Прогнозы на текущий день:
Влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 1985-1990 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1980, 1970 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1995, 2000 п.
- Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных торговых площадок. Неопределенный внешний фон пока не способствует направленному движению российского рынка.
- Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок также может оказать публикация августовского значения индекса потребительского доверия в США (17.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.33%) и РТС (-1.17%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их основное движение состоялось еще в первые минуты торгов. Указанные индексы резко сдвинулись вниз под влиянием ухудшившегося внешнего фона. Весь остаток торгового дня локальный фондовый рынок провел в состоянии безыдейного бокового движения. Однако позитивная динамика рынка акций в США позволила индексам ММВБ и РТС закрыться на своих максимальных внутридневных значениях.
Добавим, что долларовый индекс РТС продемонстрировал опережающую просадку по сравнению с рублевым индексом ММВБ. Он оказался под давлением в связи с очередной сменой настроений на валютном рынке. Российский рубль вчера ослабился под влиянием утреннего падения стоимости фьючерсов на нефть.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек намного слабее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1.17%). Вчера эти акции корректировались вниз после пятничного обновления исторического максимума. В конце прошлой недели они отыграли публикацию сильной полугодовой финансовой отчетности кредитной организации по МСФО. Чистая прибыль группы Сбербанк за указанный период увеличилась на 208.8%, до уровня 263.1 млрд руб.
Опережающим падением по отношению к индексу ММВБ выделились бумаги Транснефть-ап (TRNF_p RM, -1.90%). Вчера эти акции обновили свой среднесрочный минимум. Между тем, компания-эмитент опубликовала неплохой консолидированный финансовый отчет за первое полугодие 2016 г. по МСФО. За указанный период чистая прибыль трубопроводной компании увеличилась на 12.3%, до уровня 134.5 млрд руб. Весьма немаловажно, что улучшение основного финансового показателя «Транснефти» состоялось за счет роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, то есть от основного вида деятельности.
Акции ИнтерРао (IRAO RM, -2.04%) также подверглись распродажам по факту публикации позитивной полугодовой отчетности по МСФО. Чистая прибыль эмитента за отчетный период увеличилась в 3.1 раза до уровня 62 млрд руб. Столь существенное увеличение чистой прибыли состоялось в результате продажи 40.29% акций ПАО «Иркутскэнерго» (IRGZ). Вместе с тем, инвесторов и акционеров разочаровали новости о том, что доход от указанной сделки будет по большей части направлен не на выплату повышенных дивидендов, а на сокращение долга компании.
Акции Алроса (ALRS RM, +1.16%) сумели отскочить вверх от достигнутого в пятницу среднесрочного минимума. Явным позитивом для них стала публикация сильной отчетности эмитента за 1 полугодие 2016 года по МСФО. Полугодовая выручка алмазодобывающей компании увеличилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня 186.7 млрд руб. Прибыль за указанный период возросла почти вдвое, до уровня 90.4 млрд руб. против прибыли в размере 47.4 млрд руб. годом ранее.
Одним из самых заметных движений на локальном рынке стал резкий взлет стоимости бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +5.14%), Мечел-ап (MTLR_p RM, +8.88%). Стимулом для столь заметного прироста этих акций также стало обнародование полугодовых финансовых результатов эмитента по МСФО. Выручка металлургической компании за отчетный период осталась на уровне 1 полугодия 2015 г. Тем не менее, чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Мечел» составила 8.3 млрд руб. против убытка в размере 16.7 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2015 г. Кроме того, металлургическая компания сократила свой чистый долг до 444.7 млрд руб. На конец 2015 г. чистый долг компании составлял 486.6 млрд руб.
Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, +1.45%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.48%), Башнефть-ао (BANE RM, +2.41%), Россети-ао (RSTI RM, +2.32%), МосБиржа (MOEX RM, +1.22%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0.1%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.8%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»