Прогнозы на текущий день:
С учетом существенного утреннего прироста стоимости фьючерсов на нефть, влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением порядка 0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 1955-1960 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1950, 1935 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1965, 1980 п.
· В первые минуты торгов локальный рынок отыграет явное улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее не исключено развитие восходящего движения индекса ММВБ в район 1965-1970 п.
· Во второй половине дня наиболее значимым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также способна оказать публикация ряда важных статистических показателей в Европе и в США, которые в целом могут иметь смешанный характер.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.49%) и РТС (+0.65%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Большую часть дня указанные индексы провели в состоянии безыдейного бокового движения. Позитивное завершение торгов стало возможным благодаря заметному улучшению настроений на нефтяном рынке. Стоит отметить, что индекс ММВБ вчера закрылся менее чем на 0.5% выше уровня, достигнутого в прошлый четверг. Можно констатировать, что среднесрочная техническая картина в рублевом индексе продолжает оставаться нейтральной. Это же относится и долларовому индексу РТС.
Оценивая среднесрочные перспективы локального рынка, не стоит игнорировать временно отошедшие на второй план геополитические риски. В СМИ появились сообщения о предотвращении теракта со стороны украинских спецслужб в Крыму. Указанная тема может получить дальнейшее развитие в течение ближайших недель. Это, в свою очередь, способно стать очередным стимулом для осложнения внешнеполитического климата.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 0.9 п. или 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Существенно сильнее рынка торговались акции ряда электроэнергетических компаний: Россети-ао (RSTI RM, +6.44%), Россети-ап (RSTI_p RM, +10.80%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +1.94%), Ленэнерго-ао (LSNG RM, +1.68%). Продолжающиеся покупки в этих бумагах связаны с тенденцией к улучшению текущих финансовых показателей сетевых компаний, что позволяет надеяться на увеличение годовых дивидендных выплат. Вместе с тем, покупки акций «Россетей» и «Ленэнерго» (LSNG) на текущих уровнях сопряжены с высоким риском болезненной коррекционной просадки.
Акции Дикси (DIXY RM, +1.55%) заметно подорожали на ожиданиях намеченной на сегодня публикации операционных результатов эмитента за июль. Напомним, что в июне торговая сеть увеличила свою рублевую выручку на 24.6%, что стоит признать весьма неплохим результатом в текущих экономических условиях.
Сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.01%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +1.42%), Лукойл (LKOH RM, +1.72%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, +2.28%), ММК (MAGN RM, +1.59%).
Акции Роснефть (ROSN RM, -0.47%) сумели существенно сократить свою внутридневную просадку. Тем не менее, они закрылись с заметным понижением. Распродажи в этих бумагах состоялись на фоне публикации производственных показателей эмитента за 2 квартал и за 1 полугодие 2016 г. Нефтяная компания сообщила об увеличении суточной добычи углеводородов на 0.7% по итогам полугодия и на 0.2% по итогам 2 квартала. Вероятно, негативная реакция инвесторов и спекулянтов связана с сокращением физических объемов переработки нефти на 6.3% по итогам полугодия и на 0.7% по итогам 2 квартала.
Добавим, что среднесрочная техническая картина в акциях «Роснефти» продолжает оставаться нейтральной. Они движутся в средней части своего четырехмесячного диапазона, ограниченного отметками 297-357 руб. Однако эти бумаги могут прийти в движение в связи с разрешением интриги о том, кому из многочисленных претендентов будет продан государственный пакет акций «Башнефти» (BANE). Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что «Роснефть» подала заявку на участие в приватизационной сделке.
Акции Юнипро (UPRO RM, -0.10%) закрылись заметно слабее рынка на фоне публикации полугодовых финансовых результатов эмитента по МСФО. За указанный период генерирующая компания получила ожидаемый убыток в размере 608 млн руб. против чистой прибыли в размере 5755 млн руб. годом ранее. Отрицательный финансовый результат связан с февральской аварией на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС. В то же время полугодовая выручка Юнипро возросла на 10.3%, до уровня 39.5 млрд руб.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1.1%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.7%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»