогнозы на текущий день:
Влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 1980-1985 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 1965, 1950 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1990, 2000 п.
· Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов индекс ММВБ продолжит попытки подъема в район 1990 п. Однако покупки российских акций будут иметь сдержанный характер. Это связано с тем, что утренний рост стоимости фьючерсов на нефть представляет собой лишь сравнительно слабое коррекционное движение.
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок также может оказать публикация августовского блока статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15.30 мск). Кроме того, в 17.00 мск в США выйдут июльские данные по изменению объемов фабричных заказов и заказов на товары длительного пользования.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.27%) и РТС (-0.56%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сразу после слабо-позитивного старта торгов они перешли в уже привычное состояние безыдейной летней консолидации. Добавим, что в момент открытия локальный рынок имел некоторый потенциал для заметного коррекционного прироста. Однако, постепенное внутридневное ухудшение внешнего фона сдержало активность российских «быков».
Во второй половине торгового дня состоялась довольно резкая просадка стоимости фьючерсов на нефть. Она нашла прямое отражение в ослаблении курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Поэтому долларовый индекс РТС под закрытие торгов прочно закрепился «в минусе». Он просел ниже значимого уровня 950 п., обновив тем самым свой трехнедельный минимум.
В то же время рублевый индекс ММВБ продолжает удерживаться недалеко от своего исторического максимума (1999 п.). Вчера он завершил торги лишь на 1.2% ниже указанной отметки. Мы по-прежнему ожидаем новых попыток тестирования уровня 2000 п. по индексу ММВБ в ближайшие дни, по мере ситуативного улучшения внешнего фона.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным движением среди «голубых фишек» стало опережающее повышение акций ВТБ (VTBR RM, +2.50%). Оно состоялось в условиях отсутствия значимых информационных поводов. В результате оживленных покупок бумаги банка сумели обновить свой двухмесячный максимум. Возможно, мы наблюдали отсроченную реакцию участников торгов на недавнюю публикацию финансовых результатов кредитной организации по МСФО. Чистая прибыль группы ВТБ за июль 2016 г. увеличилась до 2.4 млрд руб., против чистой прибыли в размере 2.1 млрд руб. годом ранее. Кроме того, за 7 месяцев текущего года группа ВТБ получила чистую прибыль в размере 17.8 млрд руб. против чистого убытка в размере 15 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Лидерами прироста во «втором эшелоне» вновь стали Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +5.24%), Мечел-ап (MTLR_p RM, +16.98%). Они продолжают стремительный подъем, поводом для которого послужила публикация полугодовых финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Мечел» составила 8.3 млрд руб. против убытка в размере 16.7 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2015 г. В свете свежей отчетности для указанных акций становится актуальна идея сохранения эмитента в нынешнем виде с имеющимися активами в результате постепенного сокращения высокой долговой нагрузки. За последние полгода чистый долг ПАО «Мечел» сократился с 486.6 млрд руб. до 444.7 млрд руб.
Опережающим падением среди «голубых фишек» выделились акции Роснефть (ROSN RM, -1.09%). В них набирает обороты коррекционное падение, наметившееся после неудачной попытки закрепления выше значимого уровня сопротивления, расположенного на отметке 350 руб. Возможно, дополнительным стимулом для распродаж акций нефтяной компании выступило неоднозначное заявление помощника президента РФ Андрея Белоусова о том, что приватизация государственного пакета акций «Роснефти» может состояться в текущем году. Однако он не исключил вероятности сбоев по утвержденному сетевому графику. Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявлял о том, что приватизация 19.5% акций «Роснефти» позволит решить проблему бюджетного дефицита. В целом же стоит отметить, что после успешного летнего размещения 10.9% акций компании «Алроса» (ALRS), анонсированный процесс продажи государственных долей в российских компаниях застопорился.
Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, -1.18%), МТС (MTSS RM, -0.88%), Новатэк (NVTK RM, -0.98%), ММК (MAGN RM, -1.64%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, -1.36%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent после резкой вечерней просадки подорожали на 0.6%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0.1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.4%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»