Прогнозы на текущий день:
С учетом утреннего прироста стоимости фьючерсов на нефть, влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением порядка 0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 1970-1975 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1960, 1950 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1980, 1990 п.
· В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. На волне утренних покупок не исключены попытки тестирования важного сопротивления, расположенного на подступах к отметке 1980 п. по индексу ММВБ.
· Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Во второй половине дня наиболее значимым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.77%) и РТС (+0.19%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС растерял большую часть своего утреннего прироста под влиянием ослабившегося рубля. В целом же стоит отметить, что наметившаяся с открытия рынка игра на повышение плавно переросла в безыдейный внутридневной «боковик». Публикация большого количества значимых статистических показателей в Европе и в США не послужила стимулом для направленного движения локального рынка. Впрочем, основные западные фондовые индексы также продемонстрировали весьма умеренное отклонение по итогам пятничных торгов.
Оценивая среднесрочные перспективы индекса ММВБ, не стоит забывать, что он продолжает движение вблизи своего среднесрочного и долгосрочного максимума, расположенного в районе 1977 п. Не исключено, что уже сегодня мы увидим попытки тестирования этого значимого уровня на прочность. Этому способствует заметное улучшение настроений на нефтяном рынке, которое состоялось в конце минувшей недели.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.9 п. или 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из лидеров прироста среди голубых фишек стали акции Московской биржи (MOEX RM, +2.95%). Эти бумаги сумели пробить важное долгосрочное сопротивление, располагавшееся в районе 120 руб. Таким образом, в них сформировался технический сигнал на покупку во всех временных диапазонах. В качестве среднесрочного позитива для этих акций по-прежнему выступает недавняя публикация позитивных финансовых результатов организатора торгов за второй квартал 2016 г. по МСФО. Чистая квартальная прибыль биржи возросла на 6.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня 6.41 млрд руб.
Заметным событием во втором эшелоне стало резкое повышение акций НМТП (MCX:NMTP RM, +19.30%). Столь масштабный прирост этих бумаг состоялся на фоне сообщения о том, что совет директоров эмитента рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату полугодовых дивидендов в размере 0.467 руб. на акцию, что составляет порядка 9.1% от цены их пятничного закрытия.
Бумаги Квадра-ао (TGKD RM, +10.28%), Квадра-ао (TGKDP RM, +14.81%) отыграли публикацию позитивной бухгалтерской отчетности эмитента за первое полугодие 2016 года в соответствии с РСБУ. Выручка генерирующей компании за отчетный период возросла на 13%, до уровня 24.67 млрд руб. Кроме того, чистая прибыль увеличилась до 935 млн руб. против чистой прибыли в размере 111 млн руб. по итогам 1 полугодия 2015 г. Столь существенное улучшение основного финансового показателя связано с тем, что предстоящие расходы на проведение ремонтной кампании и подготовку оборудования к зиме запланированы на второе полугодие.
Акции Дикси (MCX:DIXY RM, +1.49%) сменили свою умеренную внутридневную просадку на заметное повышение. Они отыграли публикацию операционных результатов торговой сети за июль. По итогам указанного месяца группа компаний «ДИКСИ» увеличила розничную выручку на 20.2% по сравнению с июлем 2015 г., до уровня 26.5 млрд руб. С начала текущего года рублевая выручка торговой сети возросла на 20.3%.
Напомним, что в июне 2016 г. торговая сеть «ДИКСИ» увеличила свою рублевую выручку на 24.6%. Таким образом, мы наблюдаем некоторое падение темпов прироста месячной выручки. И все же, текущую цифру стоит признать весьма неплохим результатом в текущих экономических условиях. Для сравнения, торговая сеть «Магнит (MCX:MGNT)» сообщила об увеличении рублевой выручки за июль 2016 г. на 13.77%.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повысились в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.7%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.7%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»